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　　民(mín )生(shēng )证券表示，当前光伏行业(yè )价(jià )格和盈利均处于底部，高(gāo )层(céng )针(zhēn )对行业密集发声旨在把无(wú )序(xù )“价格战"式的“内卷”拉(lā )回(huí )到创新驱动、价值竞争的(de )正(zhèng )轨，看好后续通过政策与(yǔ )行(háng )业(yè )自律的协同，促进光伏过(guò )剩(shèng )产能的退出，有效改善供(gòng )需(xū )格局，行业有望迎来触底(dǐ )反(fǎn )弹(dàn )。

　　工信部物联网标准(zhǔn )化(huà )技术委员会成立

　　光大(dà )证(zhèng )券认为，钨未来需求有望(wàng )实(shí )现(xiàn )多点开花。展望钨金属的(de )未(wèi )来需求情况，有数个非常(cháng )具(jù )有潜力的增长点。光伏钨(wū )丝(sī )：相较于传统高碳钢丝，钨(wū )丝(sī )的细径化潜力大，能够有(yǒu )效(xiào )降低硅片损耗，满足大尺(chǐ )寸(cùn )、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工(gōng )用钨：国防科工局最新数(shù )据(jù )显示，2025年7月军工材料采购(gòu )计(jì )划中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲(jiǎ )弹(dàn )芯等钨制品订单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨及其合金(jīn )因(yīn )其优异的高温性能、抗辐(fú )照(zhào )性能和机械性能，成为核(hé )聚(jù )变(biàn )反应堆中关键部件的理想(xiǎng )候(hòu )选材料。

　　东北证券研(yán )报(bào )指出，全球地缘政治局势(shì )仍(réng )处紧张态势。强大的军事实(shí )力(lì )是国家发展的有力支撑，在(zài )全球地缘政治紧张局势下(xià )，各国不断强化军备竞赛，重(chóng )视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最后一(yī )年(nián )，军工行业扰动因素已基(jī )本(běn )消除，下游需求呈恢复性增(zēng )长(zhǎng )，同时2027年建设目标迫在眉(méi )睫(jié )，中长期目标也对行业发(fā )展(zhǎn )提供明确指引：2035年基本实现(xiàn )国(guó )防和军队现代化，2050年把人(rén )民(mín )军队全面建成世界一流军(jun1 )队(duì )。伴随需求恢复，产能结构(gòu )逐步优化，国防军工板块有(yǒu )望(wàng )得到大幅改善，安全边际(jì )高(gāo )，具备长期成长确定性。

　　华创证券分析指出，未来(lái )3年(nián )漂浮式主要任务仍处于从(cóng )样(yàng )机试验到规模化商用的技(jì )术(shù )攻关和成本下降的质变阶段(duàn )；2026年起，漂浮式装机规模将(jiāng )正(zhèng )式进入量变阶段。预计2026-2030年(nián )，全球漂浮式新增装机由2GW增长(zhǎng )至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我(wǒ )国(guó )浮式新增装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为(wéi )浮(fú )式市场的主导力量。

　　据(jù )媒(méi )体报道，由我国牵头制定(dìng )的(de )国际标准《分布式光伏发(fā )电(diàn )接入低压直流系统及用例》国(guó )际标准正式发布。该标准(zhǔn )是(shì )光伏直流领域的首个国际(jì )标(biāo )准，为分布式光伏开发与新(xīn )型配电系统建设奠定了基础(chǔ )，为全球分布式光伏产业的(de )发(fā )展提供了指南。

　　上市(shì )公(gōng )司中，高德红外近日签署多(duō )个(gè )订单。7月21日，公司公告近(jìn )日(rì )签订6.85亿元完整装备系统总(zǒng )体(tǐ )外贸产品国内采购合同和某(mǒu )型(xíng )号光电系统订购合同。7月(yuè )14日(rì )，公司公告，客户签订8.79亿(yì )元(yuán )某型号完整装备系统总体产(chǎn )品(pǐn )采购协议。中兵红箭是中(zhōng )国(guó )兵器工业集团旗下核心资(zī )产(chǎn )，特种装备板块主体单位(wèi )有(yǒu )吉林江机特种、南阳红阳机(jī )电(diàn )、北方向东、北方滨海等(děng )，承担着国家大口径炮弹、远(yuǎn )程制导火箭炮、导弹战斗部(bù )、智能化弹药等军品的研制(zhì )生(shēng )产任务，产品涵盖陆军、海(hǎi )军、空军、陆航、火箭军等(děng )各(gè )兵种配套的弹药。公司在(zài )这(zhè )些领域达到行业领先水平(píng )，部分产品为国内独家生产(chǎn )，具有多种产品科研试验设计(jì )条(tiáo )件和多个重点型号产品的(de )研(yán )发和批量生产能力。天秦(qín )装(zhuāng )备当前主要产品已被广泛应(yīng )用(yòng )于已列装及在研的大、中(zhōng )、小口径炮弹、常规枪械弹(dàn )药(yào )及特种新型装备等领域，与(yǔ )下(xià )游客户建立了良好持久的(de )合(hé )作关系。公司先后承担了(le )多(duō )种新型号装备防护产品的(de )研(yán )制任务。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致(zhì )覆铜板行业周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势：上游(yóu )原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜板(bǎn )销(xiāo )售单价提高；下游主要产(chǎn )品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板需(xū )求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新(xīn )的动力，带来结构性成长(zhǎng )机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换(huàn )机将迎来大规模放量，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板价值量提升(shēng )赋(fù )能。

　　东北证券研报指出(chū )，全球地缘政治局势仍处紧(jǐn )张(zhāng )态势。强大的军事实力是(shì )国(guó )家发展的有力支撑，在全(quán )球(qiú )地缘政治紧张局势下，各国(guó )不(bú )断强化军备竞赛，重视军(jun1 )工(gōng )建设。在当下时点，“十(shí )四(sì )五”计划进入最后一年，军(jun1 )工(gōng )行业扰动因素已基本消除(chú )，下游需求呈恢复性增长，同(tóng )时2027年建设目标迫在眉睫，中(zhōng )长(zhǎng )期目标也对行业发展提供(gòng )明(míng )确指引：2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年把人民军(jun1 )队(duì )全面建成世界一流军队。伴(bàn )随(suí )需求恢复，产能结构逐步(bù )优(yōu )化，国防军工板块有望得(dé )到(dào )大幅改善，安全边际高，具(jù )备(bèi )长期成长确定性。

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