芯片等产业快速(sù )发展背(bèi )景下(xià ),该细分市(shì )场需求或将持续攀升
国金证券(quàn )指出(chū ),AI仍然(rán )是当前PCB确定性最(zuì )强的需求。从海外资本(běn )开支预期可(kě )看到(dào )云计算(suàn )厂商正在争(zhēng )相在(zài )AI基础设施布局,根据预(yù )期,2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本(běn )开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层,交换(huàn )机提升至38~46层,部(bù )分产品(pǐn )还会(huì )引入HDI工艺,行业附加值有望增长。虽然当前海(hǎi )外关(guān )税或对(duì )出口产业链有影(yǐng )响,但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布(bù )局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级(jí ),AI相(xiàng )关需求在当前的确定性(xìng )仍然最高。
AI算力拉(lā )动需求,这(zhè )类核(hé )心部件或将持续受(shòu )益
招商证券(quàn )表示,铍为可控核聚变(biàn )关键金属。铍以(yǐ )其卓越(yuè )的比(bǐ )刚度、热导(dǎo )性和尺寸稳定性,被广(guǎng )泛应用于光(guāng )学设(shè )备、半(bàn )导体、航空航天(tiān )、核工业、军工和家电(diàn )等领域,主(zhǔ )要产(chǎn )品包括(kuò )铍铜合金、铍铝(lǚ )合金、金属铍及氧化铍(pí )陶瓷,其中(zhōng ),铍铜合金(jīn )占铍消费总(zǒng )量的(de )75%,在汽车、通讯和(hé )电子(zǐ )领域中发挥(huī )着关键作用(yòng )。在核聚变(biàn )领域,铍作为中(zhōng )子倍增(zēng )剂和(hé )包层材料的(de )应用潜力巨大,其价值(zhí )量预计占核(hé )聚变(biàn )反应堆(duī )材料成本的30%-40%,在(zài )ITER机器中,测试包层模块(kuài )在模块内部(bù )使用(yòng )约100-200公斤(jīn )铍作为中子(zǐ )倍增(zēng )剂,以增强测试模块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍也用(yòng )作某些组件(jiàn )的绝(jué )缘材料。国泰海通(tōng )进一(yī )步分析指出(chū ),全球铍产(chǎn )业链高度垄(lǒng )断。铍是大国游(yóu )戏,全(quán )世界(jiè )具备完整铍(pí )产业链的只有美国、中(zhōng )国、哈萨克(kè )斯坦(tǎn )(前苏联(lián )地区)。国内看,由于铍在国防军工、航(háng )空航天、核(hé )工业(yè )领域的(de )不可替代性(xìng ),国(guó )家为解决战略性“卡脖(bó )子”问题,高度重视铍(pí )产业。
2025春节(jiē )档电影预售总票房(fáng )破纪(jì )录,机构称(chēng )25年春节档总(zǒng )票房有望创(chuàng )新高
上市公(gōng )司中,中公(gōng )教育是国内(nèi )最早从事职业教育培训(xùn )的民营企业(yè )之一(yī ),成立(lì )人工智能与教育(yù )研究院后,依托多年知(zhī )识内容沉淀(diàn )和长(zhǎng )期的研(yán )发投入,以(yǐ )及大(dà )模型、数字人等技术加(jiā )持,推出的(de )首款AI产品——小鹿老师(shī )。盛(shèng )通股份参股的北京(jīng )未科(kē )是国内领先(xiān )的在线少儿(ér )编程教育公(gōng )司,面向6~16岁青少(shǎo )年和儿(ér )童提(tí )供在线编程(chéng )教育培训服务。
公(gōng )司方面,强(qiáng )瑞技(jì )术的产(chǎn )品主要服务于苹(píng )果产品的零部件模组和(hé )整机的组装(zhuāng )、拆(chāi )卸和加(jiā )工,以及产(chǎn )品的(de )电性能、光学性能、气(qì )密性、射频(pín )及音频等方(fāng )面的检测。歌尔(ěr )股份是全球AR/VR硬件全(quán )球代(dài )工龙头,公(gōng )司果链的主(zhǔ )要供应商之(zhī )一,公司子公司(sī )歌尔微(wēi )的最(zuì )大客户是苹(píng )果,来自后者的销售收(shōu )入占比最高(gāo )时达(dá )到60%以上(shàng )。
