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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如(rú )：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加(jiā )和分(fèn )化，传统(tǒng )通用(yòng )芯片(piàn )已逐(zhú )渐无(wú )法满(mǎn )足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本(běn )、提(tí )高算(suàn )力芯(xīn )片对(duì )特定(dìng )需求(qiú )的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决(jué )方案(àn )之外(wài )实现(xiàn )多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速(sù )度正(zhèng )在加(jiā )快(如(rú )：由(yóu )早期(qī )的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　新型场景涌现推动需(xū )求逐(zhú )步加(jiā )大，这类(lèi )系统(tǒng )面临(lín )升级(jí )扩容需求

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落(luò )地置(zhì )信度(dù )增强(qiáng )。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部(bù )发布(bù )会表(biǎo )态，近期(qī )会出(chū )台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来(lái )产品(pǐn )创新(xīn )发展(zhǎn )。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能(néng )体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。

　　上市(shì )公司(sī )中，长缆科技产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在(zài )内的(de )特大(dà )型、大型(xíng )城市(shì )输配(pèi )电网(wǎng )改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电(diàn )工程(chéng )项目(mù )建设(shè )，三(sān )峡工(gōng )程、厦门(mén )、张北柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设。万马股份电力(lì )电缆(lǎn )产品(pǐn )大类(lèi )主要(yào )包括(kuò )500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用(yòng )建筑(zhù )线缆(lǎn )及特(tè )种电(diàn )缆等(děng )列产(chǎn )品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中元(yuán )股份(fèn )是电(diàn )力故(gù )障录(lù )波装(zhuāng )置相(xiàng )关技术国家标准和行业标准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬(yìng )的质(zhì )量、优质(zhì )的服(fú )务一(yī )直受到客户青睐，目前我国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核(hé )电站(zhàn )以及(jí )三峡(xiá )工程(chéng )在内(nèi )的前(qián )9大水(shuǐ )电站均应用了该产品。

　　公司方面，长盛轴承在机(jī )器人(rén )领域(yù )研究(jiū )方向(xiàng )主要(yào )是应(yīng )用于(yú )关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手的相(xiàng )关部(bù )件。此外(wài )，公(gōng )司与(yǔ )宇树(shù )科技的合作正在有序推进中，与智元机器人的合作正处于技术交流及合(hé )作研(yán )发阶(jiē )段。江苏(sū )雷利(lì )的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵巧手中，实现(xiàn )高精(jīng )度、高响(xiǎng )应的(de )末端(duān )操作(zuò )；公司的无框力矩电机及一体化行星模组可用于旋转关节。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，京(jīng )粮控(kòng )股表(biǎo )示海南洋浦项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本地企业，公司主(zhǔ )营铁(tiě )矿石(shí )采、选和(hé )销售(shòu )，受(shòu )益于(yú )海南自由贸易港建设，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得(dé )税，氢氧(yǎng )化锂(lǐ )项目(mù )未来(lái )在海(hǎi )南自(zì )贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节(jiē )增值(zhí )税的(de )税收(shōu )优惠(huì )政策(cè )。

　　据媒体报道，火山引擎正在封测新一代数字人平台，该平台取名为“奇美(měi )拉”。一(yī )位互(hù )联网(wǎng )公司(sī )研发(fā )人士表示，目前，奇美拉数字人平台的使用采用定向(xiàng )邀请(qǐng )模式(shì )，在(zài )邀测(cè )阶段(duàn )，服(fú )务暂(zàn )不收费，月底或开始公测。

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