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需求疲软或制(zhì )约涨价传导

　　近期(qī )纯碱盘面价(jià )格反(fǎn )弹，主要受(shòu )外围(wéi )情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化(huà )部总工程师在国(guó )新办(bàn )新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，钢铁、有色(sè )金属、石化(huà )、建(jiàn )材等十大重点行(háng )业稳增长工作方(fāng )案即(jí )将出台，工(gōng )信部(bù )将推动重点(diǎn )行业(yè )着力调结构(gòu )、优(yōu )供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息刺激，近期(qī )化工品种价格大(dà )幅拉涨。对于纯(chún )碱产(chǎn )业而言，其(qí )是否(fǒu )会受到实质(zhì )性影(yǐng )响仍需谨慎看待(dài )。若后续出台相(xiàng )应优化政策，将(jiāng )有效(xiào )缓解纯碱当(dāng )前的(de )弱现实困境(jìng )，也(yě )有助于低估值的(de )纯碱价格重心进(jìn )一步上移；反之(zhī )，随(suí )着市场情绪(xù )逐步(bù )消化，反弹(dàn )可能(néng )渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该因素更多反映的是未来市(shì )场变动的预期，对远(yuǎn )月合约的提(tí )振更(gèng )为显著，因(yīn )此可(kě )能更有利于纯碱(jiǎn )反套机会的出现(xiàn )。

　　在基金经(jīng )理配(pèi )置方面，南(nán )方益(yì )稳拟由年金(jīn )老将(jiāng )刘树坤和刘益成(chéng )共同担纲，两位(wèi )基金经理股债双(shuāng )雄携(xié )手，致力于(yú )打造(zào )稳健投资利(lì )器。作为南方基金董(dǒng )事总经理，刘树坤拥有近21年的从业经验以及(jí )超13年的投资管理(lǐ )经验(yàn )，是年金投(tóu )资领(lǐng )域的领头人(rén )。他(tā )的投资风格稳健(jiàn )，从宏观分析判(pàn )断出发，采用核(hé )心+卫(wèi )星策略，通(tōng )过自(zì )下而上选股(gǔ )获取(qǔ )长期稳定收益。刘树坤的投资理(lǐ )念强调研究为本(běn )、价(jià )值投资、稳(wěn )健投(tóu )资，擅长挖(wā )掘大(dà )盘股和价值股的(de )投资机会。

数据显示，2023年至2024年国内造纸行业(yè )新增产能超1000万吨(dūn )，主(zhǔ )要集中在包(bāo )装纸(zhǐ )、文化纸领(lǐng )域。与此同时，需求(qiú )却较为疲软，2024年(nián )纸制品消费量增(zēng )速仅(jǐn )为1.5%。供需不(bú )平衡(héng )下，行业开(kāi )工率(lǜ )大幅下降，甚至(zhì )跌至70%以下。

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布(bù )与葛(gě )兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作(zuò )协议，双方将共(gòng )同开发至多12款创新药物。此次合作将为恒瑞(ruì )医药全球化进程(chéng )注入(rù )强劲动能，同时(shí )为GSK创造2031年后(hòu )重大(dà )增长机遇。这些(xiē )项目经严格筛选(xuǎn )，旨在扩充GSK在呼(hū )吸、自免和炎症(zhèng )、肿(zhǒng )瘤等治疗领(lǐng )域已(yǐ )建立的研发管线(xiàn )，且所有项目经(jīng )评估均具有成为(wéi )"同类(lèi )最优"或"同类(lèi )第一(yī )"的潜力。根(gēn )据协(xié )议条款，GSK将向恒(héng )瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

　　供需(xū )矛盾仍待改善

该(gāi )药物(wù )已在早期临(lín )床和(hé )临床前研究(jiū )中显(xiǎn )示出强效的PDE3和PDE4抑(yì )制作用，可显著(zhe )增强支气管舒张(zhāng )效应(yīng )并产生抗炎(yán )作用(yòng )1。此外，HRS-9821还(hái )有望(wàng )开发为便捷的干(gàn )粉吸入剂（DPI）制(zhì )剂，与GSK现有吸入(rù )制剂(jì )产品组合形(xíng )成战(zhàn )略性契合。

GSK首席(xí )科学官Tony Wood表示："我(wǒ )们很高兴宣布与恒瑞医药达成这些激动人心(xīn )的合作协议，这(zhè )些合(hé )作将进一步(bù )扩充(chōng )我们本就丰(fēng )富的(de )研发管线。此项(xiàng )交易体现了我们(men )对已验证靶点项(xiàng )目的(de )战略投资，这种(zhǒng )投资能显著(zhe )提高(gāo )研发成功率，同(tóng )时我们也拥有推(tuī )进那些对患者具(jù )有最(zuì )大潜在影响(xiǎng )力的(de )资产的选择(zé )权。"

　　为何强调现(xiàn )在是慢牛周期？首先，指数行情明确，但个(gè )股赚钱效应不高(gāo )，目(mù )前是权重搭(dā )台、题材股未唱(chàng )戏，投资者赚钱体感(gǎn )差。像924时各大媒(méi )体喊牛市，如今(jīn )市场(chǎng )走势虽强，但很(hěn )多人不敢或(huò )不想(xiǎng )说牛市，就是因(yīn )为指数强而赚钱(qián )效应弱。从技术(shù )面看(kàn )，上证指数(shù )周线(xiàn )连续5连阳，拉升(shēng )明显过快。当股(gǔ )价脱离20周均线或(huò )日线脱离20天线，通常会有宽(kuān )幅震荡或回拉洗(xǐ )盘动(dòng )作。现在上(shàng )证周(zhōu )K线不仅离20周(zhōu )均线(xiàn )远，离60周均线也(yě )远，不过量能已(yǐ )放出来，下周重(chóng )点看(kàn )量，若量能(néng )不能(néng )持续放大，市场(chǎng )上涨高度有限。这是否意味着市(shì )场要大跌？以正(zhèng )常逻(luó )辑，后市仍(réng )是慢(màn )牛周期，因(yīn )为个(gè )股赚钱效应还没(méi )打出来，只是指(zhǐ )数行情先行。

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