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　　据媒体报道(dào )，在“模数(shù )引领，智行未来”AI赋能自(zì )动驾驶创新发展论(lùn )坛上，《上海高级(jí )别(bié )自动驾驶引领区“模速智行”行动计(jì )划》发布，总体目(mù )标为2027年基本(běn )建成全(quán )球领先高级(jí )别自动(dòng )驾驶引领区(qū )，形成(chéng )具有国际竞(jìng )争力的智能网联产(chǎn )业集群。

　　目前(qián )，持续三个(gè )季度的(de )下游客户消(xiāo )化库存(cún )进程基本结(jié )束，下游需求出现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结合(hé )相关独立第(dì )三方的(de )市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体存储市场自2025年3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队认为，今(jīn )年第三(sān )、第四季度(dù )存储大(dà )板块涨价态(tài )势或持(chí )续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带(dài )动存储容量(liàng )快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高板(bǎn )块收入体量(liàng )。

　　财通证券表(biǎo )示，从(cóng )全球云基础设施投(tóu )资(zī )情况来看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支合(hé )计将超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但国内高(gāo )增速反映国(guó )产算力(lì )潜力。国泰(tài )海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链(liàn )将(jiāng )继续加速发展，叠(dié )加推理侧需求持续(xù )演进，有望带来更(gèng )广阔成长空(kōng )间。

　　根据维深(shēn )预测，随着更多品(pǐn )牌厂商(shāng )的加入，以(yǐ )及AI智能眼镜产品落(luò )地，预计2025年(nián )，全球(qiú )AI智能眼镜销(xiāo )量达到(dào )550万台，同比(bǐ )增长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼镜作为(wéi )AI应用落地的(de )最佳载(zǎi )体，驱动智(zhì )能穿戴(dài )设备迭代升级。AI智(zhì )能(néng )眼镜既弥补了XR设备(bèi )在佩戴舒适性上的(de )不足，又开创了更(gèng )契合现代生(shēng )活方式(shì )的交互模式(shì )。AI眼镜(jìng )市场正由初(chū )探期向(xiàng )高速发展期(qī )迈进。

　　公司方(fāng )面，岩山科(kē )技参股(gǔ )公司Nullmax纽劢科(kē )技致力(lì )于打造全场(chǎng )景的无(wú )人驾驶应用(yòng )，推出了纯视觉、真无图、多(duō )模态端(duān )到端的智能(néng )驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆提供贯穿车(chē )端、云端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供(gòng )覆盖至L4级别(bié )的智能(néng )驾驶功能，并打造(zào )了支持所有(yǒu )技术的(de )平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技术)技术(shù )架构。光库科技的(de )1550nm激光雷(léi )达光源模块(kuài )及器件(jiàn )凭借高性能(néng )、低成本、高可靠(kào )性等特性切(qiē )入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷达技术，抢占全球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市场增(zēng )长红利。

　　据媒(méi )体报道，在(zài )“模数(shù )引领，智行(háng )未来”AI赋能自动驾(jià )驶创新发展论坛上(shàng )，《上海高(gāo )级别自(zì )动驾驶引领(lǐng )区“模(mó )速智行”行(háng )动计划(huá )》发布，总(zǒng )体目标为2027年基本建(jiàn )成全球领先(xiān )高级别(bié )自动驾驶引(yǐn )领区，形成具有国际竞争(zhēng )力的智能网联产业集(jí )群。

　　2025年第二十(shí )二届中国国际数码(mǎ )互动娱乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日至8月(yuè )4日在上(shàng )海新国际博(bó )览中心(xīn )盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间(jiān )、沉浸式动(dòng )漫街区(qū )等打卡活动(dòng )，吸引(yǐn )全球游戏动(dòng )漫爱好(hǎo )者相聚上海(hǎi )，体验动漫游戏行(háng )业与城市文(wén )化的多(duō )元融合，撬(qiào )动文旅(lǚ )商体展融合的新消(xiāo )费。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释(shì )放

　　财通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入(rù )正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计(jì )将超过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭借全球化收(shōu )入支撑更大开支，但(dàn )国内高增速反映国(guó )产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力(lì )产业链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

未来(lái )产业的重要(yào )组成部(bù )分，互联网(wǎng )大厂“抢投”该领(lǐng )域

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