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事实上，纸(zhǐ )业龙头公司已(yǐ )纷(fēn )纷调整战略，通过加(jiā )大(dà )研发投入、进行全产业(yè )链布局，加强与下游合(hé )作(zuò )构建产业生(shēng )态(tài )等，提升核心竞争力。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴现率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调整，投(tóu )资人对经济形势的认(rèn )识(shí )已然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减小。人(rén )心(xīn )中对未来预(yù )期(qī )的主要矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利(lì )率的下行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率并不能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益率，而(ér )是投资人投资股票的(de )机(jī )会成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投资人的入(rù )市(shì )意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降的通道已经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值将得以提高。

太阳纸(zhǐ )业(yè )相关人士表示，公司(sī )在(zài )山东、广西以及老挝(wō )布(bù )局三大基地构(gòu )建“林浆纸(zhǐ )一体化”，逐(zhú )步构建起了企业的核心(xīn )竞(jìng )争力。公司山东基地(dì )聚(jù )焦高端、高(gāo )质、高附加(jiā )值的特种纸新(xīn )材(cái )料项目，在特种纸赛(sài )道(dào )实现新突破；老挝基地(dì )已形成150万吨浆、纸产能(néng )，2023年起造林提(tí )速(sù )，计划年增1万公顷林地(dì )，并探索碳汇项目；广(guǎng )西(xī )基地北海、南宁园区(qū )协(xié )同发展，2025年底(dǐ )南宁园区相(xiàng )关项目建成(chéng )后(hòu )，规模效应将进一步扩(kuò )大(dà )。

数据显示，2023年至2024年(nián )国(guó )内造纸行业(yè )新增产能超(chāo )1000万吨，主要集(jí )中(zhōng )在包装纸、文化纸领(lǐng )域(yù )。与此同时，需求却较(jiào )为疲软，2024年纸制品消费(fèi )量(liàng )增速仅为1.5%。供(gòng )需不平衡下，行业开工(gōng )率(lǜ )大幅下降，甚至跌至(zhì )70%以(yǐ )下。

　前段时间，受(shòu )政(zhèng )策面消息提振(zhèn )，工业品价(jià )格普遍上涨(zhǎng )，纯碱主力合约也打破此(cǐ )前(qián )低位震荡格局，出现(xiàn )大(dà )幅拉涨。但(dàn )目前市场再(zài )度降温，多数(shù )商(shāng )品价格调整明显。多(duō )空(kōng )因素交织下，市场交易(yì )重心更偏向于外部因素(sù )对(duì )价格波动的(de )影(yǐng )响。短期来看，当前纯(chún )碱(jiǎn )市场单边交易风险和(hé )难(nán )度相对较大，可继续(xù )关(guān )注纯碱2509和2601合约(yuē )月间反套机(jī )会。

恒瑞医(yī )药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史(shǐ )克(kè )公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作(zuò )协议，双方(fāng )将共同开发(fā )至多12款创新药(yào )物(wù )。此次合作将为恒瑞(ruì )医(yī )药全球化进程注入强劲(jìn )动能，同时为GSK创造2031年后(hòu )重(chóng )大增长机遇(yù )。这些项目经严格筛选，旨(zhǐ )在扩充GSK在呼吸、自免(miǎn )和(hé )炎症、肿瘤等治疗领(lǐng )域(yù )已建立的研发(fā )管线，且所(suǒ )有项目经评(píng )估(gū )均具有成为"同类最优"或(huò )"同(tóng )类第一"的潜力。根据(jù )协(xié )议条款，GSK将(jiāng )向恒瑞医药(yào )支付总计5亿美(měi )元(yuán )的首付款。

消息面：

　　近期纯碱盘面价格反(fǎn )弹，主要受外围情绪提(tí )振(zhèn )。7月 18日，工(gōng )业(yè )和信息化部总工程师在(zài )国(guó )新办新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，钢铁、有色金属、石(shí )化、建材等十(shí )大重点行业(yè )稳增长工作(zuò )方(fāng )案即将出台，工信部将(jiāng )推(tuī )动重点行业着力调结(jié )构(gòu )、优供给、淘汰落后产(chǎn )能。受此消息(xī )刺(cì )激，近期化工品种价(jià )格(gé )大幅拉涨。对于纯碱产(chǎn )业而言，其是否会受到(dào )实(shí )质性影响仍(réng )需(xū )谨慎看待。若后续出台(tái )相(xiàng )应优化政策，将有效(xiào )缓(huǎn )解纯碱当前的弱现实(shí )困(kùn )境，也有助于(yú )低估值的纯(chún )碱价格重心(xīn )进(jìn )一步上移；反之，随着(zhe )市场情绪逐步消化，反(fǎn )弹(dàn )可能渐显乏(fá )力。从政策(cè )情绪面来看，该(gāi )因素更多反映的是未(wèi )来(lái )市场变动的预期，对远(yuǎn )月合约的提振更为显著(zhe )，因此可能更(gèng )有(yǒu )利于纯碱反套机会的出(chū )现(xiàn )。

通过将GSK在治疗领域(yù )的(de )专业深耕、对疾病生(shēng )物(wù )学的深刻理解(jiě )、临床开发(fā )及全球化商(shāng )业(yè )资源的特长，与恒瑞医(yī )药在早期研发、平台技(jì )术(shù )、多元高潜(qián )力临床前管(guǎn )线及高效临床(chuáng )评(píng )估能力多方面的优势(shì )充(chōng )分整合，双方将充分发(fā )挥战略协同效应，加速(sù )推(tuī )进创新药物(wù )造(zào )福全球患者。

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