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　　兴(xìng )业证券(quàn )表示(shì )，在国家政(zhèng )策的强力支(zhī )持背景下，产业链各环(huán )节企业相继(jì )发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利(lì )好叠(dié )加下，固态(tài )电池产(chǎn )业化(huà )进程有(yǒu )望提(tí )前加速。目(mù )前初代全固(gù )态电池材料(liào )体系(xì )已定型(xíng )，材(cái )料性能(néng )和设(shè )备接近(jìn )量产(chǎn )要求，预计(jì )25H2进入固态电(diàn )池设备和材(cái )料企业定点(diǎn )的关键期，固态电池设(shè )备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板块近期催(cuī )化因素(sù )较多(duō )，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量(liàng )产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗(shèn )透”的(de )黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年(nián )核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极(jí )限作(zuò )业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化下(xià )的并购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　中信证(zhèng )券电(diàn )子团队指出(chū )，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功(gōng )能集成到设(shè )备芯片中的(de )技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平板(bǎn )、物(wù )联网等(děng )非手(shǒu )机产品(pǐn )。随(suí )手机等终端(duān )轻薄化趋势(shì )以及防水防(fáng )尘要求提升(shēng )，eSIM有(yǒu )望加速(sù )在消(xiāo )费电子(zǐ )领域(yù )进行渗(shèn )透。

　　中信证(zhèng )券电子团队(duì )指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成(chéng )到设备芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅(jǐn )将eSIM应用(yòng )于可(kě )穿戴、平板(bǎn )、物联(lián )网等(děng )非手机产品(pǐn )。随手机等(děng )终端轻薄化(huà )趋势以及防(fáng )水防(fáng )尘要求(qiú )提升(shēng )，eSIM有望(wàng )加速(sù )在消费(fèi )电子(zǐ )领域进行渗(shèn )透。

　　机(jī )构称基本面(miàn )与政策面共(gòng )振，AI有望帮(bāng )助该行业实(shí )现价值重估

　　金融服务新型工业化增量政策酝酿出台

　　目前，持续三个季度的下游客户消(xiāo )化库存(cún )进程(chéng )基本结(jié )束，下游需(xū )求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立第三(sān )方的市场信(xìn )息来(lái )看，半(bàn )导体(tǐ )存储市(shì )场自(zì )2025年3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认(rèn )为，今年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续(xù )提升，有望(wàng )进一步(bù )拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。

　核聚(jù )变行业会议(yì )将召开，机(jī )构称(chēng )核聚变(biàn )商业(yè )化进程(chéng )有望(wàng )加快

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