今年一(yī )季度,腾讯(xùn )向字节跳动购(gòu )买了(le )价值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器(qì ))算力(lì )资源,这批资源以英伟达(dá )H20卡和服务器(qì )为主,腾讯元宝目(mù )前的更新主(zhǔ )要使用来自(zì )字节的(de )卡。除(chú )了腾(téng )讯,一位知(zhī )情人士称,阿(ā )里也(yě )在今年一季(jì )度DeepSeek爆红之后,向字节跳动(dòng )下了GPU订单。多位接(jiē )近字节跳动(dòng )人士称,字(zì )节跳动(dòng )在去年囤积(jī )了大约10万个(gè )GPU模组。一位服(fú )务器(qì )厂商人士称(chēng ),据其估算,这批(pī )GPU资源总(zǒng )价值在1000亿元左右。
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上市公司中,中芯国际主(zhǔ )要从事集成(chéng )电路晶圆代工业务(wù ),以及相关(guān )的设计服务(wù )与 IP 支持(chí )、光掩模制(zhì )造、凸块加(jiā )工及测试等配(pèi )套服(fú )务。蓝英装(zhuāng )备精密清洗设(shè )备面(miàn )向的高(gāo )端芯片制造行业企(qǐ )业客户包括(kuò )光刻机制造企业的(de )合资(参股)公(gōng )司,该客户(hù )负责制(zhì )造光刻(kè )机的(de )核心光学系(xì )统。
国产(chǎn )大模(mó )型在应用端的能力持续提(tí )升,算力需(xū )求持续(xù )强化,据CIO预(yù )计,中国AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年的180亿(yì )美元增长至(zhì )2029年的900亿美元(yuán )。甬兴证券认(rèn )为,底层计算能(néng )力不断提升推(tuī )动大(dà )模型能(néng )力持续提升,算力(lì )产业链将持(chí )续受益。
AI赋能(néng )后价格涨10倍(bèi ),机构称该(gāi )细分行(háng )业量价(jià )齐升(shēng )
公司方(fāng )面,富瀚微相(xiàng )关视(shì )觉芯片产品广泛应用于智(zhì )慧车行领域(yù ),公司(sī )车载芯片销(xiāo )售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕太微(wēi )作为专注于(yú )高速有线通(tōng )信芯片的Fabless企业(yè ),已(yǐ )形成主流车(chē )载百兆/千兆PHY芯(xīn )片的(de )全面布(bù )局,正逐步构建主(zhǔ )流车载以太(tài )网PHY+SW的完整生态体系(xì )。
山西(xī )证券分析指(zhǐ )出,国内机器(qì )人产(chǎn )业趋势持续(xù )强化,科技厂(chǎng )商、车企等加快布局的同时各(gè )类展会活动(dòng )密集开展。人形机(jī )器人作为AI落(luò )地物理世界(jiè )的重要(yào )载体,其后(hòu )续应用场景(jǐng )想象空间极大(dà )。行(háng )业2025年进入量(liàng )产元年,随着(zhe )数据积累、大模型迭代以及硬(yìng )件成本下降(jiàng )人形机器人大规模(mó )走向工业以(yǐ )及家用场景(jǐng )值得期待。
相(xiàng )比于摄像头(tóu )、毫米波雷达(dá ),激(jī )光雷达具备高检测置信度(dù )、高距离精(jīng )度、低延迟等优势(shì ),从高速NOA到(dào )城市NOA,融合(hé )激光雷(léi )达成为当前(qián )的主流方案(àn )。此外,智能(néng )驾驶(shǐ )在消费者决(jué )策中的重要性(xìng )正逐渐提升(shēng ),智驾车型选配率(lǜ )持续上升,激光雷达正在成为(wéi )提升辅助驾(jià )驶使用率必(bì )不可少的传感(gǎn )器,市场进入爆(bào )发期。长城证(zhèng )券指(zhǐ )出,随着我国政策端持续(xù )推动激光雷(léi )达产业发展,同时(shí )激光雷达向(xiàng )智驾、机器(qì )人等各(gè )应用领域持(chí )续扩展,激(jī )光雷达或将迎(yíng )来大(dà )规模应用落(luò )地,持续看好(hǎo )相关产业链(liàn )投资机会。
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