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　　江波龙：预(yù )计(jì )eSSD价格三季度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人板块近(jìn )期(qī )催化因(yīn )素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修(xiū )复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术(shù )突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期(qī )，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量(liàng )的零部件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速(sù )器等，尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包括(kuò )家庭服务、极(jí )限作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催(cuī )化下的并(bìng )购重组标的(de )。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中，昇(shēng )腾是以异构芯(xīn )片为基(jī )础(chǔ )的加速计算(suàn )产业，并(bìng )研发出盘古大模型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构兼容性(xìng )良好且支持外部模型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张初(chū )晨(chén )表示，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长期(qī )适配，成熟度(dù )明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智算中心(xīn )已经就华(huá )为昇腾国产方案进行(háng )了充分的适配，且保(bǎo )持较高的使用(yòng )率。华(huá )为(wéi )昇腾在已投(tóu )建算力(lì )中(zhōng )心公布的国产化方(fāng )案(àn )中约占85%。后续昇腾等(děng )国产算力方案预计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的(de )份(fèn )额将持(chí )续提升。

　　江波龙(lóng )接受机构调研(yán )时表示，随着各大存(cún )储晶圆原厂陆续宣布(bù )新一轮的(de )减产或控产(chǎn )计划，2025年(nián )第一季度后半期存储(chǔ )产品的市场价(jià )格及各(gè )方心理预期均(jun1 )出现一(yī )定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合(hé )闪(shǎn )存市场等独立第三(sān )方(fāng )报告，受服务器OEM客户(hù )备库存需求，以及存(cún )储(chǔ )晶圆原厂的价格策(cè )略(luè )影响，预计eSSD在三季(jì )度(dù )也将出(chū )现5%—10%的上涨。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿(yì )美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投(tóu )入正迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三(sān )大(dà )互联网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑(chēng )更大开支，但(dàn )国内高(gāo )增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持续演进，有望(wàng )带来更广阔成(chéng )长空间(jiān )。

　　具身智(zhì )能是指(zhǐ )智(zhì )能体通过物(wù )理实体(tǐ )与(yǔ )环境实时交互，实(shí )现(xiàn )感知、认知、决策和(hé )行动一体化。京东近(jìn )日(rì )领投了三家具身智(zhì )能(néng )企业，包括千寻智(zhì )能(néng )的Pre-A+轮、众擎机器人的(de )A1轮和逐际动力的战略(luè )轮。京东的布局只是(shì )互联网大(dà )厂在具身智(zhì )能领域激(jī )烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等(děng )大厂也(yě )纷(fēn )纷通过对外(wài )股权投(tóu )资(zī )、自研以及业务合(hé )作(zuò )等方式积极布局。湘(xiāng )财证券认为，京东一(yī )日(rì )三投机器人企业的(de )行(háng )为，不(bú )仅为具身智(zhì )能(néng )行业注(zhù )入了新的活力(lì )，也引发了市场对具(jù )身智能产业化落地的(de )更多期待(dài )。这一举措(cuò )可能会加(jiā )速行业内的竞争，促(cù )使其他企业加(jiā )快技术(shù )研发和市场布(bù )局。

　　公司方面，威士顿(dùn )长(zhǎng )期专注于智能制造(zào )，形成了以信息化管理(lǐ )与设备自动控制深度(dù )融(róng )合、多方面数据采(cǎi )集(jí )应用为(wéi )特色的智能(néng )制(zhì )造整体解决方案。公(gōng )司已投入研发工业领(lǐng )域的AI智能体应用，正(zhèng )在形成以(yǐ )工业AI智能体(tǐ )与大模型(xíng )联合驱动的工业信息(xī )化数字应用形(xíng )态，并(bìng )尝试多模协同(tóng )的AI应用(yòng )新(xīn )模式。利元(yuán )亨主要(yào )从(cóng )事高端智能制造装(zhuāng )备(bèi )的研发、生产及销售(shòu )，主要为新能源(动力(lì )锂(lǐ )电、3C锂电、固态电(diàn )池(chí )、储能(néng )、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物流、ICT、AI算(suàn )力、汽车部品等行业(yè )的头部企业提供数智(zhì )整厂解决(jué )方案。

　　汽车+低空(kōng )+人形机器人，这类产(chǎn )品在多领域将(jiāng )逐渐实(shí )现应用

　　上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )，智微智能针对具(jù )身(shēn )智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的(de )大小脑控制器产品线(xiàn )，可广泛应用于工业(yè )机(jī )器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形(xíng )机器人等多种应用场(chǎng )景。天奇股份已投建(jiàn )无锡市具(jù )身智能机器人工业数(shù )据采集与实训中心项(xiàng )目，拟通过真(zhēn )实环境(jìng )模拟和训练，提升AI系(xì )统(tǒng )对复杂环境的适应(yīng )能(néng )力，实现机器人“场(chǎng )景-数据-模型-应用”闭(bì )环，着力攻克具身智(zhì )能(néng )机器人应用共性技(jì )术(shù )难题。埃斯顿参股的(de )埃斯顿酷卓发布了第(dì )二代人形机器人Codroid 02，这(zhè )款人形机器人从自主(zhǔ )核心部件(jiàn )、智能架构创新、全(quán )场景工业落地三个维(wéi )度全面展现了(le )其在具(jù )身智能领域的(de )最新成(chéng )果(guǒ )。

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