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　　自(zì )2021年起(qǐ )，随着(zhe )工业级无人机在农林植保、测绘地理信息、工业巡检、快递(dì )物流、应急(jí )救(jiù )援、安防(fáng )监(jiān )控等(děng )多个应用领域加速渗透，其应用场景随技术的不断革新(xīn )而日益(yì )丰富(fù )，全球(qiú )及中(zhōng )国(guó )民用(yòng )无人(rén )机产业(yè )已从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段。市(shì )场分析(xī )认为(wéi )，在(zài )低(dī )空经(jīng )济政策(cè )红利(lì )持续释(shì )放、空域管理改革深化国家战略政策的强力驱动下，无(wú )人机(jī )行业迎(yíng )来规(guī )模(mó )化、智能(néng )化(huà )发展(zhǎn )的关键窗口期。随着各地低空经济基础设施逐步启动建(jiàn )设，以(yǐ )及应(yīng )急、林(lín )业、智(zhì )慧政(zhèng )务、城市物(wù )流等新兴场景的示范项目，低空经济相关项目有望加速(sù )落地执(zhí )行，行业需(xū )求有(yǒu )望从试(shì )点验(yàn )证转向(xiàng )多点爆发。

　　AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发(fā )展

　　USGS数据(jù )显示(shì )，2024年全(quán )球钴(gǔ )矿(kuàng )产量(liàng )约为28.8万金属吨，其中刚果(金)钴矿产量约为22万金属吨，同比增长(zhǎng )约25%，全球市(shì )场占(zhàn )比(bǐ )达到(dào )76.4%。国(guó )信证券(quàn )研报称，若按照2024年的产量作为依据，刚果(金)禁止钴原料(liào )出口7个(gè )月时(shí )间，至(zhì )少将(jiāng )影响今(jīn )年全(quán )球钴原(yuán )料供应达10万金属吨以上，或将造成国内钴原料供应短缺(quē )的局面。从(cóng )全年(nián )维(wéi )度来(lái )看，对(duì )钴价(jià )持乐观态度，预计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另(lìng )外从(cóng )长期来(lái )看，刚(gāng )果(金(jīn ))可能(néng )实施钴(gǔ )出口配额来提升对于钴的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　市(shì )调机(jī )构集邦(bāng )科技(jì )表示，三星(xīng )持续减(jiǎn )少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年第3季度，随(suí )着DDR4价格上涨(zhǎng )，将(jiāng )加(jiā )速用(yòng )户升(shēng )级(jí )至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价自2.73美(měi )元，攀高至(zhì )4.28美元(yuán )，上涨(zhǎng )逾5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上。

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年全球(qiú )钴矿(kuàng )产量约(yuē )为28.8万(wàn )金属吨(dūn )，其中刚果(金)钴矿产量约为22万金属吨，同比增长约25%，全(quán )球市场占比(bǐ )达到(dào )76.4%。国信(xìn )证券(quàn )研(yán )报称(chēng )，若按照2024年的产量作为依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间(jiān )，至(zhì )少将影(yǐng )响今(jīn )年(nián )全球(qiú )钴原(yuán )料供应(yīng )达10万金属吨以上，或将造成国内钴原料供应短缺的局面(miàn )。从全(quán )年维(wéi )度来看(kàn )，对(duì )钴价持(chí )乐观(guān )态度，预计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长(zhǎng )期来看，刚(gāng )果(金(jīn ))可(kě )能实(shí )施钴(gǔ )出(chū )口配(pèi )额来提升对于钴的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　近日，上(shàng )交所(suǒ )公告，上海(hǎi )超(chāo )导科(kē )技股(gǔ )份有限(xiàn )公司科创板IPO获受理，公司计划募资12亿元。招股书显示，上海超(chāo )导是(shì )一家专(zhuān )注于(yú )高温超(chāo )导材(cái )料研发(fā )、生产和销售的高新技术企业，是全球领先的高温超导(dǎo )材料生产商(shāng )之一(yī )。同日(rì )，证(zhèng )监(jiān )会发(fā )布《关于在科创板设置科创成长层，增强制度包容性适应性的(de )意见(jiàn )》。其(qí )中提(tí )出(chū )，设(shè )置科(kē )创板科(kē )创成长层。

　　上市公司中，吉林化纤表示，公司的碳(tàn )纤维工(gōng )艺适(shì )合做树(shù )脂基(jī )的复合(hé )材料(liào )，具有(yǒu )多规格产品，可以应用到多领域。公司的碳纤维在无人(rén )机和汽车轻(qīng )量化(huà )方(fāng )面均(jun1 )进行(háng )积(jī )极拓(tuò )展和合作，已经取得一定的效果。中复神鹰表示，依托神鹰西(xī )宁2.5万(wàn )吨碳纤(xiān )维项(xiàng )目(mù )的全(quán )面投(tóu )产，在(zài )连续两期工程的技术锤炼和制造经验加持下，目前已经(jīng )具备成(chéng )熟掌(zhǎng )握万吨(dūn )碳纤(xiān )维制造(zào )技术(shù )能力，是国内唯一一家成熟掌握干喷湿纺万吨碳纤维产业化技(jì )术的企业。中简(jiǎn )科(kē )技生(shēng )产的(de )碳(tàn )纤维(wéi )材料目前主要用于航空航天领域，无人机是其中应用方向之一(yī )。

　　媒体(tǐ )报道(dào )，近日(rì )，半(bàn )导体个(gè )股密集获连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评级机(jī )构家数(shù )5家及(jí )以上的(de )个股(gǔ )中，以(yǐ )机构(gòu )一致评(píng )级连续3个月环比提升，最新评级较3个月前提升幅度超6%为(wéi )条件进(jìn )行统(tǒng )计，21股(gǔ )浮出(chū )水面(miàn )。从21只(zhī )潜力股所处行业分布来看，半导体行业个股相对较多，盛科通(tōng )信-U、清溢光(guāng )电、思(sī )瑞浦(pǔ )、汇(huì )顶科技(jì )机构一致评级连续3个月环比提升且最新一致评级较3月前(qián )提升幅(fú )度超(chāo )6%。

　　产能(néng )释放叠(dié )加规(guī )模化效(xiào )应，这类材料应用场景不断拓展

　　AI算力需求拉动下该(gāi )细分领(lǐng )域有(yǒu )望加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )

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