上市公司(sī )中,南天信息作为云南(nán )省唯一的国(guó )有IT上(shàng )市公司(sī ),和云南省(shěng )数字(zì )经济产业投资集团建立(lì )了长期的战(zhàn )略合作关系(xì ),合力打造(zào )云南(nán )省“云上云”省域(yù )级云(yún )计算中心。南威软件推(tuī )出“白泽”政务大模型、“白泽启(qǐ )元”智能应用生(shēng )成平台和“北N”政务训(xùn )推一体机等(děng )一系(xì )列大模(mó )型应用软硬件一(yī )体化产品,已取得中国(guó )信通院可信(xìn )AI大模(mó )型智能(néng )对话专项4+级(jí )证书(shū ),并和华为联合发布了(le )政务大模型(xíng ),实现政务(wù )服务的边问(wèn )边办(bàn )。
国盛证券刘(liú )高畅(chàng )表示,字节(jiē )豆包MAU近6000万,大模型调用(yòng )量增长迅速。12月(yuè )18日,字(zì )节召(zhào )开火山引擎(qíng )Force大会,火山引擎CEO谭待表(biǎo )示,截至目(mù )前,豆包大(dà )模型日均tokens使用量(liàng )超过4万亿,发布7个月以(yǐ )来增长超过(guò )33倍。11月豆包(bāo )MAU接近6000万,在(zài )AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达16.92%,考虑当前豆(dòu )包增(zēng )速,刘高畅认为豆包在(zài )2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节在算力(lì )端的投入有望高(gāo )速增长(zhǎng ),助(zhù )推AI算力相关(guān )产业链加速扩张。
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AI算力拉(lā )动需求,这(zhè )类核(hé )心部件或将持续受(shòu )益
招商证券(quàn )表示,铍为可控核聚变(biàn )关键金属。铍以(yǐ )其卓越(yuè )的比(bǐ )刚度、热导(dǎo )性和尺寸稳定性,被广(guǎng )泛应用于光(guāng )学设(shè )备、半(bàn )导体、航空航天(tiān )、核工业、军工和家电(diàn )等领域,主(zhǔ )要产(chǎn )品包括(kuò )铍铜合金、铍铝(lǚ )合金、金属铍及氧化铍(pí )陶瓷,其中(zhōng ),铍铜合金(jīn )占铍消费总(zǒng )量的(de )75%,在汽车、通讯和(hé )电子(zǐ )领域中发挥(huī )着关键作用(yòng )。在核聚变(biàn )领域,铍作为中(zhōng )子倍增(zēng )剂和(hé )包层材料的(de )应用潜力巨大,其价值(zhí )量预计占核(hé )聚变(biàn )反应堆(duī )材料成本的30%-40%,在(zài )ITER机器中,测试包层模块(kuài )在模块内部(bù )使用(yòng )约100-200公斤(jīn )铍作为中子(zǐ )倍增(zēng )剂,以增强测试模块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍也用(yòng )作某些组件(jiàn )的绝(jué )缘材料。国泰海通(tōng )进一(yī )步分析指出(chū ),全球铍产(chǎn )业链高度垄(lǒng )断。铍是大国游(yóu )戏,全(quán )世界(jiè )具备完整铍(pí )产业链的只有美国、中(zhōng )国、哈萨克(kè )斯坦(tǎn )(前苏联(lián )地区)。国内看,由于铍在国防军工、航(háng )空航天、核(hé )工业(yè )领域的(de )不可替代性(xìng ),国(guó )家为解决战略性“卡脖(bó )子”问题,高度重视铍(pí )产业。
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我爱涨停板网友:09:11大盘两天前到了趋势线密集区就减速了,但惯性依旧强大,所以顺势继续震荡上行,但是,趋势线2440(20190104)-3023(20220316)延伸至当下的3637点构成技术压制,而3592附近的沼泽地有很强的吸引力,既吸引大盘从3066向上,也会把冒出水面的部分拉下来。所以先震荡再突破更好一些。
稳赢评分:8
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稳赢时光网网友: AI发展为行业带来巨大变化,产业链空间不断打开
稳赢网网友: 公司方面,金发科技已成立了人形机器人材料项目研发团队,公司与下游相关客户已进行材料合作开发,部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主要开展用于人形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。
股海冷水坑网友:14:47 市场整体依然处于低量震荡格局。在当前量能不足的背景下,行情仍表现为“电风扇式反复震荡”,即上下震荡、个股轮动快但缺乏持续性。要想实现突破式行情,仍需等待成交量回到1.3万亿元以上的有效放量节点,在此之前,操作上宜谨慎追高,重点围绕活跃板块做短线快进快出为主。