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　　未来，长江金租将继续围绕(rào )上(shàng )海(hǎi )“五(wǔ )个(gè )中心”建设，依托上海临港(gǎng )新片区改革创新战略发展机遇，持续发挥租赁(lìn )“融(róng )资(zī )+融(róng )物(wù )”优势，坚持陪(péi )伴(bàn )产(chǎn )业(yè )迭(dié )代(dài )升级，积极探索创新业务模式，为服务实体经(jīng )济(jì )发(fā )展(zhǎn )注(zhù )入“鑫动能”。

　　截(jié )至(zhì )7月(yuè )26日(rì )24时，今年全省累计报告4824例基孔肯雅热本地病例，均为轻症，无重症和死亡(wáng )病(bìng )例(lì )报(bào )告(gào )。目前，已治愈出院和解除医(yī )学观察3224例。

　　近年来，在集团“ONE SHRCB”理念的指引(yǐn )下(xià )，长(zhǎng )江(jiāng )金租秉持“阳光金(jīn )租(zū )”理(lǐ )念(niàn )，践行“普惠金融助力百姓美好生活”使命，坚(jiān )持(chí )党(dǎng )建(jiàn )引领、聚焦产业转型(xíng )、服(fú )务(wù )实(shí )体经济。截至2025年6月末，长江金租租赁资产规模超500亿元，累计实现租赁资产投(tóu )放(fàng )超(chāo )1600亿(yì )元(yuán )，服务超2000家企业。

　　当前(qián )，人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化(huà )。自(zì )DeepSeek-R1模(mó )型(xíng )的发布，成功将中(zhōng )美(měi )技(jì )术(shù )代(dài )差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强(qiáng )”格(gé )局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代(dài )——模(mó )型(xíng )具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国(guó )产(chǎn )模(mó )型(xíng )的(de )崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机(jī )等(děng )核心环节的突破或(huò )将(jiāng )驱(qū )动(dòng )云(yún )厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投(tóu )资(zī )者(zhě )仍(réng )可关注人工智能相关(guān )板(bǎn )块(kuài )，以(yǐ )把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有(yǒu )场(chǎng )内(nèi )产(chǎn )品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供(gòng )了(le )便(biàn )捷(jié )的(de )布局选择。

　　如果您购买的产品投资于境外证(zhèng )券(quàn )，除(chú )了需要承担与境内证(zhèng )券(quàn )投(tóu )资(zī )基(jī )金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外(wài )证(zhèng )券(quàn )市(shì )场(chǎng )投资所面临的特别投资风险。

震荡过程还有另一职责，冲关前需找出领涨板(bǎn )块(kuài )带(dài )动(dòng )市(shì )场。最便利的走法(fǎ )是(shì )大(dà )基(jī )建(jiàn )继续领涨，因其近期带动市场上行。若大基建不(bú )调(diào )，直(zhí )接带领市场突破3674点，是(shì )较(jiào )好(hǎo )情(qíng )况。但我个人观察与主观预判，大基建虽呈多头格局，但起势过快，判断需(xū )1 - 2周(zhōu )调(diào )整(zhěng )，此次冲关可能需其他板块接力。这就像接力赛，板块间交替领涨，此过程常(cháng )让(ràng )人(rén )困(kùn )惑(huò )，如市场涨势良好(hǎo )，但(dàn )个(gè )股(gǔ )未必跟随指数上涨，这是热点交接时的常见现象(xiàng )。近(jìn )期(qī )多数人都有此困惑，因(yīn )热(rè )点(diǎn )交(jiāo )接有时出人意料。大基建涨起来后，若追涨可能不赚钱甚至出现浮亏，此时(shí )投(tóu )资(zī )者(zhě )会(huì )纠结选择大基建还是其他板块。市场目前处于酝酿合力阶段，可猜测的方向(xiàng )众(zhòng )多(duō )，但(dàn )市场最终选择的主(zhǔ )导(dǎo )方(fāng )向(xiàng )可(kě )能只有两三个，当下正处于即将选择的过程中，每(měi )日(rì )观(guān )察就显得尤为珍贵。

上(shàng )周(zhōu )商(shāng )品(pǐn )市场热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直逼历史前高，各多头品种表现(xiàn )强(qiáng )劲(jìn )，焦(jiāo )煤主力合约尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅同样涨势凌厉(lì )，周(zhōu )涨(zhǎng )幅(fú )逼近16.36%。然而周五夜(yè )盘(pán )市(shì )场(chǎng )突(tū )遭逆转，伴随大规模集中减仓，前期多数领涨品(pǐn )种(zhǒng )价(jià )格(gé )直线下挫，部分甚至(zhì )触(chù )及(jí )跌(diē )停(tíng )，恐慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦延续弱势，仅零星农产品(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意(yì )盎(àng )然(rán )。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤以及焦(jiāo )煤(méi )的(de )产(chǎn )量(liàng )均继续回升，523家样(yàng )本(běn )煤(méi )矿(kuàng )原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上(shàng )游(yóu )煤(méi )矿供应继续恢复；进(jìn )口(kǒu )方(fāng )面(miàn )，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现货价格快(kuài )速(sù )反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持(chí )在(zài )亏(kuī )损(sǔn )50元(yuán )/吨左右，焦化企业(yè )整(zhěng )体(tǐ )开(kāi )工(gōng )负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备(bèi )货(huò )。库(kù )存方面，523家样本矿山(shān )原(yuán )煤(méi )库(kù )存(cún )减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万(wàn )吨(dūn )，独(dú )立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤(méi )总(zǒng )库(kù )存(cún )增(zēng )加19.59上万吨。综合来(lái )看(kàn )，安(ān )全(quán )检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量(liàng )继(jì )续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达(dá )慕(mù )大(dà )会(huì )后(hòu )通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供应端延续增长，本(běn )周(zhōu )焦(jiāo )煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机(jī )性(xìng )囤(dùn )货(huò )信(xìn )心较强，叠加焦炭(tàn )连(lián )续(xù )三(sān )轮(lún )提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向(xiàng )下(xià )游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所(suǒ )对(duì )于(yú )目(mù )前(qián )过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势。

　　针(zhēn )对(duì )台(tái )胞(bāo )日常金融业务办理、生活消费和个人贷款等方面，兴业银行厦门分行持续优(yōu )化(huà )相(xiàng )关(guān )流(liú )程、升级服务设备(bèi )；面(miàn )向(xiàng )在(zài )厦台企发展需求，该行因类施策，善用银团贷款(kuǎn )、供(gòng )应(yīng )链融资等产品满足大(dà )型(xíng )台(tái )企(qǐ )融(róng )资需求；对于中小型台企，则采用“重点区域+重点客户+产品组合”服务策略(luè )，让(ràng )服(fú )务(wù )更加精准。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶(jīng )硅(guī )后(hòu )续(xù )政(zhèng )策落地情况以及工(gōng )业(yè )硅(guī )上(shàng )游(yóu )复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走(zǒu )势(shì )或(huò )主要锚定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟(gēn )踪(zōng )现(xiàn )货市场动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下(xià )调(diào )整(zhěng )风(fēng )险(xiǎn )；有色板块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多(duō )但(dàn )基(jī )本(běn )面(miàn )预期较弱的品种（如(rú )沪(hù )锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有(yǒu )色(sè )龙头沪铜品种因关(guān )税(shuì )落(luò )地(dì )出(chū )现大幅波动，对其他品种可能产生的干扰。

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