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　　东海证券表(biǎo )示，据(jù )中(zhōng )商产业研究院，中国(guó )汽车芯片(piàn )市(shì )场规模有望在2024年达(dá )到(dào )905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳(wěn )步扩张。在汽车产业(yè )逐(zhú )步迈向(xiàng )智(zhì )能化的新阶段，基础(chǔ )软件和芯(xīn )片在汽车技术革新中(zhōng )占(zhàn )据了日益重要的地位(wèi )。目前我(wǒ )国(guó )汽车芯片国产化率(lǜ )仅(jǐn )在10%左右(yòu )，替代空间巨大，此前(qián )工信部也曾发文要求比(bǐ )亚迪、吉(jí )利等电动汽车企业扩(kuò )大采购本(běn )土(tǔ )电子零部件，并加(jiā )速(sù )采用国产半导体芯片。国家相(xiàng )关政策对推动国产汽(qì )车(chē )芯片产(chǎn )业(yè )发展起到了支撑和引(yǐn )领作用，有助于完善新能源汽(qì )车(chē )、智能网联汽车等领(lǐng )域的标准(zhǔn )制(zhì )定，进一步催化汽(qì )车(chē )电子相(xiàng )关(guān )产业链。

　　据媒体(tǐ )报道，腾讯近日发布全(quán )员信，涉(shè )及WXG事业群调整。主要(yào )内容包括(kuò )：成立电商产品部，负(fù )责微信内交易模式的探索，加(jiā )速发展交易基建及交(jiāo )易(yì )生态，运(yùn )营微信交易新模式；开放平台(tái )基础部更名为开放平(píng )台(tái )部，负责微信公众号(hào )和小程序(xù )产(chǎn )品的策划、研发和(hé )运(yùn )营工作(zuò )。

　　AI赋能后价格涨10倍(bèi )，机构称该细分行业量(liàng )价齐升(shēng )

　　据媒体报道，从行(háng )业层面来(lái )看(kàn )，在政策支持、下(xià )游(yóu )需求逐渐释放之下，民爆行业(yè )景气度有望提升。国(guó )家(jiā )统计局(jú )数(shù )据显示，2024年采矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆产品最大应(yīng )用(yòng )领域的矿业开采需求(qiú )保持稳定(dìng )。此外，自然资源部(bù )紧(jǐn )紧围绕(rào )新(xīn )一轮找矿突破战略行(háng )动“十四五”实施方案(àn )，积极(jí )拓(tuò )展勘查区块来源，去(qù )年1月份至(zhì )9月(yuè )份，全国共出让探(tàn )矿(kuàng )权984个，其中战略性矿产探矿权(quán )570个(gè )，同比增长218.4%。从区(qū )域(yù )来看，新(xīn )疆和西藏地区的炸药(yào )需求量呈(chéng )现增长态势。中泰证(zhèng )券(quàn )表示，关税政策影响(xiǎng )下，提振(zhèn )内(nèi )需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金(jīn )属(shǔ )等矿山开采力度或进(jìn )一步加大，基建和国家(jiā )重点产(chǎn )业(yè )战略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投(tóu )资建设有望获政策(cè )加(jiā )码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新疆、西藏民爆(bào )机(jī )遇。

　　微信成立电商产品部(bù )，探索微(wēi )信内交易新模式

　　华(huá )鑫证券毛正分析指出(chū )，随着人(rén )工(gōng )智能的兴起，对高(gāo )算(suàn )力和带(dài )宽(kuān )的需求推动了存储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统内存的限制，适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目前(qián )全(quán )球市场(chǎng )由(yóu )海力士、三星和美光(guāng )主导，中(zhōng )国厂商也在积极推进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供需缺口(kǒu )仍持续扩(kuò )大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动(dòng )下，HBM价(jià )格(gé )预计继续上涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到约70亿(yì )美金。值(zhí )得一提的是，今年5月(yuè )，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士(shì )的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全部(bù )预(yù )定。

　　国产大模型在应用端(duān )的能力持续提升，算力需求持(chí )续(xù )强化，据CIO预计，中国(guó )AI算力支出(chū )将(jiāng )从2024年的180亿美元增长(zhǎng )至(zhì )2029年的900亿(yì )美元。甬兴证券认为，底层计算能力不断提升(shēng )推动大(dà )模(mó )型能力持续提升，算(suàn )力产业链(liàn )将持续受益。

　　据(jù )媒(méi )体报道，国家电网公司26日披露(lù )，为加快构建新型电(diàn )力(lì )系统，促(cù )进新能源高质量发展(zhǎn )，推动大规模设备更新改造，国(guó )家电网公司今年全年(nián )电网投资(zī )将(jiāng )首次超过6000亿元，今(jīn )年(nián )比去年(nián )新增711亿元。据介绍，今(jīn )年新增投资主要用于特(tè )高压交(jiāo )直(zhí )流工程建设、加强县(xiàn )域电网与(yǔ )大电网联系、电网数(shù )字(zì )化智能化升级，更好保障电力(lì )供(gòng )应、促进西部地区(qū )大(dà )型风电(diàn )光(guāng )伏基地送出、提升电(diàn )网防灾抗灾能力、改善服务民(mín )生(shēng )。

　　东吴证券认为(wéi )，中国已(yǐ )经(jīng )逐步实现算力降本(běn )、模型平(píng )权，数据有望成为中国(guó )AI产业弯道超车的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有(yǒu )望(wàng )破除公共数据放开障(zhàng )碍，推动(dòng )数据要素市场化，建(jiàn )议(yì )关注数据基础设施、数据标注(zhù )、数据运营相关标的(de )，以及拥(yōng )有(yǒu )独特高质量数据集的(de )公司。

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