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基本面来看(kàn )，煤矿(kuàng )陆续复工(gōng )复产，叠加前期焦(jiāo )煤价格(gé )大幅回升(shēng )，原煤以及焦煤的(de )产量均继续回升(shēng )，523家样(yàng )本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤矿供应(yīng )继续恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关恢(huī )复正常(cháng )水平，线(xiàn )上拍卖(mài )成交较好。需求方(fāng )面，焦煤(méi )期现货(huò )价格快速反弹，焦炭第3轮提(tí )涨落地(dì )后焦企快(kuài )速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业(yè )生产利润维持在亏(kuī )损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业(yè )整体开工(gōng )负荷提升，对于焦(jiāo )煤需求(qiú )好(hǎo )转，部(bù )分焦企加速备货。库存方面(miàn )，523家样(yàng )本矿山原煤库存(cún )减少79.33万吨，精煤库(kù )存减少60.63万(wàn )吨，洗(xǐ )煤厂原煤库(kù )存减少(shǎo )6.16万吨，精(jīng )煤库存(cún )减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万吨(dūn )，钢厂焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库(kù )存增加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全(quán )检查过后以及焦煤(méi )价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产量继续(xù )回升，进(jìn )口蒙煤(méi )在那达慕大会后(hòu )通关量也恢(huī )复正常(cháng )，国内产(chǎn )量以及(jí )进口量均有(yǒu )回升，焦煤供应(yīng )端延续(xù )增长，本周焦煤价格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨(dūn )左右，在(zài )宏观偏暖以及政策(cè )相关预(yù )期下，部(bù )分贸易商投机性囤(dùn )货信心较强，叠(dié )加焦炭(tàn )连续三轮(lún )提涨落地后又开启(qǐ )第四轮(lún )提(tí )涨，上(shàng )游成本变动向下游(yóu )传导顺畅(chàng )，不过(guò )交易所对于目前(qián )过热情绪出(chū )台了一(yī )定交易限(xiàn )制，预(yù )计短期盘面(miàn )呈现宽(kuān )幅震荡运(yùn )行态势(shì )。

基本面来看，煤矿陆续复(fù )工复产(chǎn )，叠加前(qián )期焦煤价格大幅回(huí )升，原(yuán )煤以及焦(jiāo )煤的产量均继续回(huí )升，523家样本煤矿(kuàng )原煤产(chǎn )量增加1.86万(wàn )吨，精煤产量增加(jiā )0.69万吨至(zhì )77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿供应继续(xù )恢复；进(jìn )口方面(miàn )，蒙煤通关恢复(fù )正常水平，线上拍(pāi )卖成交较(jiào )好。需(xū )求方面，焦(jiāo )煤期现(xiàn )货价格快(kuài )速反弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快速开(kāi )启第四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产(chǎn )利润维持(chí )在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开(kāi )工负荷(hé )提升，对(duì )于焦煤需求好转，部分焦(jiāo )企(qǐ )加速备(bèi )货。库存方面，523家(jiā )样本矿山(shān )原煤库(kù )存减少79.33万吨，精(jīng )煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤库存(cún )减少6.16万吨，精煤库(kù )存减少15.93万(wàn )吨，独(dú )立焦企库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤库(kù )存增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库存(cún )减少29.16万(wàn )吨，焦煤(méi )总库存增加19.59上万吨(dūn )。综合来看，安(ān )全检查(chá )过后以及(jí )焦煤价格快速反弹(dàn )，国内(nèi )煤(méi )矿产量(liàng )继续回升，进口蒙(méng )煤在那达(dá )慕大会(huì )后通关量也恢复(fù )正常，国内(nèi )产量以(yǐ )及进口量(liàng )均有回(huí )升，焦煤供(gòng )应端延(yán )续增长，本周焦(jiāo )煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏暖以及(jí )政策相关预期下，部分贸(mào )易商投机(jī )性囤货信心较强，叠加焦炭连续三(sān )轮提涨(zhǎng )落地后又(yòu )开启第四轮提涨，上游成(chéng )本(běn )变动向(xiàng )下游传导顺畅，不(bú )过交易所(suǒ )对于目(mù )前过热情绪出台(tái )了一定交易(yì )限制，预计短期(qī )盘面呈(chéng )现宽幅震荡(dàng )运行态(tài )势。

