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中国5月社会消费品零售总额41326亿，同比增长6.4%，大超预期！1-5月社会消费品零售总额203171亿，增长5.0%在线播放演示：

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此番剧烈波(bō )动后，市(shì )场焦点迅(xùn )速转向本周政策(cè )信号与资(zī )金(jīn )动向的博弈，探讨此轮(lún )商(shāng )品的掉头向下(xià ) 究竟是 趋(qū )势(shì )变盘还是过快上涨后休(xiū )整 的声音此(cǐ )起彼伏。笔者(zhě )认为，针对(duì )此类疑问，可(kě )以从“市场(chǎng )情绪”与“未来宏观走向(xiàng )”两方面(miàn )分析。

震荡过程(chéng )还有另一(yī )职责，冲关前(qián )需(xū )找出领涨(zhǎng )板块带动市场。最便利的(de )走法是大(dà )基建继续领涨，因其近期(qī )带(dài )动市场上行。若大基建(jiàn )不(bú )调，直接带领(lǐng )市场突破(pò )3674点(diǎn )，是较好情况。但我个(gè )人观察与主(zhǔ )观预判，大基(jī )建虽呈多头(tóu )格局，但起势(shì )过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可能(néng )需其他板(bǎn )块接力。这就像(xiàng )接力赛，板块间交替领(lǐng )涨(zhǎng )，此过程(chéng )常让人困惑，如(rú )市场涨势(shì )良好，但(dàn )个股未必跟随指(zhǐ )数上涨，这(zhè )是热点交接时(shí )的常见现(xiàn )象(xiàng )。近期多数人(rén )都有此困(kùn )惑(huò )，因热点交接有时出人(rén )意料。大基(jī )建涨起来后，若追涨可能(néng )不赚钱甚至出(chū )现浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选择大基(jī )建还是其(qí )他板块。市场目(mù )前处于酝(yùn )酿合力阶段，可(kě )猜测的方(fāng )向众多，但市场(chǎng )最终选择(zé )的主导方(fāng )向可能只有两三(sān )个，当下(xià )正(zhèng )处于即将选择(zé )的过程中(zhōng )，每日观察就显(xiǎn )得尤为珍(zhēn )贵(guì )。

（二）同时，宏观层(céng )面的变动亦(yì )是关键。本周(zhōu )是宏观变化(huà )密集的关键周(zhōu )，中央政治(zhì )局会议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中(zhōng )央财经委第六次(cì )会议，往(wǎng )往被认为是月(yuè )底(dǐ )政治局会(huì )议的前瞻，因此(cǐ )不排除月(yuè )底会议将(jiāng )对“反内卷”主(zhǔ )题提出更(gèng )多(duō )指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典(diǎn )的(de )新一轮谈判（可能涉及(jí )再(zài )次延期关税加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议前的最后一次(cì )议息会议(yì )）以及8月1日美国(guó )铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差(chà )较(jiào )50%仍有较大(dà )空间）等一系列(liè )关键节点(diǎn )，都将给(gěi )本就敏感的商品(pǐn )市场注入(rù )更(gèng )大的波动性。

上周五夜(yè )盘(pán )，焦煤价格大(dà )幅回踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势(shì )运行，距离(lí )跌停近一步之(zhī )遥。随着25日(rì )交易所新一轮(lún )交易限额出(chū )台，市场交易氛围有所降(jiàng )温，况且(qiě )焦煤本轮涨幅近(jìn )50%，多头在(zài )情绪退潮的情(qíng )况(kuàng )下大幅撤(chè )离，也在一定程(chéng )度上缓解(jiě )高位风险(xiǎn )。后续来看，在(zài )“反内卷(juàn )”政策基调下，在短期情(qíng )绪(xù )修复后价格或(huò )仍存反弹(dàn )驱(qū )动。

（一）首先聚焦市(shì )场情绪，这(zhè )一点需观察前(qián )期上涨的龙(lóng )头品种表现。

　　您在做(zuò )出投资决策之前，请仔细(xì )阅读基金(jīn )合同、基金招(zhāo )募(mù )说明书和(hé )基金产品资料(liào )概(gài )要等产品(pǐn )法律文件和本风(fēng )险揭示书(shū )，充分认(rèn )识本基金的风险(xiǎn )收益特征(zhēng )和(hé )产品特性，认(rèn )真考虑本(běn )基(jī )金存在的各项(xiàng )风险因素(sù )，并根据自身的投资目的(de )、投资期限(xiàn )、投资经验、资产状况等(děng )因素充分考虑(lǜ )自身的风险(xiǎn )承受能力，在了解产品情(qíng )况及销售(shòu )适当性意见的(de )基(jī )础上，理(lǐ )性判断并谨慎(shèn )做(zuò )出投资决(jué )策。

首当其冲的(de )便是光伏(fú )产业的多(duō )晶硅，作为反内(nèi )卷的首要(yào )目(mù )标行业，供应(yīng )调控的市(shì )场(chǎng )呼声最为热烈(liè )，其在过(guò )去(qù )一个月内走势极为疯狂(kuáng )，从历史最(zuì )低点一路反弹(dàn )至上市以来(lái )新高。 但上周(zhōu )表现已略显(xiǎn )疲弱：“首先上周三盘面(miàn )出现了减(jiǎn )仓迹象（过去(qù )2-3周(zhōu )除临近周(zhōu )末的交易日外(wài )，多晶硅主(zhǔ )力合约均表现为(wéi )多头主动(dòng )增仓进攻(gōng )），而多头有悖(bèi )于近期规(guī )律(lǜ )的提前减仓或(huò )是高位逐(zhú )渐(jiàn )犹豫不决的信(xìn )号；随后(hòu )上(shàng )周四虽重返涨势，但增(zēng )仓规模及成(chéng )交量已略显逊(xùn )色，盘面久(jiǔ )违地在冲高过(guò )程中出现较(jiào )长上影线；上周五走势一(yī )如既往呈(chéng )现多头减仓；今(jīn )日开盘更(gèng )是延续减仓并在(zài )盘面出现(xiàn )向下跳空缺口。”

（二）同时，宏(hóng )观层面的变动亦(yì )是关键。本(běn )周是宏观变化(huà )密集的关(guān )键(jiàn )周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中(zhōng )央财经委第(dì )六次会议，往(wǎng )往被认为是(shì )月底政治局会议的前瞻，因此不排除月底会议将对(duì )“反内卷(juàn )”主题提出更(gèng )多(duō )指导）、27-30日中美在瑞典的(de )新一轮谈(tán )判（可能涉及再次延期关(guān )税加征事(shì )宜）、欧美谈判(pàn )（有望达(dá )成(chéng )欧盟委征收15%关(guān )税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键会(huì )议前的最后一次议息会议(yì )）以及8月1日(rì )美国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大空间）等一(yī )系列关键节点，都将给本(běn )就敏感的(de )商品市场注入(rù )更(gèng )大的波动(dòng )性。

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