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　　江波龙：预计eSSD价格(gé )三(sān )季度将出现5%-10%上涨

　　AI需求爆发拉动该产业(yè )链量价齐升，机构指(zhǐ )出目(mù )前多家公司订单(dān )强劲(jìn )

　　随着政策持(chí )续发(fā )力(lì )，国内工业企业信(xìn )息(xī )化/数字化/智能化建(jiàn )设(shè )有望加速，或将带(dài )来(lái )工业软硬件产业发展(zhǎn )机遇。申万宏源认为(wéi )，新(xīn )型工业化是新质(zhì )生产(chǎn )力的落地方向，关注(zhù )工(gōng )业软件方向。新质(zhì )生(shēng )产力代表先进生产(chǎn )力(lì )的演进方向，是由技(jì )术革命性突破、生产(chǎn )要素(sù )创新性配置、产(chǎn )业深(shēn )度转型升级而催(cuī )生的(de )先(xiān )进生产力质态。特(tè )别(bié )是工业互联网、工(gōng )业(yè )软件等非实体形态(tài )生(shēng )产工具的广泛应用，极大丰富了生产工具(jù )的表(biǎo )现形态，促进制(zhì )造流(liú )程走向智能化、制造(zào )范(fàn )式从规模生产转向(xiàng )规(guī )模定制。

　　上市(shì )公(gōng )司中，拓维信息自研(yán )“兆瀚”AI服务器系列(liè )，基(jī )于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自(zì )研的(de )AI使(shǐ )能平台，形成全栈(zhàn )国(guó )产的大模型训推一(yī )体(tǐ )方案。品茗科技已(yǐ )于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方案”，是(shì )将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入(rù )到公司智慧工地AI产品(pǐn )中(zhōng )，提升智慧工地产(chǎn )品(pǐn )的场景化应用效果(guǒ )。

　　目前，持续三个(gè )季度的下游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结束，下游(yóu )需求出现实质性(xìng )增长(zhǎng )。结合相关独立第三(sān )方(fāng )的市场信息来看，半(bàn )导体存储市场自2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步回暖。天(tiān )风证券半导体团队认(rèn )为，今年第三、第四(sì )季度(dù )存储大板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储(chǔ )容(róng )量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有望(wàng )进一(yī )步拉高板块收入(rù )体量(liàng )。

　　中信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设(shè )备芯片中的技术，无(wú )需物理SIM卡即可实现通(tōng )信功(gōng )能。由于实名制(zhì )管理(lǐ )、安全性等问题，此(cǐ )前(qián )国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随(suí )手机等终端轻薄化趋(qū )势以(yǐ )及防水防尘要求(qiú )提升(shēng )，eSIM有望加速在消(xiāo )费电(diàn )子领域进行渗透。

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