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　　目前，持续三个季(jì )度的下(xià )游客户(hù )消化库(kù )存进程(chéng )基本结(jié )束，下游需(xū )求出现(xiàn )实质性(xìng )增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体(tǐ )存储市(shì )场自2025年(nián )3月底开始逐(zhú )步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半(bàn )导体团(tuán )队认为(wéi )，今年第三、第四(sì )季度存(cún )储大板(bǎn )块涨价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储(chǔ )容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透(tòu )率持续(xù )提升，有望进一步(bù )拉高板(bǎn )块收入(rù )体量。

　　财通证券表示，从全球云基础设施(shī )投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网(wǎng )云厂商(shāng )资本开(kāi )支合计将超过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑更大开支，但(dàn )国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加推理侧(cè )需求持(chí )续演进(jìn )，有望(wàng )带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　宇树(shù )科技王(wáng )兴兴称(chēng )上半年全国智能机器人行业增速可达50%到(dào )100%

　　国(guó )内运营(yíng )商首次(cì )在手机端提供eSIM支持(chí )

　　随(suí )着政策持续发(fā )力，国(guó )内工业企业信息化(huà )/数字化(huà )/智能化(huà )建设有(yǒu )望加速，或将带来工业软硬件产业发展(zhǎn )机遇。申万宏(hóng )源认为，新型工业(yè )化是新(xīn )质生产(chǎn )力的落(luò )地方向(xiàng )，关注(zhù )工业软件方向。新(xīn )质生产(chǎn )力代表(biǎo )先进生产力的演进方向，是由技术革命(mìng )性突破(pò )、生产(chǎn )要素创(chuàng )新性配置、产业深(shēn )度转型(xíng )升级而催生的(de )先进生(shēng )产力质态。特别是(shì )工业互(hù )联网、工业软(ruǎn )件等非实体形态生产工具的广泛应用，极大丰(fēng )富了生(shēng )产工具的表现形态(tài )，促进(jìn )制造流(liú )程走向(xiàng )智能化(huà )、制造(zào )范式从规模生产转(zhuǎn )向规模(mó )定制。

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致(zhì )力于打(dǎ )造全场(chǎng )景的无人驾驶应用(yòng )，推出(chū )了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智(zhì )能驾驶(shǐ )技术方(fāng )案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供贯穿车端、云端的(de )全栈软(ruǎn )件算法(fǎ )应用，提供覆盖至(zhì )L4级别的(de )智能驾(jià )驶功能(néng )，并打(dǎ )造了支(zhī )持所有技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激光(guāng )雷达光(guāng )源模块(kuài )及器件凭借高性能(néng )、低成(chéng )本、高可靠性(xìng )等特性(xìng )切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同时(shí )，公司(sī )积极布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透率(lǜ )提高带(dài )来的市场增长红利(lì )。

　　据媒体(tǐ )报道，记者日(rì )前获悉(xī )，进一步深化金融(róng )服务新(xīn )型工业(yè )化的相关政策有望研究出台。推进新型(xíng )工业化(huà )，事关(guān )建设现(xiàn )代化产业体系和提(tí )升国家(jiā )核心竞争力。服务新(xīn )型工业化，是金融(róng )服务实(shí )体经济(jì )的重要(yào )内容。去年4月，国家金融监督管理总局(jú )、工业(yè )和信息(xī )化部、国家发展改(gǎi )革委已(yǐ )联合发(fā )布《关(guān )于深化(huà )制造业(yè )金融服务助力推进(jìn )新型工(gōng )业化的(de )通知》。增量政策预计将引导更多金融(róng )资源用(yòng )于促进(jìn )科技创(chuàng )新等领域。

　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器人板(bǎn )块近期催化因素较(jiào )多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落地(dì )的方向，包括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化(huà )下的并购重组标的(de )。

　　据媒体(tǐ )报道，在“模(mó )数引领(lǐng )，智行未来”AI赋能(néng )自动驾(jià )驶创新(xīn )发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引(yǐn )领区“模速智(zhì )行”行(háng )动计划》发(fā )布，总(zǒng )体目标(biāo )为2027年基本建成(chéng )全球领(lǐng )先高级别自动驾驶(shǐ )引领区(qū )，形成(chéng )具有国(guó )际竞争力的智能网联产业集群。

　　2025世(shì )界人工(gōng )智能大(dà )会(WAIC)在上海世博中心(xīn )启幕。在本次(cì )WAIC上，华(huá )为首次(cì )线下展(zhǎn )出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于(yú )超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间(jiān )的大带(dài )宽低时(shí )延互联(lián )，解决集群(qún )内计算(suàn )、存储(chǔ )等各资源之间(jiān )的通信(xìn )瓶颈。通过系统工(gōng )程的优(yōu )化，实(shí )现资源(yuán )的高效调度，让超节点像一台计算机一(yī )样工作(zuò )。

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