国金证券指(zhǐ )出,AI仍然是(shì )当前(qián )PCB确定性(xìng )最强(qiáng )的需求。从(cóng )海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争相(xiàng )在AI基础设施(shī )布局(jú ),根据(jù )预期(qī ),2025年META、谷歌(gē )、微软、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分别同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层,交换机提升至38~46层,部分产品还(hái )会引入HDI工艺(yì ),行(háng )业附加(jiā )值有(yǒu )望增长。虽(suī )然当前海外(wài )关税或对出(chū )口产(chǎn )业链有(yǒu )影响(xiǎng ),但考虑到(dào )各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级,AI相关需求在(zài )当前(qián )的确定(dìng )性仍(réng )然最高。
据媒体报(bào )道,商务部(bù )通报今年一(yī )季度(dù )我国消(xiāo )费市(shì )场情况,一(yī )季度,社会消费品零售总额12.5万亿元(yuán ),同比增长(zhǎng )4.6%,增速比上(shàng )年全(quán )年加快(kuài )1.1个百(bǎi )分点。创新(xīn )动能持续释(shì )放。数字消(xiāo )费较(jiào )快发展(zhǎn ),网(wǎng )上零售额同(tóng )比增长了7.9%,其中实物商品网上零售额增长5.7%。绿(lǜ )色消费备受(shòu )青睐(lài ),首发(fā )经济(jì )活力十足。
上市公(gōng )司中,中海(hǎi )达拥有惯性(xìng )测量(liàng )单元(IMU)产(chǎn )品。星网宇达的IMU产品可以运用于民用领域,公司研(yán )发出的光纤(xiān )、MEMS等系列化(huà )惯性(xìng )导航和(hé )组合(hé )导航产品,除在公司的(de )无人整机系(xì )统得(dé )到闭环(huán )应用(yòng )外,也广泛(fàn )应用于铁路检测、智能交通、机器人、无人采(cǎi )煤机、飞行(háng )滑板(bǎn )等领域(yù )和场(chǎng )景。敏芯股(gǔ )份于2024年7月表(biǎo )示,公司开(kāi )始在人形机(jī )器人(rén )传感器领域(yù )进行布局,也启动了像六维力传感器、机器人(rén )用IMU以及手套(tào )型压力及温(wēn )度传(chuán )感器的研发(fā )立项。
由于人力缺(quē )乏与成本上(shàng )升,全球政(zhèng )府正(zhèng )大力投资机(jī )器人研发项目。根据TrendForce集邦咨询最新研究,中、日、美、韩(hán )、德(dé )国长年(nián )名列(liè )工业机器人(rén )安装量前五(wǔ )名,预期2025年(nián )将持续执行(háng )总计(jì )130亿美元以上(shàng )的相关计划。
据媒体报道,商务部通报今(jīn )年一季度我(wǒ )国消费市场(chǎng )情况(kuàng ),一季度,社会消费品(pǐn )零售总额12.5万(wàn )亿元,同比(bǐ )增长(zhǎng )4.6%,增速(sù )比上(shàng )年全年加快(kuài )1.1个百分点。创新动能持续释放。数(shù )字消费较快(kuài )发展,网上(shàng )零售(shòu )额同比(bǐ )增长(zhǎng )了7.9%,其中实(shí )物商品网上(shàng )零售额增长(zhǎng )5.7%。绿色消费(fèi )备受(shòu )青睐,首发(fā )经济活力十足。
上市公司中,英维克已为(wéi )包括阿里巴(bā )巴、腾讯、字节(jiē )跳动等在内(nèi )的大型互联(lián )网公司自建(jiàn )或租用的数(shù )据中(zhōng )心提供(gòng )了大(dà )量高效节能(néng )的机房温控系统。华塑科技向字节(jiē )跳动自建及(jí )租赁的数据(jù )中心(xīn )提供BMS产(chǎn )品及(jí )服务。
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