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　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高(gāo )景气(qì )带(dài )来(lái )新(xīn )机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期(qī )呈(chéng )修复(fù )态(tài )势(shì )：上游(yóu )原(yuán )材料(liào )价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆(fù )铜(tóng )板需(xū )求(qiú )增(zēng )长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成长机遇(yù )：AI服(fú )务(wù )器持(chí )续(xù )升(shēng )级(jí )，覆铜(tóng )板单机价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速(sù )覆(fù )铜板(bǎn )价(jià )值(zhí )量(liàng )提升(shēng )赋(fù )能。

　　优必选推出全尺寸工业人形机器人WalkerS2

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术(shù )可以(yǐ )用(yòng )于(yú )具(jù )备(bèi )显(xiǎn )示功能(néng )的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chù )于(yú )性(xìng )能(néng )和良(liáng )率(lǜ )提(tí )升(shēng )阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结(jié )构(gòu )件核(hé )心(xīn )供(gòng )应(yīng )商，并(bìng )为其(qí )他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同(tóng )时(shí )，公(gōng )司(sī )发(fā )挥(huī )垂(chuí )直(zhí )整合优(yōu )势，积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核(hé )心(xīn )元(yuán )器(qì )件、光(guāng )学(xué )部(bù )件、功(gōng )能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　中泰证券孙颖指出，关税(shuì )政(zhèng )策影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提振(zhèn )内需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业(yè )战略(luè )(如(rú )西(xī )部(bù )大开发(fā )、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆(jiāng )、西(xī )藏民(mín )爆(bào )机遇(yù )。

　　供需两端多重因素共同推动，这类战略资源价格屡创历史新高

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　　上市公司中，道氏技术硅碳负极已在多家电芯客户实现销(xiāo )售(shòu )，并(bìng )与多(duō )家(jiā )头部(bù )电芯客户保持密切互动和合作，也储备了相应技术为客户服务。硅宝科(kē )技(jì )硅碳(tàn )负(fù )极(jí )产(chǎn )品已(yǐ )通过多(duō )家工具电池和3C电池客户的测评认证，2024年度，公司硅碳负极产品已累计实(shí )现(xiàn )百吨(dūn )级销(xiāo )售(shòu )。中(zhōng )科电气(qì )主营业务包括锂电负极业务和磁电装备业务，其中锂电负极业务针对硅(guī )基(jī )类(lèi )负(fù )极(包(bāo )括(kuò )面向(xiàng )固态电池的硅碳负极)有持续投入，目前已建设完成中试产线，且有产品(pǐn )进(jìn )入多(duō )家(jiā )客(kè )户(hù )测评(píng )和平台(tái )开发阶段。

　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强(qiáng )大的(de )军事(shì )实(shí )力(lì )是(shì )国家发(fā )展的有力支撑，在全球地缘政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重(chóng )视(shì )军(jun1 )工建(jiàn )设(shè )。在(zài )当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消(xiāo )除(chú )，下(xià )游(yóu )需(xū )求(qiú )呈恢(huī )复性增(zēng )长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引(yǐn )：2035年基(jī )本实(shí )现(xiàn )国(guó )防(fáng )和军队(duì )现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结(jié )构(gòu )逐(zhú )步(bù )优化(huà )，国防(fáng )军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　行(háng )业兼(jiān )具(jù )周(zhōu )期(qī )性和(hé )成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇

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