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　　国产(chǎn )大模型在应用端(duān )的能(néng )力持续提升(shēng )，算(suàn )力需求持续(xù )强化(huà )，据CIO预计，中国(guó )AI算力支出将从2024年(nián )的180亿美元增长至(zhì )2029年的(de )900亿美元。甬(yǒng )兴证(zhèng )券认为，底(dǐ )层计算能力不断(duàn )提升推动大模型能力持续提升，算力产业链将持(chí )续受益。

　　近(jìn )年来(lái )，随着MR、XR等(děng )硬件(jiàn )的革新极大(dà )地丰(fēng )富了3D内容的(de )落地(dì )场景，AI生成3D技术(shù )的演进将不断提(tí )高创(chuàng )作者的生产(chǎn )效率(lǜ )，3D内容和市(shì )场需(xū )求均呈现爆(bào )炸式(shì )增长。常见的应(yīng )用领域包括游戏(xì )开发(fā )(3D素材)、电影(yǐng )和动(dòng )画制作、建(jiàn )筑设计、产品设(shè )计(包括电商领域商品图展示)、虚拟现实、医学科(kē )研、教育教学等(děng )。辰(chén )宇咨询预计(jì )2023年全(quán )球3D模型平台(tái )市场(chǎng )销售额达到(dào )106亿元(yuán )，预计2030年将达到(dào )224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证(zhèng )券指出，从(cóng )核心(xīn )市场看，中(zhōng )国游(yóu )戏和动画用(yòng )3D建模(mó )市场占据全球约(yuē )10.37%的市场份额。预(yù )计3D视(shì )觉内容市场(chǎng )规模(mó )已达到百亿(yì )级，目前随着算(suàn )力、光学显示等基础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星(xīng )、Meta等全球互(hù )联网(wǎng )巨头的入局(jú )，MR已(yǐ )进入强硬件(jiàn )周期(qī )，内容及应用有(yǒu )望随之繁荣，有(yǒu )望催(cuī )化2D素材转3D模(mó )型的(de )需求爆发。

　　近年来，随(suí )着MR、XR等硬件的革新极(jí )大地丰富了3D内容(róng )的落(luò )地场景，AI生(shēng )成3D技(jì )术的演进将(jiāng )不断提高创作者(zhě )的生产效率，3D内容和市场需求均呈现爆炸式增长。常见的应用领(lǐng )域包(bāo )括游戏开发(fā )(3D素材(cái ))、电影和动(dòng )画制(zhì )作、建筑设(shè )计、产品设计(包括电(diàn )商领域商品图展(zhǎn )示)、虚拟现实、医学(xué )科研、教育(yù )教学(xué )等。辰宇咨(zī )询预(yù )计2023年全球3D模型平(píng )台市场销售额达(dá )到106亿(yì )元，预计2030年(nián )将达(dá )到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指(zhǐ )出，从核心市场看，中国游戏和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的市(shì )场份(fèn )额。预计3D视(shì )觉内(nèi )容市场规模(mó )已达(dá )到百亿级，目前(qián )随着算力、光学(xué )显示等基础设施(shī )的持(chí )续迭代、升(shēng )级，以及苹果、高通(tōng )、三星、Meta等(děng )全球(qiú )互联网巨头的入(rù )局，MR已进入强硬(yìng )件周(zhōu )期，内容及(jí )应用(yòng )有望随之繁(fán )荣，有望催化2D素(sù )材转3D模型的需求爆发。

　　上市公司中，永艺股份是办公椅出口(kǒu )代工(gōng )龙头，主攻(gōng )美国(guó )大商超渠道(dào )，开(kāi )拓了Costco在内的(de )多个(gè )重要渠道和大客(kè )户。富岭股份是(shì )国内(nèi )领先的塑料(liào )餐饮(yǐn )具制造企业(yè )，主(zhǔ )营业务收入(rù )主要(yào )来自美国市场，设有生产基地和(hé )销售(shòu )公司，覆盖(gài )美国(guó )东部和西部(bù )地区(qū )。

　　据媒(méi )体报道，从行业层面来看，在政策支持、下游需求逐渐释放之下(xià )，民(mín )爆行业景气(qì )度有(yǒu )望提升。国(guó )家统(tǒng )计局数据显(xiǎn )示，2024年采矿业投资增(zēng )长10.5%，作为民爆产(chǎn )品最(zuì )大应用领域(yù )的矿(kuàng )业开采需求(qiú )保持(chí )稳定。此外(wài )，自(zì )然资源部紧紧围(wéi )绕新一轮找矿突(tū )破战(zhàn )略行动“十(shí )四五(wǔ )”实施方案(àn )，积(jī )极拓展勘查(chá )区块来源，去年1月份至9月份，全国共出让探矿权984个，其中战略性(xìng )矿产(chǎn )探矿权570个，同比(bǐ )增长218.4%。从区(qū )域来(lái )看，新疆和(hé )西藏(cáng )地区的炸药需求(qiú )量呈现增长态势(shì )。中(zhōng )泰证券表示(shì )，关(guān )税政策影响(xiǎng )下，提振内需逻(luó )辑不(bú )断强化，煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力度(dù )或进一步加(jiā )大，基建和国家(jiā )重点(diǎn )产业战略(如(rú )西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆(bào )需求(qiú )攀升，重视(shì )新疆(jiāng )、西藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　一季(jì )度上(shàng )海重返“外贸第(dì )一城”

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