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　　华鑫证(zhèng )券毛(máo )正分(fèn )析指出，随(suí )着人工智能的兴起(qǐ )，对(duì )高算力和带(dài )宽的需求推动了存储的(de )发展。相较(jiào )于传(chuán )统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封(fēng )装实(shí )现高带宽、低延迟和低功耗，突破(pò )了传统内存(cún )的限制，适应AI时代(dài )的新(xīn )需求。目前(qián )全球(qiú )市场由海力士、三(sān )星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也(yě )在积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场供(gòng )需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加(jiā )AI驱动下，HBM价(jià )格预计继续上涨，市场(chǎng )规模预计在(zài )2024年达(dá )到约70亿美金(jīn )。值得(dé )一提的是，今年(nián )5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的HBM芯(xīn )片已经售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已经全部(bù )预定(dìng )。

　　三体星座能(néng )够实现整轨(guǐ )卫星(xīng )互联，并搭(dā )载了80亿参数的天基(jī )模型(xíng )，可(kě )对L0-L4级卫星数(shù )据进行在轨处理。据我(wǒ )国航天飞行(háng )力学、火箭弹道设计专(zhuān )家余梦伦计(jì )算，要实现空间(jiān )太阳能(néng )发电与地面(miàn )太阳(yáng )能发电的成本持平，运用火箭的运(yùn )输费(fèi )用至少要降(jiàng )至每公斤1千元人民(mín )币，所以算力上(shàng )星进(jìn )一步推动国内商业(yè )航天产业发(fā )展。

　　在2024蔚来(lái )创新科技日上，蔚(wèi )来汽(qì )车董(dǒng )事长李斌宣(xuān )布，全球首颗车规(guī )级5nm高(gāo )性能智驾芯(xīn )片蔚来神玑NX9031流片成功。作为业界首(shǒu )款采(cǎi )用5nm车规工艺(yì )制造的(de )高阶智能驾(jià )驶芯(xīn )片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯(xīn )片和(hé )底层软件均(jun1 )已实现自主设计。

　　市场分析指(zhǐ )出，过去5年，我国跨境(jìng )电商贸易规(guī )模增(zēng )长超过10倍。随着跨境电商的兴(xìng )起，海外(wài )仓作为必要(yào )基础设施走向台前(qián )。海(hǎi )外仓是跨境(jìng )电商重要的境外节点，是新型的外(wài )贸基(jī )础设施。跨(kuà )境电商(shāng )与海外仓等(děng )新型(xíng )外贸基础设施协同联动，发展速度(dù )快、增长潜力大(dà )、带动作用强。2020年(nián )开始(shǐ )，头部海外(wài )仓服(fú )务商反应迅速。如(rú )今，多点开(kāi )花的(de )海外仓，正(zhèng )在助力国货加速出(chū )海，也让(ràng )更多外国消(xiāo )费者收货更便利。培育(yù )跨境电商、海外仓等新兴业态发展(zhǎn )壮大，为外(wài )贸高(gāo )质量发展注(zhù )入新动(dòng )力。未来，海外(wài )仓行业有望迎来新一轮发展高峰。

　　MR等硬件革新(xīn )极大地丰富了落地(dì )场景(jǐng )，这个市场(chǎng )需求(qiú )呈现爆炸式增长

　　东吴证券(quàn )认为(wéi )，中国已经(jīng )逐步实现算力降本(běn )、模(mó )型平(píng )权，数据有(yǒu )望成为中国AI产业弯(wān )道超(chāo )车的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公共数据(jù )放开障碍，推动(dòng )数据要素市(shì )场化，建议关注数(shù )据基(jī )础设施、数(shù )据标注、数据运营相关(guān )标的(de )，以及拥有(yǒu )独特高质量数据集(jí )的公(gōng )司。

　　近(jìn )年来(lái )，随着MR、XR等硬件的(de )革新极大地(dì )丰富(fù )了3D内容的落(luò )地场景，AI生成3D技术(shù )的演(yǎn )进将(jiāng )不断提高创(chuàng )作者的生产效率，3D内容(róng )和市场需求(qiú )均呈现爆炸式增长。常(cháng )见的应用领(lǐng )域包(bāo )括游戏开发(3D素材)、电影和动画(huà )制作(zuò )、建筑设计(jì )、产品设计(包括电商领(lǐng )域商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学科(kē )研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全球(qiú )3D模型平台市(shì )场销(xiāo )售额达到106亿(yì )元，预计2030年将达到(dào )224亿元(yuán )，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市(shì )场看(kàn )，中国游戏(xì )和动画用3D建模市场占据(jù )全球约10.37%的市(shì )场份(fèn )额。预计3D视觉内容(róng )市场规模已(yǐ )达到(dào )百亿级，目(mù )前随着算力、光学显示(shì )等基(jī )础设施的持(chí )续迭代、升级，以(yǐ )及苹(píng )果、高通、三星、Meta等全球互联网巨(jù )头的入局，MR已进(jìn )入强硬件周(zhōu )期，内容及应用有(yǒu )望随(suí )之繁(fán )荣，有望催化2D素材转3D模型的需(xū )求爆(bào )发。

　　东(dōng )吴证券认为，中国已经(jīng )逐步实现算(suàn )力降(jiàng )本、模型平权，数(shù )据有望成为(wéi )中国(guó )AI产业弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有望破(pò )除公(gōng )共数据放开(kāi )障碍，推动数据要(yào )素市(shì )场化，建议(yì )关注数据基础设施、数(shù )据标注、数(shù )据运(yùn )营相关标的(de )，以及拥有独特高(gāo )质量(liàng )数据(jù )集的公司。

　　据媒体报道，阶跃(yuè )星辰正式发(fā )布并开源3D大模型——Step1X-3D，模型总参数(shù )量达(dá )4.8B(几何模块1.3B，纹理模(mó )块3.5B)，可生成(chéng )高保(bǎo )真、可控的(de )3D内容。

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