全力巩固市场回稳向好态势!证监会召开重要会议 吴清发声
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      近期广州(zhōu )、无锡、呼和浩特多地政务系(xì )统宣布接(jiē )入DeepSeek。东吴(wú )证券表示(shì ),政府和(hé )央国企数(shù )据涉及国(guó )计民生,国资云建设直接接触(chù )原始数据(jù ),体量大(dà )、价值高(gāo ),因此需(xū )要国资背(bèi )景厂商建(jiàn )设,国资(zī )背景厂商(shāng )在平台、资源、市场、技术、人才等方(fāng )面具备天(tiān )然的优势(shì )。云服务(wù )厂商市场(chǎng )需求有望(wàng )迎来广阔(kuò )机遇,政务云作为重要细分领(lǐng )域有望加(jiā )速发展。

      此前(qián )教育部办(bàn )公厅印发(fā )通知,探(tàn )索中小学人工智能教育实施途(tú )径,加强(qiáng )中小学人(rén )工智能教(jiāo )育。并且(qiě ),在去年(nián )9月的国新(xīn )办发布会(huì )上,也提(tí )及聚焦全(quán )面推进教育强国建设,教育部(bù )将全力以(yǐ )赴全面推(tuī )进教育强(qiáng )国任务的(de )落实。财(cái )通证券刘(liú )洋认为,当前政策引导积极,且龙头机(jī )构合规化(huà )转型完毕(bì ),供给出(chū )清下素质(zhì )教育业务(wù )、高中学科辅导业务快速发展(zhǎn ),同时纷(fēn )纷加大人(rén )员投入满(mǎn )足终端素(sù )质教育培(péi )训需求,业绩有望(wàng )保持较快(kuài )增长。

      机构指出,AI算力拉动PCB需求,封装基板(bǎn )打开成长(zhǎng )空间。海(hǎi )内外科技(jì )巨头资本(běn )开支维持(chí )高增,DeepSeek进一步加快AI应用渗透,训练、推(tuī )理算力需(xū )求持续扩(kuò )容。PCB作为(wéi )AI服务器、交换机、光模块等设备的核心部件将持(chí )续受益。

      近日(rì ),安徽自(zì )贸试验区(qū )芜湖片区(qū )管委会行(háng )政审批局(jú )发布《关(guān )于芜湖江(jiāng )东名邑科技有限公司火山引擎(qíng )长三角算(suàn )力中心项(xiàng )目环境影(yǐng )响评价报(bào )告表受理(lǐ )批前公示(shì )》。芜湖江东名邑科技有限公(gōng )司系字节(jiē )跳动全资(zī )子公司。项目总投(tóu )资:80亿元(yuán )。建设项(xiàng )目组成包括,7-1计算中心、7-2计算(suàn )中心等。

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      上市公(gōng )司中,国(guó )盾量子在(zài )量子计算(suàn )业务上,通过自研和与优势单(dān )位合作,推出国内(nèi )首款可商(shāng )用可量产(chǎn )的超导量(liàng )子计算机(jī )用稀释制冷机等核心组件;研(yán )发出国内(nèi )单台比特(tè )数最多的(de )超导量子(zǐ )计算机“天衍-504”,并协助其接入其量子计算云平(píng )台对外开(kāi )放,进一(yī )步提升公(gōng )司在量子(zǐ )计算领域(yù )的优势地(dì )位。天融(róng )信与问天(tiān )量子合作(zuò )推出量子VPN等量子密码类产品,可有效增(zēng )强密钥安(ān )全性、提(tí )升数据传(chuán )输安全、抵御加密(mì )算法被暴力破解等,升级大模(mó )型自身安(ān )全。国芯(xīn )科技与参(cān )股公司郑(zhèng )州信大壹(yī )密科技有(yǒu )限公司合作研发的抗量子密码(mǎ )芯片AHC001新产(chǎn )品在公司(sī )内部测试(shì )中获得成(chéng )功。公司(sī )与信大壹(yī )密合作的(de )抗量子密(mì )码芯片AHC001是(shì )基于国产28nm工艺制程进行研发, 采用公司(sī )自主CPU内核(hé )设计的一(yī )款可重构(gòu )低功耗抗(kàng )量子密码(mǎ )算法芯片。