成交(jiāo )量方面(miàn )，整体而言，除星期五缩量(liàng )调整外(wài )，量能水(shuǐ )平较之前明显放大(dà )。有经(jīng )验的投资(zī )者需思考，这波上(shàng )涨行情能否持续(xù )。我之(zhī )前讲过，若看指数，因我们(men )并非交(jiāo )易(yì )指数，从大方向看，若日(rì )线顶分型(xíng )未现，一般不会急于判(pàn )断市场见顶(dǐng )。像出(chū )现上引线(xiàn )、星期(qī )五的情况，我仍持(chí )此观点，认为当(dāng )前更多是调整阶段，可将调(diào )整视为(wéi )机会，观(guān )察调整时是否击穿(chuān )关键位(wèi )置，关键(jiàn )点位稍后详述。从(cóng )日线图看，目前(qián )状态不(bú )错。若不(bú )确定，可对比中证(zhèng )500、中证(zhèng )1000，情况类(lèi )似，且中证500走势比(bǐ )上证指数(shù )更快。

震荡过程还有另(lìng )一职责，冲(chōng )关前需(xū )找出领涨(zhǎng )板块带(dài )动市场。最便利的(de )走法是大(dà )基建继(jì )续领涨，因其近期带动市场(chǎng )上行。若大基建(jiàn )不调，直接带领市(shì )场突破(pò )3674点，是较(jiào )好情况。但我个人(rén )观察与主观预判(pàn )，大基(jī )建虽呈多(duō )头格局，但起势过(guò )快，判(pàn )断(duàn )需1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能(néng )需其他板(bǎn )块接力(lì )。这就像接力赛(sài )，板块间交(jiāo )替领涨(zhǎng )，此过程(chéng )常让人(rén )困惑，如市场涨势(shì )良好，但(dàn )个股未(wèi )必跟随指数上涨，这是热点(diǎn )交接时(shí )的常见现(xiàn )象。近期多数人都(dōu )有此困(kùn )惑，因热(rè )点交接有时出人意(yì )料。大基建涨起(qǐ )来后，若追涨可(kě )能不赚钱甚至出现(xiàn )浮亏，此(cǐ )时投资(zī )者会纠结选择大基(jī )建还是其(qí )他板块(kuài )。市场目前处于(yú )酝酿合力阶(jiē )段，可(kě )猜测的方(fāng )向众多(duō )，但市场最终选择(zé )的主导方(fāng )向可能(néng )只有两三个，当下正处于即(jí )将选择(zé )的过程中(zhōng )，每日观察就显得(dé )尤为珍(zhēn )贵。

（二(èr )）同时，宏观层面(miàn )的变动亦是关键(jiàn )。本周(zhōu )是宏观变(biàn )化密集的关键周，中央政(zhèng )治(zhì )局会议(yì )（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中(zhōng )央财经(jīng )委第六次会议，往往被认为(wéi )是月底(dǐ )政治局会(huì )议的前(qián )瞻，因此不排除月(yuè )底会议将(jiāng )对“反(fǎn )内卷”主题提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典(diǎn )的新一轮谈判（可(kě )能涉及(jí )再次延期(qī )关税加征事宜）、欧美谈判（有望(wàng )达成欧(ōu )盟委征收(shōu )15%关税的协议）、FOMC会(huì )议（作(zuò )为(wéi )9月关键(jiàn )会议前的最后一次(cì )议息会议(yì )）以及(jí )8月1日美国铜关税(shuì )落地（当前(qián )COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大(dà )空间）等一系列关键节点，都将给(gěi )本就敏(mǐn )感的商品市场注入更大的波(bō )动性。

　　受益(yì )于AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月底成立以(yǐ )来，经历近半年左右时间，规模快(kuài )速突破(pò )50亿元。

上(shàng )上周我们讲过市场(chǎng )的波动会(huì )变大了(le )，个股的波动也会变大，你(nǐ )们上周(zhōu )有没有感觉？和(hé )讯投顾赵冰(bīng )忆表示(shì )，本周开(kāi )始的话(huà )，市场的波动还是会继续加(jiā )剧的。短线上一定优先先关注指数(shù )，因为(wéi )当下的指(zhǐ )数确实反馈了资金(jīn )的动态，而5日线(xiàn )10日线分别是短线之中的两条重要支(zhī )撑线，创业板指(zhǐ )数这是第四周形成(chéng )高位背离(lí )，所以(yǐ )更应该关注日线上的支撑作(zuò )用。

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