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　　华(huá )鑫证(zhèng )券(quàn )毛正(zhèng )分析指出，随着人工智(zhì )能的兴起，对高(gāo )算力和带宽(kuān )的需求推动了存储(chǔ )的发(fā )展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和(hé )低功耗(hào )，突(tū )破了(le )传统内存的限制，适应AI时代的(de )新需(xū )求。目前全(quán )球市场由海力士、三星(xīng )和美(měi )光主导(dǎo )，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国(guó )产化(huà )，市场(chǎng )供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱(qū )动下，HBM价格(gé )预计继续上涨，市场规(guī )模预(yù )计在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今(jīn )年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的(de )HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎(hū )已经全部预(yù )定。

　　阶跃星辰开源(yuán )3D大模(mó )型Step1X-3D

　　上市(shì )公司中，天娱数科文生(shēng )3D技术是(shì )基于(yú )实物扫描采集系统，积(jī )累海量数据(jù )集，作为文生3D大(dà )模型训练数据集，并应(yīng )用头(tóu )部重建(jiàn )模型HRN，使之能够做到精(jīng )准理(lǐ )解用户(hù )意图(tú )，有望重塑影视、娱乐(lè )、动画、游(yóu )戏设(shè )计等行业3D建模流程，为用户带(dài )来更(gèng )佳的创作灵(líng )活性和便利性。洲明科(kē )技在(zài )XR虚拟拍(pāi )摄及(jí )裸眼3D领域布局多年，积(jī )极关注(zhù )前沿(yán )技术，积累了从高端显(xiǎn )示硬件到屏(píng )控、显控、渲染(rǎn )、运动追踪等软件系统(tǒng )等的(de )开发能(néng )力，再到内容制作、可(kě )复用(yòng )数字资(zī )产开(kāi )发及数字资产平台化运(yùn )营的全流程(chéng )、全(quán )方位解决方案能力。凡拓数创(chuàng )提供(gòng )的3D可视化产(chǎn )品及服务，可根据客户(hù )需求(qiú )在不同(tóng )的设(shè )备上进行展示，也能根(gēn )据不同(tóng )的硬(yìng )件设备制作3D可视化内容(róng )，满足客户(hù )不同(tóng )应用场景的(de )需求。

　　公司方面，纳芯(xīn )微是中(zhōng )国车用模拟芯片最大供(gòng )应商(shāng )，已实(shí )现车(chē )规隔离产品全覆盖，公(gōng )司车规级芯(xīn )片已(yǐ )在大量主流整车厂商/汽车一级(jí )供应(yīng )商实现批量(liàng )装车。东土科技参股的(de )神经(jīng )元公司(sī )第二(èr )代车规级芯片已完成流(liú )片，国(guó )内多(duō )个主流车企已进行测试(shì )。

　　据媒(méi )体报(bào )道，从行业(yè )层面来看，在政策支持(chí )、下(xià )游需求(qiú )逐渐释放之下，民爆行(háng )业景(jǐng )气度有(yǒu )望提(tí )升。国家统计局数据显(xiǎn )示，2024年采矿(kuàng )业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆产品最大应(yīng )用领(lǐng )域的矿业开(kāi )采需求保持稳定。此外(wài )，自(zì )然资源(yuán )部紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿突破(pò )战略行(háng )动“十四五”实施方案，积(jī )极拓展勘查(chá )区块(kuài )来源，去年(nián )1月份至9月份，全国共出(chū )让探(tàn )矿权984个(gè )，其中战略性矿产探矿(kuàng )权570个(gè )，同比(bǐ )增长(zhǎng )218.4%。从区域来看，新疆和(hé )西藏地区的(de )炸药(yào )需求量呈现增长态势。中泰证(zhèng )券表(biǎo )示，关税政(zhèng )策影响下，提振内需逻(luó )辑不(bú )断强化(huà )，煤(méi )炭、金属等矿山开采力(lì )度或进(jìn )一步(bù )加大，基建和国家重点(diǎn )产业战略(如(rú )西部(bù )大开发、煤(méi )化工等)投资建设有望获(huò )政策(cè )加码支(zhī )持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重(chóng )视新疆(jiāng )、西(xī )藏民爆机遇。

