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　　多家(jiā )厂商集中发布该类AI新品(pǐn )

　　浙商证(zhèng )券表(biǎo )示，国内算(suàn )力需求的黎(lí )明已经到来(lái )，字(zì )节跳动(dòng )在AI上投入巨大，2024年资本(běn )开支(zhī )达800亿元(yuán )，接(jiē )近百度、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元(yuán ))，研(yán )发投入显著领先同行。该券商(shāng )进一(yī )步预测，2025年(nián )字节跳动资(zī )本开支有望(wàng )达到(dào )1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的大规模(mó )数据中心集(jí )群，其中约900亿元将用于(yú )AI算力的采购(gòu )，700亿(yì )元用于IDC基建(jiàn )以及网络设(shè )备如光模块(kuài )、交(jiāo )换机。中信证券也同样表示，中美(měi )科技巨(jù )头AI投(tóu )入强度差距较大，预计(jì )国内巨头资(zī )本开(kāi )支有一定的提升空间。看好国(guó )内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光模块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的(de )拉动。

　　国盛证券刘(liú )高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模型(xíng )调用量增长(zhǎng )迅速(sù )。12月18日，字(zì )节召开火山(shān )引擎Force大会，火山(shān )引擎CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆(dòu )包大(dà )模型日(rì )均tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发布7个(gè )月以来增长(zhǎng )超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球(qiú )总榜中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当(dāng )前豆(dòu )包增速，刘高畅认为豆(dòu )包在2025年的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节在(zài )算力端的投(tóu )入有(yǒu )望高速增长(zhǎng )，助推AI算力(lì )相关产业链(liàn )加速(sù )扩张。

　　上市公司中，强力(lì )新材(cái )研发的(de )光敏(mǐn )性聚酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体先进封装(zhuāng )领域(yù )，是重布线制程(RDL)的关键材料。公司(sī )开发有多款(kuǎn )PSPI产品，其中(zhōng )高温固化PSPI用(yòng )途广(guǎng )泛，适(shì )用于(yú )各类封装结构；低温固(gù )化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结(jié )构。目前公(gōng )司的(de )PSPI产品处于给(gěi )客户送样验(yàn )证阶段。艾(ài )森股(gǔ )份PSPI光刻(kè )胶已进入小批量量产阶(jiē )段。

　　近(jìn )日，具身智能机器人公司魔(mó )法原子(MagicLab)近期(qī )完成(chéng )了1.5亿元天使轮融资，本轮融资(zī )由追(zhuī )创创投领投(tóu )，翼朴基金(jīn )跟投。魔法(fǎ )原子(zǐ )原始团(tuán )队曾(céng )参与小米机器狗研发，并于今年1月(yuè )在北京正式成立，随后(hòu )成为全球首(shǒu )家以(yǐ )“电驱机器(qì )人”打破波士顿动力空(kōng )翻专(zhuān )利的机(jī )器人公司。在本轮融资(zī )之后(hòu )，魔法(fǎ )原子(zǐ )计划扩大人才招募，持(chí )续加码具身(shēn )智能(néng )核心技术研发、人形机器人整(zhěng )机研(yán )发，并加快(kuài )量产步伐、拓展工业及(jí )商业(yè )场景落(luò )地与(yǔ )商业化。

　　RISC-V是一种基(jī )于精简指令(lìng )集计算(RISC)原理建立的开放(fàng )指令集架构(gòu )(ISA)。它(tā )的特点包括(kuò )精简指令集、高度可扩(kuò )展、开源开(kāi )放、模块化、通用性和(hé )兼容(róng )性等。RISC-V的应(yīng )用范围正在从MCU、物联网(wǎng )等“小芯片(piàn )”向(xiàng )SoC、人工智能等高性能芯片拓展(zhǎn )。国(guó )内外集成电(diàn )路龙头企业(yè )均积极布局(jú )RISC-V产品(pǐn )和技术(shù )，推(tuī )出了多款处理器、IP及相(xiàng )关产品，涵(hán )盖多种应用场景。研究(jiū )机构Omdia最新研(yán )究显(xiǎn )示，预计到(dào )2030年，RISC-V处理器将占据全球(qiú )市场(chǎng )近四分(fèn )之一的份额。该机构预(yù )测，在2024~2025年间(jiān )，基(jī )于RISC-V架构的处理器出货量(liàng )将以每年近(jìn )50%的速(sù )度增长，到2030年出货量将达到170亿(yì )颗。

