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　　开源证券(quàn )表示，光敏聚(jù )酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等(děng )敏感的(de )一类聚(jù )酰亚胺材料(liào )，具有(yǒu )优异的(de )绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强度，且可在(zài )紫外光(guāng )等高能(néng )辐射照射下自发实现图案化。PSPI在(zài )电子领(lǐng )域主要(yào )有光刻(kè )胶及电子封装两大(dà )作用，被广泛(fàn )地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝(dùn )化层及(jí )离子注(zhù )入掩膜等。开源证券进一步表示(shì )，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市(shì )场规模(mó )预计2029年将达(dá )到120亿元(yuán )。PSPI的生(shēng )产技术(shù )与市场主要由美国及日本(běn )企业所(suǒ )掌控和(hé )垄断，全球PSPI生(shēng )产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶片(piàn )等企业(yè )。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依(yī )赖度高(gāo )、产业(yè )规模小、且产品多集中在中低端(duān )领域”等特点(diǎn )。中国(guó )PSPI市场存在较高的进口替代空间，在微电(diàn )子、芯(xīn )片等产(chǎn )业快速(sù )发展背景下(xià )，PSPI市场(chǎng )需求将(jiāng )持续攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有多(duō )家企业(yè )布局。

　　上(shàng )市公司(sī )中，豪能股份全资子公司重庆豪(háo )能正在(zài )建设“智能制(zhì )造核心零部件项目(mù )”，其(qí )中包含(hán )了机器人用高精密减速机及关节(jiē )驱动总(zǒng )成等产(chǎn )品。爱(ài )柯迪已于2024年12月18日设立全资子公司(sī )瞬动机(jī )器人技(jì )术(宁波(bō ))有限公(gōng )司。此外，公司拟(nǐ )拟购电(diàn )机业务切入机器人赛道。

　　AI大(dà )模型快(kuài )速发展(zhǎn )拉动该(gāi )算力细(xì )分领域需求增长

　　上市公司中(zhōng )，光环(huán )新网于(yú )2024年上半(bàn )年在北京、天津、河北燕(yàn )郊、上(shàng )海、浙江杭州、湖南长沙、新疆(jiāng )乌鲁木(mù )齐等七(qī )个城市(shì )及地区开展的互联网数据中心业(yè )务进展(zhǎn )顺利，积极推(tuī )进各地(dì )数据中心建(jiàn )设和资(zī )源交付(fù )进度。公司2020年表示，与字节跳动(dòng )有业务(wù )合作。公司拟(nǐ )22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算力基地项目。奥飞(fēi )数据表(biǎo )示，截(jié )至2024年6月(yuè )末，公司在(zài )北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌(chāng )拥有13个(gè )自建自(zì )营的数(shù )据中心，可用机柜超过39,000个，同比(bǐ )增长53%。

　　中(zhōng )信证券(quàn )也同样(yàng )表示，豆包(bāo )大模型(xíng )表现超(chāo )预期，体现字节跳动在AI的投入形(xíng )成正反(fǎn )馈，国(guó )内AI产业(yè )追赶海外的效果开始体现，国内龙头公(gōng )司有望(wàng )加速在(zài )AI领域的(de )投入。参考(kǎo )海外，北美互(hù )联网龙(lóng )头已连续多个季度加大AI投入，Meta的(de )资本开(kāi )支占收(shōu )比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比(bǐ )均远低(dī )于10%，中(zhōng )美科技(jì )巨头AI投入强度差距(jù )较大，预计国(guó )内巨头资本开支有一定的提升空(kōng )间。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　上(shàng )市公司中，汉威科(kē )技参股(gǔ )子公司(sī )苏州能斯达为人形机器人领域的(de )应用提(tí )供完整(zhěng )的智能(néng )感知解决方案。五洲新春将具身(shēn )智能机(jī )器人行(háng )星滚柱(zhù )丝杆列为重点研发(fā )产品，已陆续(xù )开发出灵巧手微型丝杠、线性执(zhí )行器行(háng )星滚柱(zhù )丝杠等(děng )新产品。

　　公司方面，上海电影在IP开(kāi )发、电(diàn )影发行(háng )、影投(tóu )院线齐发力(lì )，2024H1院线(xiàn )市占率(lǜ )全国第(dì )四。中国电影为电影出品发行龙(lóng )头，具(jù )备进口(kǒu )影片发(fā )行壁垒，公司主导的《射雕英雄(xióng )传：侠(xiá )之大者(zhě )》占预(yù )售票房50%。

　　民生(shēng )证券吕(lǚ )伟表示(shì )，AI一体机能够很好满足央国企及(jí )政府的(de )行业客(kè )户数据(jù )安全、开箱即用的需求，有望成为央国(guó )企AI化转(zhuǎn )型的重(chóng )要基础(chǔ )设施。DeepSeek一体(tǐ )机具有(yǒu )以下三(sān )大优点(diǎn )：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开(kāi )源给予(yǔ )了云厂(chǎng )商低门槛部署世界级AI大模型机遇(yù )，而客(kè )户对于(yú )数据合(hé )规与部署便捷性需(xū )求，催(cuī )生出DeepSeek一(yī )体机的蓝海市场。

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