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　　国产大模(mó )型(xíng )在(zài )应(yīng )用端的能力持续提(tí )升，算力需求持续强化，据CIO预计，中国AI算力(lì )支(zhī )出将从2024年的180亿美(měi )元(yuán )增(zēng )长(zhǎng )至2029年的900亿美元。甬(yǒng )兴(xìng )证券认为，底层计算能力不断提升推动大(dà )模型能力持续提升(shēng )，算(suàn )力(lì )产业链将持续(xù )受(shòu )益(yì )。

　　上市公司中，华策影视表示，公司短剧目前是一个常态(tài )化(huà )生(shēng )产(chǎn )和精品化输出(chū )阶(jiē )段(duàn )。在短剧出海规划上(shàng )，公司通过国际流媒体平台建立内容矩阵，多(duō )语言运营覆盖全(quán )球(qiú )；利(lì )用AI技术提升制作(zuò )、翻(fān )译效率；拓展多元化商业模式，实现IP全生(shēng )命周期变现。海看(kàn )股(gǔ )份(fèn )短(duǎn )剧平台已实现(xiàn )微(wēi )信(xìn )、抖音、快手小程序全平台覆盖，并在IPTV大屏端开通短剧专区，进(jìn )一(yī )步(bù )拓宽了观看和(hé )分(fèn )发(fā )渠(qú )道，“海看剧场”APP也已完成开发并在安卓手机端正式上线，通(tōng )过(guò )“大屏+小屏”的(de )多(duō )端(duān )联(lián )动为用户提供更加(jiā )丰(fēng )富的观看体验与场景选择。中文在线与腾(téng )讯及字节跳动有多(duō )方(fāng )面(miàn )合(hé )作，公司与番茄(qié )小(xiǎo )说(shuō )在文字IP分销合作、与番茄畅听在有声书合作，在红果短剧app共(gòng )上(shàng )线(xiàn )短(duǎn )剧作品超450部。公(gōng )司(sī )在(zài )AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商(shāng )业(yè )化落地。

　　第(dì )三(sān )次(cì )生(shēng )物技术革命，这个(gè )产(chǎn )业落地需求不断变强

　　上市公司中，嘉(jiā )诚国际在嘉诚国际(jì )港(gǎng )园(yuán )区(qū )为Temu提供跨境出口(kǒu )一(yī )体(tǐ )化服务，包括不限于仓储服务、干线运输(包机等空运业务)、关(guān )务(wù )服(fú )务等形成全链(liàn )路(lù )一(yī )体(tǐ )化的战略合作；为希音公司提供跨境出口备货仓运营及质检仓(cāng )运(yùn )营服务等。水羊(yáng )股(gǔ )份(fèn )表(biǎo )示，公司目前已覆(fù )盖(gài )14个保税仓，公司坚持全渠道运营策略，各(gè )品牌根据品牌定位(wèi )及(jí )发(fā )展(zhǎn )状况适时布局不(bú )同(tóng )的(de )业务渠道，部分品牌在海外电商渠道有销售，目前在美国电(diàn )商(shāng )渠(qú )道(dào )实现高速增长(zhǎng )。乐(lè )歌(gē )股份以自营海外仓为基础，致力于为中大件产品跨境卖家提供(gòng )公(gōng )共海外仓创新综(zōng )合(hé )服(fú )务(wù )，包括头程海运、一(yī )件代发、FBA转运、海外仓储、售后托管、出(chū )口代理、供应链金(jīn )融(róng )服(fú )务(wù )、独立站分销等(děng )一(yī )站(zhàn )式跨境物流服务。

　　公司方面，宏景科技长期发展智慧城(chéng )市(shì )综(zōng )合(hé )服务，在智慧(huì )民(mín )生(shēng )、城市综合管理、智慧园区等三大领域提供全方位的智慧城市解(jiě )决(jué )方案。公司成功(gōng )入(rù )库(kù )广(guǎng )州市首批数据要素(sù )企(qǐ )业。拓维信息和蚂蚁数科签约战略合作，双方将在鸿蒙版mPaaS移(yí )动(dòng )应(yīng )用(yòng )开发、人工智能(néng )、隐(yǐn )私计算、数据要素、数字人、音视频、行业联合解决方案及(jí )生(shēng )态(tài )共(gòng )建等领域展开(kāi )合(hé )作(zuò )，围绕各自的专业能力和优势，致力于为客户提供更好的鸿蒙版(bǎn )mPaaS平(píng )台及应用场景软(ruǎn )硬(yìng )一(yī )体(tǐ )智能化解决方案。

　　山西证券分析指出，国内机器人产业趋(qū )势持续强化，科技(jì )厂(chǎng )商(shāng )、车企等加快布局(jú )的(de )同(tóng )时各类展会活动密集开展。人形机器人作为AI落地物理世界的(de )重(chóng )要(yào )载(zǎi )体，其后续应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )想象空间极大。行业2025年进入量产元年，随着数据积累、大模型(xíng )迭(dié )代以及硬件成本(běn )下(xià )降(jiàng )人(rén )形机器人大规模走(zǒu )向(xiàng )工业以及家用场景值得期待。

　　算力上(shàng )天！“三体计算星(xīng )座(zuò )”成(chéng )功发射

　　马斯(sī )克(kè )在(zài )利雅得举行的沙特-美国投资论坛上预测，人形机器人数量最(zuì )终(zhōng )将(jiāng )达(dá )到数百亿。马(mǎ )斯(sī )克(kè )说(shuō )：“我认为每个人都会希望拥有自己的机器人，你可以把它(tā )想(xiǎng )象(xiàng )成你拥有自己的(de )C-3PO或(huò )R2-D2(《星(xīng )球大战》系列电影(yǐng )的(de )机器人)，但会更好。”

　　公司方面，富(fù )瀚微相关视觉芯片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智慧车(chē )行(háng )领(lǐng )域，公司车载芯片销售额约占总销售额的10%。裕太微作为专注(zhù )于(yú )高(gāo )速(sù )有线通信芯片(piàn )的(de )Fabless企(qǐ )业(yè )，已形成主流车载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步构建主(zhǔ )流(liú )车(chē )载以太网PHY+SW的完整(zhěng )生(shēng )态(tài )体(tǐ )系。

　　AI电商通过(guò )智能选品、AI导购、个性化推荐等功能重塑传(chuán )统电商生态。国金(jīn )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，当前电商零(líng )售(shòu )行(háng )业发展步入成熟期，规模角度来看较难实现快速增长，因此(cǐ )核(hé )心(xīn )关(guān )注AI等新技术能(néng )否(fǒu )带(dài )来(lái )变现效率及成本端的优化提升，建议关注头部零售及互联网(wǎng )公(gōng )司(sī )。

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