　　5月22-24日，“2025未来半导(dǎo )体产业创新(xīn )大会(huì )”于江(jiāng )苏苏(sū )州(吴中希尔顿逸林酒店(diàn ))召开。

　　招商证券表示，铍为可(kě )控核聚变关(guān )键金(jīn )属。铍以其(qí )卓越的比刚度、热导性(xìng )和尺(chǐ )寸稳定(dìng )性，被广泛应用于光学(xué )设备(bèi )、半导(dǎo )体、航空航天、核工业、军(jun1 )工和家电等(děng )领域(yù )，主要产品包括铍铜合金、铍(pí )铝合(hé )金、金属铍(pí )及氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜(tóng )合金占(zhàn )铍消(xiāo )费总量的75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领(lǐng )域中发挥着关键作用。在核聚变领(lǐng )域，铍作为中子(zǐ )倍增剂和包层材料的应(yīng )用潜(qián )力巨大(dà )，其价值量预计占核聚(jù )变反(fǎn )应堆材(cái )料成(chéng )本的30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包层模块在(zài )模块(kuài )内部使用约100-200公斤铍作为中子倍(bèi )增剂(jì )，以增强测(cè )试模块中的(de )氚增殖。氧(yǎng )化铍(pí )也用作(zuò )某些(xiē )组件的绝缘材料。国泰(tài )海通进(jìn )一步(bù )分析指出，全球铍产业(yè )链高度垄断(duàn )。铍(pí )是大国游戏(xì )，全世界具备完整铍产(chǎn )业链(liàn )的只有(yǒu )美国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前(qián )苏联地(dì )区)。国内看，由于铍在国防(fáng )军工、航空(kōng )航天(tiān )、核工业领域的不可替代性，国家(jiā )为解决战略(luè )性“卡脖子(zǐ )”问题，高(gāo )度重(chóng )视铍产(chǎn )业。

　　公司方面，振华股(gǔ )份控股(gǔ )子公(gōng )司厦门首能是一家集高(gāo )品质锂离子(zǐ )电池(chí )电解液研发(fā )、生产、销售和服务于(yú )一体(tǐ )的国家(jiā )级专精特新 “小巨人” 新能(néng )源高新(xīn )技术(shù )企业。其研究方向包括(kuò )新型硅基体(tǐ )系、锂硫体系、半固态及全固态电(diàn )池的(de )研究，在半(bàn )固态与固态(tài )电解质技术(shù )上进(jìn )行着研(yán )发储(chǔ )备。领湃科技已经完成(chéng )了NCM811电池(chí )化学(xué )体系研发，固态电解质(zhì )及固态电池(chí )、干(gàn )法电极及其(qí )制备技术的基础试验，相关(guān )专利正(zhèng )在申请或已获得授权。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，近日，中国汽车工程(chéng )学会正式发(fā )布《全固态电池判定方法》团体标(biāo )准，首次明确了(le )全固态电池(chí )的定义，解(jiě )决了(le )行业界(jiè )定模(mó )糊、测试方法缺失等问(wèn )题，为(wéi )技术(shù )升级和产业化应用奠定(dìng )基础。新标(biāo )准中(zhōng )，“全固态(tài )电池”要求离子传递必(bì )须完(wán )全通过(guò )固体电解质实现，与混(hún )合固(gù )液电解(jiě )质电(diàn )池形成严格的技术分界(jiè )。

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