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（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观(guān )变化密集的(de )关键(jiàn )周(zhōu )，中(zhōng )央政(zhèng )治局会(huì )议（7月1日再(zài )提“反内卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为是(shì )月底政(zhèng )治局(jú )会议的(de )前瞻(zhān )，因(yīn )此(cǐ )不排(pái )除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新(xīn )一轮(lún )谈判(pàn )（可能(néng )涉及(jí )再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征(zhēng )收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作(zuò )为9月关(guān )键会(huì )议前的(de )最后一次议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍(réng )有较(jiào )大空间(jiān )）等(děng )一系(xì )列(liè )关键(jiàn )节点，都将给本就敏感的商品市场注入更大的波动(dòng )性。

首当其(qí )冲的便(biàn )是光(guāng )伏产(chǎn )业(yè )的多(duō )晶硅(guī )，作为(wéi )反内卷的首要目标行业，供应调控的市场呼声最为(wéi )热烈，其在(zài )过去(qù )一(yī )个月(yuè )内走(zǒu )势极为(wéi )疯狂(kuáng )，从历(lì )史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略显(xiǎn )疲弱：“首(shǒu )先上周(zhōu )三盘(pán )面出现(xiàn )了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主(zhǔ )力合约均表(biǎo )现为多(duō )头主(zhǔ )动增(zēng )仓(cāng )进攻(gōng )），而多头(tóu )有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决(jué )的信号；随(suí )后上(shàng )周(zhōu )四虽(suī )重返(fǎn )涨势，但增(zēng )仓规模(mó )及成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出(chū )现较(jiào )长上影(yǐng )线；上周五(wǔ )走势(shì )一如既(jì )往呈(chéng )现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现(xiàn )向下跳空缺(quē )口。”

　　交易(yì )所(suǒ )数据(jù )显示(shì )，科创(chuàng )AIETF（SH588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，指数聚焦(jiāo )科创领域市(shì )值较(jiào )大(dà )的上(shàng )市公(gōng )司，旨(zhǐ )在真(zhēn )实反映(yìng )人工智能相关企业的市场动向。

上上周我们讲过市(shì )场的(de )波动会(huì )变大(dà )了，个(gè )股的(de )波动也(yě )会变(biàn )大，你们上周有没有感觉？和讯投顾赵冰忆表示，本周开始的(de )话，市(shì )场的(de )波动(dòng )还(hái )是会(huì )继续(xù )加剧的(de )。短线上一定优先先关注指数，因为当下的指数确(què )实反馈了资(zī )金的(de )动(dòng )态，而5日(rì )线10日线(xiàn )分别(bié )是短线(xiàn )之中的两条重要支撑线，创业板指数这是第四周形(xíng )成高(gāo )位背离(lí )，所(suǒ )以更应(yīng )该关(guān )注日线(xiàn )上的(de )支撑作用。

　　数据来源：基金二季度定期报告，以上内容不(bú )构成个(gè )股推(tuī )荐，仅(jǐn )作为(wéi )成份(fèn )股列示(shì )，后续可能发生变化。

基本面来看，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠加(jiā )前期(qī )焦(jiāo )煤价(jià )格大(dà )幅回升(shēng )，原(yuán )煤以及(jí )焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加(jiā )1.86万吨(dūn )，精煤(méi )产量(liàng )增加0.69万(wàn )吨至(zhì )77.73万吨/日(rì )，上(shàng )游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正(zhèng )常水平，线(xiàn )上拍卖(mài )成交(jiāo )较好(hǎo )。需求(qiú )方面(miàn )，焦煤(méi )期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快(kuài )速开启第四(sì )轮提(tí )涨(zhǎng )50-55元/吨(dūn )，焦(jiāo )化企业(yè )生产(chǎn )利润维(wéi )持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于(yú )焦煤需(xū )求好(hǎo )转，部(bù )分焦(jiāo )企加速(sù )备货(huò )。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤(méi )库存减少60.63万(wàn )吨，洗(xǐ )煤厂(chǎng )原煤(méi )库(kù )存减(jiǎn )少6.16万(wàn )吨，精(jīng )煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增加(jiā )8.41万吨(dūn )，港口(kǒu )焦煤(méi )库存减(jiǎn )少29.16万(wàn )吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以(yǐ )及焦(jiāo )煤价格(gé )快速(sù )反弹，国内(nèi )煤矿产(chǎn )量继(jì )续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复正(zhèng )常，国内产(chǎn )量以及(jí )进口(kǒu )量均(jun1 )有(yǒu )回升(shēng )，焦(jiāo )煤供应(yīng )端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以(yǐ )及政(zhèng )策(cè )相关(guān )预期(qī )下，部(bù )分贸(mào )易商投(tóu )机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后(hòu )又开(kāi )启第四(sì )轮提(tí )涨，上(shàng )游成(chéng )本变动(dòng )向下(xià )游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪出台了一定交易限(xiàn )制，预(yù )计短(duǎn )期盘面(miàn )呈现(xiàn )宽幅(fú )震荡运(yùn )行态势。

28日｜据广东省疾控局消息，2025年7月20日0时至7月(yuè )26日24时，广东(dōng )省新增(zēng )报告(gào )2940例基(jī )孔肯雅(yǎ )热本(běn )地病例(lì )，未报告重症和死亡病例。病例分布在佛山2882例，广(guǎng )州22例，中山(shān )18例，东莞、珠海(hǎi )、河源(yuán )各3例(lì )，江门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳、湛江各1例。

今天早盘(pán )的盘面(miàn )用了(le )保险、多元(yuán )金融(róng )、证券(quàn )、银行这些东西共同拉动指数，而其他的地方没有(yǒu )起涨，就包(bāo )括周末(mò )比较(jiào )火热(rè )的人工(gōng )智能(néng )也没有(yǒu )。所以在这儿的话资金相对比较弱，多关注尾盘去(qù )选择是否参(cān )与尾(wěi )盘股。而涨(zhǎng )停板数(shù )量除(chú )了医药，它是属于短期有消息刺激之外的话，化工机械这两个(gè )方向大(dà )概率(lǜ )和水电(diàn )站有(yǒu )相关(guān )。这个(gè )地方咱上个礼拜一直在强调，科技方向我给大家强(qiáng )调过的就两(liǎng )个方向(xiàng )，一(yī )个是(shì )通信设(shè )备板(bǎn )块，一(yī )个是软件服务板块，这两个地方可重点留意一下。

因此，对于(yú )近期(qī )波动较(jiào )大的(de )板块而(ér )言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游(yóu )复产节(jiē )奏（上周库(kù )存继(jì )续下(xià )降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市场动态(tài )，警惕(tì )期现(xiàn )正套(tào )头寸逐(zhú )步解(jiě )锁后现(xiàn )货流动性回归带来的价格向下调整风险；有色板块(kuài )则因对反内(nèi )卷政(zhèng )策反馈(kuì )相对(duì )有限，后续(xù )需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的(de )风险(xiǎn )，此(cǐ )外还需(xū )留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现大幅波动(dòng )，对其(qí )他品(pǐn )种可(kě )能产生(shēng )的干(gàn )扰。

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