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　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网扩(kuò )容(róng )升级需求提升：全球电力系统在发(fā )电(diàn )侧(cè )、电(diàn )网侧和用电侧均面临新的变化(huà )。发(fā )电(diàn )侧，新能源发电比例逐步提升，新(xīn )能源(yuán )发电消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电(diàn )网(wǎng )亟(jí )需改(gǎi )造适应日益增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战(zhàn )略(luè )新(xīn )兴(xìng )产业(yè )快速发展，新型用电场景不断(duàn )涌现(xiàn )，电力需求逐步加大。在此背景下，全(quán )球(qiú )电力(lì )系统面临升级扩容需求，各国(guó )纷(fēn )纷(fēn )加(jiā )大电力投资。财信证券指出，近年(nián )来我(wǒ )国电力消费弹性系数持续提升，电(diàn )力(lì )供(gòng )给(gěi )端的(de )新能源渗透率不断提升，新能(néng )源发(fā )电市场化交易全面实行，电力需求(qiú )端(duān )的(de )最(zuì )大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉(lā )大。电网设备的建设投资强度有望增(zēng )加(jiā )，国家(jiā )电网及南方电网均对2025年电网投(tóu )资(zī )建(jiàn )设(shè )给出了高位续增的规模指引，预计(jì )全年(nián )电网投资持续见好。

　　近期海外(wài )大(dà )模(mó )型(xíng )密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外(wài )知名大模型厂商纷纷更新自家的大(dà )模(mó )型(xíng )，并在(zài )性能上持续提升。海外大模型(xíng )的持(chí )续演进，正逐步带动海外AI应用进入落(luò )地(dì )阶(jiē )段，其外在体现便是海外大模型调(diào )用(yòng )量(liàng )的(de )大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进(jìn )一步(bù )催生了对于算力基础设施的需(xū )求(qiú )。在(zài )训练(liàn )+推理算力需求同步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带(dài )动(dòng )算(suàn )力(lì )基础(chǔ )设施产业进入高景气周期。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望加大，促(cù )进(jìn )AI产(chǎn )业链(liàn )持续繁荣。多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链(liàn )有望持续加速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来(lái )新(xīn )一(yī )轮(lún )投资(zī )机遇

　　上市公司中，高争民(mín )爆是(shì )西藏自治区民爆全产业链综合服务(wù )企(qǐ )业(yè )，在水(shuǐ )电开发中可以提供民爆产品和(hé )爆破(pò )工程施工等服务。易普力业务范围主(zhǔ )要(yào )包(bāo )括民(mín )爆物品研发、生产、销售、爆(bào )破(pò )一(yī )体(tǐ )化服务和矿山开采施工总承包及绿(lǜ )色矿(kuàng )山建(jiàn )设。

　　据媒体报道，工业和(hé )信(xìn )息(xī )化(huà )部总(zǒng )工程师谢少锋18日在国新办新闻(wén )发布(bù )会上表示，下一步，持续培育发展(zhǎn )动(dòng )能(néng )。组织(zhī )实施国家科技重大专项和国家(jiā )重点(diǎn )研发计划，开展专项行动，培育新产(chǎn )业(yè )、打造(zào )新动能，加快发展生物制造、低空(kōng )产(chǎn )业。推动人形机器人、元宇宙、脑(nǎo )机接(jiē )口等(děng )未来产业创新发展，超前布局(jú )新(xīn )领(lǐng )域(yù )新赛(sài )道。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特定(dìng )场景中实现低成本、高性能、低功(gōng )耗(hào )，具(jù )备高(gāo )专用性和高性价比特征。机构(gòu )指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长(zhǎng )新(xīn )动(dòng )力。

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