　　上市(shì )公司中，星(xīng )辉娱(yú )乐积极在玩具车模中布局AI技术(shù )，已(yǐ )在动态玩具(jù )系列中储备了机器人玩(wán )具、无人机(jī )玩具(jù )、VR遥控玩具、语音遥控(kòng )玩具等(děng )产品(pǐn )，产品曾进行小规模投(tóu )放。公司未(wèi )来或(huò )将人工智能(néng )交互技术嵌入至产品及(jí )其应(yīng )用场景(jǐng )，推出更多智能化玩具(jù )产品(pǐn )。元隆(lóng )雅图(tú )与西安“雁塔有礼了”和上影元合(hé )作开(kāi )发的大闹天宫齐天大圣毛绒玩(wán )具等(děng )产品，一经(jīng )上线即成为热销款。公(gōng )司成(chéng )立了AI研(yán )究院(yuàn )，正在开展将AI技术应用(yòng )于各条(tiáo )业务(wù )线及产品的研究开发工(gōng )作。博通集(jí )成的(de )Wi-Fi和蓝牙芯片(piàn )可广泛应用于智能家居(jū )、可(kě )穿戴、AI玩具相关领域；公司携(xié )手集(jí )贤科技(jì )发布(bù )“灵语灵珠”AI玩具创新(xīn )计划。公司(sī )将积(jī )极参与星闪技术的研发和应用(yòng )。

　　今年一季(jì )度，腾讯向字节跳动购(gòu )买了(le )价值约(yuē )20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资源(yuán )，这批(pī )资源(yuán )以英伟达H20卡和服务器为(wéi )主，腾讯元(yuán )宝目(mù )前的更新主(zhǔ )要使用来自字节的卡。除了(le )腾(téng )讯，一位知情人士称，阿里(lǐ )也在(zài )今年一(yī )季度(dù )DeepSeek爆红之后，向字节跳动(dòng )下了GPU订单。多位(wèi )接近字节跳动人士称，字节跳(tiào )动在(zài )去年囤积了(le )大约10万个GPU模组。一位服(fú )务器(qì )厂商人(rén )士称(chēng )，据其估算，这批GPU资源(yuán )总价值(zhí )在1000亿(yì )元左右。

　　据媒体报(bào )道，国家电(diàn )网公(gōng )司26日披露，为加快构建新型电力系(xì )统，促(cù )进新(xīn )能源高质量发展，推动(dòng )大规(guī )模设备(bèi )更新(xīn )改造，国家电网公司今(jīn )年全年电网(wǎng )投资(zī )将首次超过6000亿元，今年比去年(nián )新增(zēng )711亿元。据介(jiè )绍，今年新增投资主要(yào )用于(yú )特高压(yā )交直(zhí )流工程建设、加强县域(yù )电网与(yǔ )大电(diàn )网联系、电网数字化智(zhì )能化升级，更好(hǎo )保障电力供(gòng )应、促进西部地区大型(xíng )风电(diàn )光(guāng )伏基(jī )地送出、提升电网防灾(zāi )抗灾(zāi )能力、改善(shàn )服务民生。

　　算力上(shàng )天！“三体(tǐ )计算(suàn )星座”成功发射

　　近日，全(quán )球第(dì )二大内存芯(xīn )片制造商SK海力士表示，已决(jué )定投资(zī )约9.4万(wàn )亿韩元(约合493.4亿人民币)在(zài )韩国龙(lóng )仁市(shì )建设当地第一家芯片工(gōng )厂。按照计(jì )划，SK海力士将于(yú )明年3月开工建设龙仁集(jí )群的(de )首(shǒu )座厂(chǎng )房，并于2027年5月竣工。

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