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　　量子计算利用量子叠加、量子纠缠(chán )等量子(zǐ )力学(xué )的特性(xìng )，提供(gòng )了一种(zhǒng )全新的计算范式，理论上能够在(zài )某些特(tè )定领域(yù )极大程(chéng )度超越(yuè )传统(tǒng )计算机(jī )的计算能力，被视为复杂问题的潜在解决(jué )方案(àn )。国盛(shèng )证券指(zhǐ )出，量(liàng )子计算(suàn )不再是狂想，已经迈入全方位落(luò )地的黄(huáng )金时代(dài )。如今(jīn )，量(liàng )子计算(suàn )正在从(cóng )硬件((备比比特)、软件和应用层面(操(cāo )控比特(tè ))环节(jiē )全方位(wèi )进行产(chǎn )业化突(tū )围。上海证券认为，量子计算已(yǐ )成为大(dà )国科技(jì )竞争的(de )核心领(lǐng )域，海外科(kē )技巨头IBM、谷歌等在超导路线持续突破，微(wēi )软另(lìng )辟拓扑(pū )蹊径，而中国(guó )在量子(zǐ )计算多路径探索中占据重要地位(wèi )，我国(guó )量子计(jì )算产业(yè )发展(zhǎn )潜力巨(jù )大。根(gēn )据ICVTA&K及光子盒研究院数据，2024年全球量(liàng )子产业(yè )规模(mó )为50亿美(měi )元，预(yù )计到2035年(nián )产业规模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上(shàng )游市场(chǎng )规模为(wéi )2527亿美元(yuán )。

　　中信(xìn )证券也(yě )同样表示，豆包大模型表现超预期，体现(xiàn )字节(jiē )跳动在(zài )AI的投入(rù )形成正(zhèng )反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体(tǐ )现，国(guó )内龙头(tóu )公司有(yǒu )望加(jiā )速在AI领(lǐng )域的投(tóu )入。参考海外，北美互联网龙头已(yǐ )连续多(duō )个季(jì )度加大(dà )AI投入，Meta的资本(běn )开支占收比超20%，而国内互联网龙(lóng )头资本(běn )开支占(zhàn )比均远(yuǎn )低于10%，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本(běn )开支(zhī )有一定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷(lěng )等领域(yù )的拉(lā )动。

　　AI算力(lì )拉动需求，这类核心部件或将持续(xù )受益

　　国(guó )泰海通(tōng )表示，小米汽(qì )车业务加速发展，产业链将持续(xù )受益。此前，小米汽(qì )车宣布(bù )提升(shēng )2025年交付(fù )量目标至35万辆(此前为30万辆)，在较强的产品(pǐn )力与(yǔ )新车上(shàng )市等因(yīn )素的共(gòng )同驱动(dòng )下，小米汽车销量有望持续加速(sù )增长。

　　上(shàng )市公司(sī )中，岭南控(kòng )股旗下(xià )广之旅悦景公司已管理粤西封开奇(qí )境景区(qū )、广(guǎng )州白云(yún )山鸣春(chūn )谷等广(guǎng )东省内景区项目，且商旅出行业务深挖(wā )周边游(yóu )优质小(xiǎo )众资源(yuán )，已(yǐ )上架“轻露营”和“房车露营”等产品。天府文(wén )旅子公司成(chéng )都文化(huà )旅游发(fā )展股份(fèn )有限公司主要进行索道运营、滑(huá )雪娱乐(lè )、酒店(diàn )经营等(děng )，并持有西(xī )岭雪山(shān )景区滑雪场资产。

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高流(liú )量、低流阻(zǔ )、热插(chā )拔等特(tè )点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内(nèi )人士指(zhǐ )出，在(zài )服务(wù )器液冷(lěng )系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服(fú )务器最(zuì )忌讳漏(lòu )水，而(ér )最容易漏水处，恰恰是在快接头(tóu )。也因(yīn )此，该(gāi )零组件(jiàn )的置换需求(qiú )较大。天风证券指出，在主要参与者方面(miàn )，目前(qián )快速(sù )接头主(zhǔ )要参与(yǔ )者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海(hǎi )外垄断(duàn )。在当(dāng )下缺货(huò )阶段(duàn )，国产(chǎn )UQD供应商有望导入海外供应链，实现超预期(qī )进展。

　　国金证(zhèng )券指出(chū )，AI拉动(dòng )光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季度开(kāi )始批量(liàng )出货，并在2025年第一(yī )季度正(zhèng )式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开(kāi )支，并已明(míng )确表示(shì )2025年资本(běn )开支仍将继续增长，利好光模块板块，板块成(chéng )长性持(chí )续凸显(xiǎn )，EPS端(duān )有望继(jì )续快速(sù )提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动行业(yè )发展。

　　据(jù )媒体报(bào )道，2月22日，腾讯的AI应用腾讯元宝(bǎo )，超越(yuè )了字节(jiē )的豆包(bāo )，升至中国(guó )区苹果(guǒ )免费APP下载排行榜第二，DeepSeek继续位居榜首。值(zhí )得一(yī )提的是(shì )，腾讯(xùn )元宝所(suǒ )采用的Deepseek-R1 671B满血版，具备最为完整的能力体(tǐ )系，能(néng )够呈现(xiàn )出最为(wéi )卓越(yuè )的效果(guǒ )。

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