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　　项目建设加速，机(jī )构称该(gāi )细(xì )分板块已进入密集催化期

　　《2025中国商业(yè )航天创新生态报告》显示，2024年(nián )商(shāng )业(yè )航天市(shì )场(chǎng )迅速升温，融资事件达138起，披(pī )露(lù )融资金额(é )202.39亿元，创历史新高。民生证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，政策(cè )不断鼓励支持引导商(shāng )业航天发(fā )展(zhǎn )，产业迎黄金发展机遇。2025年政(zhèng )府工作报(bào )告(gào )中明确提及：培育壮大新兴产(chǎn )业(yè )、未来(lái )产(chǎn )业。深入推进战略性新兴产业(yè )融(róng )合集群发(fā )展。开展新技术新产品新场景(jǐng )大(dà )规(guī )模应用(yòng )示(shì )范行动，推动商业航天、低(dī )空(kōng )经(jīng )济、深海(hǎi )科技等新兴产业安全健康发(fā )展(zhǎn )。政府工作(zuò )报告中将“商业航天(tiān )”置于首(shǒu )位(wèi )凸显该产业重要战略意义，叠(dié )加应用领(lǐng )域(yù )持续突破，产业有望迎来高速(sù )发(fā )展黄金(jīn )机(jī )遇。此外，2025年将是我国两大星(xīng )座(zuò )规模组网(wǎng )发力之年，同时地面终端应用(yòng )环(huán )节(jiē )将有望(wàng )在(zài )今年迎来重大变革。

　　硅(guī )光(guāng )模(mó )块优势明(míng )显，是后摩尔时代的关键技(jì )术(shù )选(xuǎn )择。根据(jù )博通的数据，硅光方(fāng )案节省30%的(de )器(qì )件，从而降低成本。CPO意为共封(fēng )装光学，该(gāi )技术特点在于将硅光模块和CMOS芯(xīn )片(piàn )用先进(jìn )封(fēng )装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以(yǐ )此实现光(guāng )通(tōng )信模块更低功耗、更小体积(jī )和(hé )更(gèng )快的传(chuán )输(shū )速率，主要用于数据中心领(lǐng )域(yù )。在本轮AIGC革(gé )命的驱动下，CPO技术产业化进(jìn )程(chéng )继(jì )续加速。生成式AI的爆发式增长(zhǎng )正在重塑(sù )全(quán )球算力格局。CPO作为解决AI集群通(tōng )信瓶颈的(de )关(guān )键技术，其应用场景从数据中(zhōng )心(xīn )短距互(hù )联(lián )向超算中心长距传输延伸，是(shì )未(wèi )来数据中(zhōng )心(xīn )、云计算、人工智能等领域(yù )的(de )重(chóng )要支撑(chēng )。有国际权威研究机构发布报(bào )告(gào )预(yù )测，CPO市场(chǎng )将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿(yì )美(měi )元，年复(fù )合增长率达137%。这一增(zēng )长主要受(shòu )AI大(dà )模型和生成式AI的爆发驱动，AI算(suàn )力集群需(xū )要(yào )高带宽、低延迟且节能的光互(hù )联(lián )方案，以(yǐ )连接数百万GPU。

　　光大证券指(zhǐ )出(chū )，在域控(kòng )制(zhì )器时代，高算力、高性能、高(gāo )集(jí )成度的异(yì )构SoC芯片将成为智能驾驶的核(hé )心(xīn )部(bù )件。除了(le )域控制器，智驾SoC芯片也是前视(shì )一(yī )体机的核心零部件。2025年15万以下(xià )车型城市(shì )NOA渗(shèn )透率将迅速提升，对中高算力(lì )芯片需求(qiú )持(chí )续提升。另外从智能驾驶的技(jì )术(shù )层面来看(kàn )，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界(jiè )模(mó )型，“车(chē )位(wèi )到车位”智驾功能成为各大(dà )车(chē )企(qǐ )竞争焦点(diǎn )，对芯片算力、方案商能力(lì )、主(zhǔ )机厂自研(yán )等能力均提出更高要求。在比(bǐ )亚(yà )迪、吉利等汽车OEM纷纷推行“智(zhì )驾平权”战(zhàn )略的背景下，第三方SoC厂商有望(wàng )先行受益(yì )，“芯片预埋”趋势为行业带来(lái )较(jiào )高成长确(què )定性。

　　上市公司中，诚益(yì )通(tōng )已确立“侵(qīn )入式与非侵入式”双轨并行(háng )的(de )战(zhàn )略布局，在非侵入式领域，于严肃医(yī )疗(liáo )赛(sài )道率先取(qǔ )得突破，2024年7月三款融合脑机接(jiē )口(kǒu )技术的神经康复设备样机成功(gōng )发布且正(zhèng )筹(chóu )备注册申报，后续将持续升级(jí )现有康复(fù )设(shè )备；面向消费市场，首款C端产(chǎn )品(pǐn )样机于2025年(nián )4月推出。创新医疗参股的博灵(líng )脑(nǎo )机是以脑(nǎo )机(jī )接口技术和高端医疗器械为(wéi )核(hé )心(xīn )的科技型(xíng )企业，博灵脑机C端产品已进(jìn )入(rù )批(pī )量生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆续实现上市(shì )销(xiāo )售。三博脑科与知名院校和机(jī )构展开合(hé )作(zuò )，如北京脑科学与类脑研究所(suǒ )联合首都(dōu )医(yī )科大学附属北京天坛医院、首(shǒu )都(dōu )医科大学(xué )宣武医院以及公司下属院区首(shǒu )都(dōu )医科大学(xué )三(sān )博脑科医院等单位共建“脑(nǎo )科(kē )学(xué )与脑机接(jiē )口北京市重点实验室”，该(gāi )实(shí )验(yàn )室已获批(pī )。

　　AG600水陆两栖飞机，是中国(guó )为(wéi )满足森林灭火和水上救援的迫(pò )切需要，首(shǒu )次研制的大型特种用途飞机。天风证券(quàn )王(wáng )泽宇认为，发动机系统被称为(wéi )大(dà )飞机的“心脏”，技术含量和价值量均(jun1 )较(jiào )高。一般(bān )而(ér )言，航空发动机价值占整架(jià )商(shāng )用(yòng )飞机价值(zhí )量约20-30%。基于此测算，未来20年(nián )(2023-2042年(nián ))我(wǒ )国新增商(shāng )用发动机市场需求或有望超6000亿(yì )美(měi )元、平均每年需求超2000亿元人民(mín )币，市场(chǎng )空(kōng )间广阔。

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