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　　AI需求(qiú )爆(bào )发(fā )，拉(lā )动(dòng )PCB产(chǎn )业(yè )链(liàn )量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有(yǒu )望(wàng )拉(lā )大(dà )。根(gēn )据(jù )测(cè )算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比(bǐ )例(lì )分(fèn )别(bié )为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　上交所单日受(shòu )理(lǐ )摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程(chéng )等(děng )5家(jiā )企(qǐ )业(yè )IPO申(shēn )请(qǐng )

　　公司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学感应测(cè )试(shì )设(shè )备领域的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产品(pǐn )。清(qīng )越(yuè )科(kē )技(jì )的(de )硅(guī )基(jī )OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展，与各(gè )行(háng )业(yè )的(de )头(tóu )部(bù )客(kè )户(hù )保(bǎo )持(chí )着(zhe )密(mì )切的交流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品(pǐn )在(zài )多(duō )个不同应用领域实现了批量出货。

　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易加(jiā )增(zēng )材(cái )等(děng )5家(jiā )企(qǐ )业(yè )IPO申(shēn )请(qǐng )获(huò )得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高(gāo )，分(fèn )别(bié )拟(nǐ )募(mù )资(zī )80亿(yì )元(yuán )、39.04亿(yì )元(yuán )。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为核心，已(yǐ )成(chéng )功(gōng )推(tuī )出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒(méi )体(tǐ )、个(gè )人(rén )娱(yú )乐(lè )与(yǔ )生(shēng )产(chǎn )力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智能(néng )、数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )等(děng )多(duō )个(gè )领(lǐng )域(yù )，客户群体广泛。

　　据媒体报道，知名分析师郭明錤发布Apple Vision系(xì )列(liè )和(hé )智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴设备，并计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴(dài )式(shì )设(shè )备(bèi )视(shì )为(wéi )消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子(zǐ )产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴式产品中，首先大量出(chū )货(huò )的(de )产(chǎn )品(pǐn )有(yǒu )望(wàng )是(shì )类(lèi )似(sì )雷(léi )朋的智能眼镜，预计2027年的出货量将达300万至500万台或更多。

　　财(cái )通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过(guò )35%，AI驱(qū )动(dòng )下(xià )基(jī )础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计(jì )将(jiāng )超(chāo )过(guò )3500亿(yì )元(yuán )，海(hǎi )外(wài )巨(jù )头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

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