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　　自去年(nián )以来，包括摩尔线程在内(nèi )的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线(xiàn )程、壁仞(rèn )科技、燧(suì )原科技、沐曦)先(xiān )后开启(qǐ )了(le )IPO之路。头豹研究(jiū )院赵歆禹指出，AI大(dà )模型、智能汽车是目前GPU的(de )新兴应用领域。AI大(dà )模型的(de )迭代升级需要大(dà )量(liàng )GPU芯片进(jìn )行推理训(xùn )练。智(zhì )能(néng )汽车对图像处理(lǐ )要求很高，对高端(duān )GPU的需求(qiú )也在不断增加。其(qí )预计2024-28年(nián )中央处理器GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿元增(zēng )长(zhǎng )至31556.67亿元(yuán )，期间年(nián )复合增(zēng )长(zhǎng )率48.72%。

　　据媒体(tǐ )报道，在(zài )2025世界人工智能大(dà )会系列论坛之一的(de )AI女性菁(jīng )英论坛上，宇树科(kē )技创始人、首席执(zhí )行官、首席技术官王兴(xìng )兴(xìng )表示，人形机器(qì )人行业(yè )增(zēng )长非常快，“我(wǒ )个人感觉今年上半(bàn )年全国(guó )智能机器人行业平(píng )均增速可达50%到100%”。就他的(de )观察，去年起，每(měi )天至少(shǎo )有一款新(xīn )的机器(qì )人(rén )发布，行业落地(dì )的推动速(sù )度以及出货量的(de )节奏都非常快。

　　智能(néng )体是人工智能(AI)领域(yù )中的一个重要概念(niàn )，是指(zhǐ )能够自主感知环(huán )境(jìng )、做出决策并执(zhí )行行动(dòng )的(de )智能实体，它可(kě )以是一个程序、一(yī )个系统(tǒng )或是一个机器人。中国工程院院士邬贺铨近(jìn )日表示，人工智(zhì )能(néng )将从生(shēng )成式大模(mó )型向AI Agent(人(rén )工(gōng )智能体)和Agentic AI(代理式(shì )人工智能(néng ))发展，互联网将(jiāng )进入智能体时代。中航证(zhèng )券分析指出，智能(néng )体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点(diǎn )临近。大模型进(jìn )入(rù )智能体执行时代(dài )，AI应用(yòng )落(luò )地与政策支持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能(néng )力平台(tái )化元年，国内外大(dà )模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代(dài )理(lǐ )”，技(jì )术范式跃(yuè )迁与商(shāng )业(yè )价值转化正同步(bù )加速。

　　申万宏源表示(shì )，随着技术的持续(xù )突破、政策不断落地以及(jí )国内招投标加速(sù )，核聚变(biàn )技术的工程化与(yǔ )商(shāng )业化进程有望加(jiā )快，坚(jiān )定(dìng )看好可控核聚变(biàn )全产业链投资机会(huì )。1)长期(qī )来看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具备能(néng )量密度高、清洁(jié )环(huán )保、原(yuán )材料易得(dé )等优势(shì )，能有效解决传统(tǒng )能源的诸(zhū )多问题，是未来(lái )能源的必然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建设高峰期(qī )，我国在(zài )超导材料等产业(yè )链(liàn )关键环节技术突(tū )破显著(zhe )，国产化进程不断(duàn )加速；3)短期来看，行业政(zhèng )策信号明确，国内(nèi )招投标不断落地。中信证(zhèng )券研报认为，核(hé )聚(jù )变当前(qián )正处于投(tóu )资加速(sù )的(de )过程中，中美均(jun1 )大力发展(zhǎn )，核聚变将迎来(lái )新一轮加速发展期(qī )。

　　申万宏源证券指出(chū )，23-24年农药市场采(cǎi )购(gòu )需求疲(pí )软，去库存成为(wéi )行(háng )业主旋律。25年以(yǐ )来全球(qiú )市(shì )场及企业库存均(jun1 )回归至22年之前正常(cháng )乃至低(dī )位水平。产品价格(gé )方面，多数品种已跌无可(kě )跌，部分品种出(chū )现(xiàn )阶段性(xìng )供需错配(pèi )行情，行(háng )业触底回暖信号(hào )明确。全(quán )球去库存卓有成(chéng )效，行业周期触底(dǐ )回升，新一轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预计(jì )25年(nián )市场将(jiāng )从“去库存”转(zhuǎn )入(rù )“去产能”阶段(duàn )，行业(yè )将(jiāng )经历一定时期的(de )优化整合，具有核(hé )心技术(shù )和创新能力，以及(jí )拥有市场渠道和品牌知名(míng )度等核心竞争力(lì )的(de )行业主(zhǔ )导者将会(huì )越来越(yuè )强(qiáng )，市场份额及影(yǐng )响力将持续提升。

　　金(jīn )融服务新型工业化(huà )增量政(zhèng )策酝酿出台

　　上(shàng )市公司中，新恒(héng )汇(huì )主营智(zhì )能卡业务、蚀刻(kè )引(yǐn )线框架等，智能(néng )卡业务(wù )核(hé )心封装材料柔性(xìng )引线框架全球市占(zhàn )率前二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智(zhì )能卡和专用芯片(piàn )厂(chǎng )商，包(bāo )括电信SIM卡(kǎ )，具备(bèi )eSIM生(shēng )产能力。

　　申(shēn )万宏源表示，随着技术的(de )持续突破、政策不(bú )断落地(dì )以及国内招投标加(jiā )速，核聚变技术(shù )的(de )工程化(huà )与商业化进程有(yǒu )望(wàng )加快，坚定看好(hǎo )可控核(hé )聚(jù )变全产业链投资(zī )机会。1)长期来看，核聚变(biàn )被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量密度高、清(qīng )洁环保、原材料(liào )易(yì )得等优(yōu )势，能有(yǒu )效解决(jué )传(chuán )统能源的诸多问(wèn )题，是未来能源的必然选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进(jìn )入实验堆建设高峰(fēng )期，我国在超导(dǎo )材(cái )料等产(chǎn )业链关键环节技(jì )术(shù )突破显著，国产(chǎn )化进程(chéng )不(bú )断加速；3)短期来(lái )看，行业政策信号(hào )明确，国内招投标不断落(luò )地。中信证券研报认为，核聚变当前正处(chù )于(yú )投资加(jiā )速的过程(chéng )中，中(zhōng )美(měi )均大力发展，核(hé )聚变将迎来新一轮加速发(fā )展期。

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