      民生证券吕伟(wěi )表示,AI一(yī )体机能够(gòu )很好满足(zú )央国企及(jí )政府的行(háng )业客户数(shù )据安全、开箱即用的需求,有(yǒu )望成为央(yāng )国企AI化转(zhuǎn )型的重要(yào )基础设施(shī )。DeepSeek一体机(jī )具有以下(xià )三大优点(diǎn ):1)快速交(jiāo )付;2)高效(xiào )利用;3)极简运维。DeepSeek开源给予了(le )云厂商低(dī )门槛部署(shǔ )世界级AI大(dà )模型机遇(yù ),而客户(hù )对于数据(jù )合规与部署便捷性需求,催生(shēng )出DeepSeek一体机(jī )的蓝海市(shì )场。

      国金证券(quàn )指出,AI拉(lā )动光模块(kuài )迭代速度,1.6T光模块2024年第四季度(dù )开始批量(liàng )出货,并(bìng )在2025年第一(yī )季度正式(shì )上量。海(hǎi )外云厂商(shāng )不断加大(dà )AI方向资本(běn )开支,并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将继(jì )续增长,利好光模(mó )块板块,板块成长(zhǎng )性持续凸(tū )显,EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案(àn )推动行业(yè )发展。

      上市公(gōng )司中,强(qiáng )瑞技术的快速密封接头产品已配套公司(sī )的液冷测(cè )试治具及(jí )设备使用(yòng )并交付客(kè )户。中航(háng )光电主要(yào )产品包括(kuò )液冷连接(jiē )器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却(què )产品、泵(bèng )驱两相产品等。广泛应用于超算液冷、互联网数(shù )据中心液(yè )冷、电信(xìn )运营商机(jī )房液冷等(děng )领域。永贵电器液冷连接器已完成设计(jì )、样品制(zhì )造和样品(pǐn )测试,目(mù )前已送样(yàng )客户,尚(shàng )在应用验(yàn )证阶段。

      华金(jīn )证券指出,视频生成赛道比拼或进入白(bái )热化阶段(duàn )。去年12月(yuè )3日,腾讯(xùn )混元大模(mó )型正式上(shàng )线视频生成功能并实现开源,参数量达(dá )130亿,并在(zài )综合评测(cè )中呈领先(xiān )趋势;12月(yuè )10日,OpenAI正式(shì )发布Sora系列产品;12月14日,Pika Labs正式发布了2.0版本(běn );12月17日,Google发布Veo 2视频(pín )生成模型(xíng )。视频生(shēng )成赛道重(chóng )要参与者(zhě )先后发布(bù )重磅产品(pǐn ),或持续点燃AI视频热潮,建议持续关注(zhù )国内映射(shè )产品以及(jí )相关受益(yì )上下游产(chǎn )业。

  • 日韩主持
  • 2026-01-20

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  此前(qián )教育部办(bàn )公厅印发(fā )通知,探(tàn )索中小学人工智能教育实施途(tú )径,加强(qiáng )中小学人(rén )工智能教(jiāo )育。并且(qiě ),在去年(nián )9月的国新(xīn )办发布会(huì )上,也提(tí )及聚焦全(quán )面推进教育强国建设,教育部(bù )将全力以(yǐ )赴全面推(tuī )进教育强(qiáng )国任务的(de )落实。财(cái )通证券刘(liú )洋认为,当前政策引导积极,且龙头机(jī )构合规化(huà )转型完毕(bì ),供给出(chū )清下素质(zhì )教育业务(wù )、高中学科辅导业务快速发展(zhǎn ),同时纷(fēn )纷加大人(rén )员投入满(mǎn )足终端素(sù )质教育培(péi )训需求,业绩有望(wàng )保持较快(kuài )增长。

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