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因此(cǐ )，对(duì )于近期波动较大的板(bǎn )块(kuài )而言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多晶硅后(hòu )续政(zhèng )策落地情况以及工业(yè )硅(guī )上游复产节奏（上(shàng )周(zhōu )库存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密切跟(gēn )踪现(xiàn )货市场动态，警(jǐng )惕期(qī )现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性回归(guī )带来(lái )的价格向下调整(zhěng )风险(xiǎn )；有色板块则因(yīn )对反(fǎn )内卷政策反馈相对有(yǒu )限(xiàn )，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多但基(jī )本面(miàn )预期较弱的品种（如(rú )沪(hù )锌、沪锡）出现回(huí )调(diào )的风(fēng )险，此外还(hái )需留(liú )意8月(yuè )1日前后，若有色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关税落(luò )地出(chū )现大幅波动，对(duì )其他(tā )品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

因此从盘面表现(xiàn )来看(kàn )，多晶硅主力合(hé )约在(zài )持续转弱。根据(jù )国泰(tài )君安(601211)期货研究所日报，截至今日早间，现货(huò )多晶硅N型复投料(liào )价格(gé )为46600元/吨左右，盘面仍(réng )呈(chéng )现较高升水，在期现(xiàn )价差(chà )未明显修复(fù )之前(qián )，需谨慎持仓，勿轻(qīng )易(yì )抄底。不过从多晶硅(guī )自身(shēn )而言，市场对供(gòng )应端(duān )调控落地的预期(qī )犹存，且目前价格的上(shàng )涨在(zài )产业链中有向下(xià )传导(dǎo )的迹象：硅料涨(zhǎng )价已(yǐ )逐渐开始往硅片、电池(chí )片传导，未来行(háng )情或(huò )仍由政策主导，同时(shí )需关注期货仓单的注(zhù )册(cè )情况。

　　博时指数(shù )与量(liàng )化团队成立(lì )于2009年(nián )，是国内公募较早组(zǔ )建(jiàn )的指数量化团队之一(yī )，团(tuán )队由近20名博士、硕士(shì )等专业人才组成(chéng )。团队实行投研一体化(huà )管理(lǐ )制度，结合被动(dòng )和主(zhǔ )动业务，以打造(zào )“投(tóu )研一体化，互相赋能”的机制，按照研(yán )究方(fāng )向分为多个研究(jiū )小组(zǔ )，各司其职，通力合(hé )作(zuò )，力争产品在运作过(guò )程中(zhōng )与投资者需(xū )求的(de )高度匹配。

　　据了(le )解(jiě )，此前兴业银行已通(tōng )过“走进北交所”“走进(jìn )上交所”等全国(guó )性活动，联动北交所、上交(jiāo )所等国家级交易(yì )所，为科技型企业、指数(shù )投资机构等搭建对接平(píng )台。此次厦门专(zhuān )场活(huó )动，是该行进一(yī )步推(tuī )进交易所资源下沉至(zhì )区(qū )域市场，打通专精特(tè )新企(qǐ )业服务“最(zuì )后一(yī )公里”、推进闽台金(jīn )融(róng )交流的又一项切实举(jǔ )措。

23日，兴业银行厦(xià )门分(fèn )行在市委金融办(bàn )的指导下，联合厦门两(liǎng )岸股(gǔ )权交易中心、两(liǎng )岸资(zī )本市场服务基地(dì )共同(tóng )举办“星海启航 追光同(tóng )行——与‘兴’同行(háng )·走进北交所”专题(tí )活动暨“助力专精特(tè )新(xīn )与台企融合发展对接(jiē )会”，为我市多(duō )家专(zhuān )精特新企业、台资企(qǐ )业(yè )宣讲上市政策、跨(kuà )境(jìng )金融(róng )政策及融资政策(cè )，进(jìn )一步助力专精特(tè )新企业加速资本化进程(chéng )、服(fú )务台资企业扎根(gēn )大陆(lù )发展。

从细节看(kàn )，需(xū )关注当下走势。表面看(kàn )，上周三至周五(wǔ )已开(kāi )始震荡，幅度较(jiào )小，可视为强势。从15分钟(zhōng )图(tú )看，从上周三起上证(zhèng )指数呈震荡走势(shì )，为(wéi )下上下结构，横向震(zhèn )荡(dàng )雏形初现，日线图(tú )难(nán )以察(chá )觉，15分钟图较为(wéi )明显(xiǎn )。本周前半周可(kě )能围绕该点位展开争夺(duó )，如(rú )先上行但未必成(chéng )功，或下行后拉回，不断(duàn )扩大中枢区间，使震荡(dàng )更扎实，这是我(wǒ )预判(pàn )指数时常见的走(zǒu )势。

　　当前，人工智能(néng )正(zhèng )在给生产力的发展带(dài )来历史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中(zhōng )美(měi )技术代差进一步缩(suō )小(xiǎo )，目(mù )前全球大模型呈(chéng )现“一超多强”格局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代——模(mó )型具备自主编程(chéng )、任(rèn )务规划与决策能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模型(xíng )的崛起将带动国(guó )产算(suàn )力崛起，国内数据中(zhōng )心(xīn )算力潜在需求大；国(guó )产芯片代工、光(guāng )刻机(jī )等核心环节的突破或(huò )将(jiāng )驱动云厂商、服务(wù )器(qì )及液(yè )冷、电源等配套(tào )产业(yè )爆发。投资者仍(réng )可关注人工智能相关板(bǎn )块，以把握新一轮技(jì )术革(gé )命浪潮中的投资(zī )机遇(yù )。在产品布局方面，博(bó )时基金除了有场(chǎng )内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有(yǒu )博时上证科创板人工(gōng )智(zhì )能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供(gòng )了(le )便捷的布局选择。

（二）同时，宏观层面(miàn )的变(biàn )动亦是关键。本(běn )周是宏观变化密集的关(guān )键周(zhōu )，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央财经委第六次会(huì )议，往往被认为(wéi )是月(yuè )底政治局会议的(de )前瞻(zhān )，因此不排除月底会(huì )议(yì )将对“反内卷”主题(tí )提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮(lún )谈(tán )判（可能涉及再次(cì )延(yán )期关(guān )税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成(chéng )欧盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会(huì )议前的最后一次(cì )议息(xī )会议）以及8月1日美国铜(tóng )关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间(jiān )）等(děng )一系列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商品市(shì )场注入更大的波(bō )动性(xìng )。

　近期A股市场走强(qiáng )，三大指数持续刷新(xīn )年(nián )内新(xīn )高，其中沪指更(gèng )是在(zài )7月24日时隔3年半收(shōu )盘再度站上3600点，市场情(qíng )绪有(yǒu )所回暖。本轮结(jié )构性(xìng )轮涨特征较显著(zhe )，市(shì )场热点在AI、创新药、大(dà )基建、高股息等(děng )板块(kuài )之间活跃。

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