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　　上市公司中，英(yīng )维克已为(wéi )包(bāo )括阿里(lǐ )巴巴、腾讯、字(zì )节跳动等(děng )在内的大(dà )型互联网公司自建或租用(yòng )的数据(jù )中(zhōng )心提供了(le )大量高效节能的机房温(wēn )控系统。华(huá )塑科技(jì )向字节跳动自建及租赁的(de )数据中心(xīn )提供BMS产品(pǐn )及服务。

　　公(gōng )司方面(miàn )，上海电影(yǐng )在IP开发、电影发行、影投(tóu )院线齐(qí )发(fā )力，2024H1院(yuàn )线市占率全国第四。中国(guó )电影为电(diàn )影(yǐng )出品发(fā )行龙头，具备进(jìn )口影片发(fā )行壁垒，公司主导的《射雕英雄传(chuán )：侠之(zhī )大(dà )者》占预(yù )售票房50%。

　　RISC-V是一种基(jī )于精简指(zhǐ )令(lìng )集计算(suàn )(RISC)原理建立的开放指令集架(jià )构(ISA)。它的(de )特点包括(kuò )精简指令集、高(gāo )度可扩(kuò )展(zhǎn )、开源开(kāi )放、模块化、通用性和兼(jiān )容性等(děng )。RISC-V的应用(yòng )范围正在从MCU、物联网等“小芯片”向(xiàng )SoC、人工(gōng )智能等高性能芯(xīn )片拓展。国内外集(jí )成电路龙头企业均积极布(bù )局RISC-V产品(pǐn )和(hé )技术，推(tuī )出了多款处理器、IP及相(xiàng )关产品，涵(hán )盖多种(zhǒng )应用场景。研究机构Omdia最新(xīn )研究显示(shì )，预计到(dào )2030年，RISC-V处理器将占(zhàn )据全球(qiú )市(shì )场近四分(fèn )之一的份额。该机构预测(cè )，在2024~2025年(nián )间(jiān )，基于(yú )RISC-V架构的处理器出货量将以(yǐ )每年近50%的(de )速(sù )度增长(zhǎng )，到2030年出货量将(jiāng )达到170亿颗(kē )。

　　国(guó )内外龙头企业积极布局这(zhè )类产品(pǐn )和(hé )技术

　　总投资80亿，字节旗下公(gōng )司细分算(suàn )力(lì )中心项(xiàng )目迎新进展

　　民生证券(quàn )认为，从(cóng )微信等头(tóu )部APP接入DeepSeek后可以看(kàn )到，国(guó )民(mín )级应用模(mó )型使用持续放大算力需求(qiú )，进而(ér )带(dài )来推理(lǐ )等算力需求的大量增长，算力行业(yè )迎(yíng )来重要(yào )发展机遇。建议(yì )重点关注(zhù )国产AI算力(lì )产业链。

　　中信证券也(yě )同样表(biǎo )示(shì )，豆包大(dà )模型表现超预期，体现(xiàn )字节跳动(dòng )在(zài )AI的投入(rù )形成正反馈，国内AI产业追(zhuī )赶海外的(de )效果开始(shǐ )体现，国内龙头(tóu )公司有(yǒu )望(wàng )加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北美互联(lián )网(wǎng )龙头已(yǐ )连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开(kāi )支(zhī )占收比(bǐ )超20%，而国内互联(lián )网龙头资(zī )本开支占(zhàn )比均远低于10%，中美科技巨(jù )头AI投入(rù )强(qiáng )度差距较(jiào )大，预计国内巨头资本(běn )开支有一(yī )定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域(yù )的(de )拉动。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是(shì )一种对(duì )高能辐射如紫外光、α-射(shè )线、X-射线(xiàn )等敏感的(de )一类聚酰亚胺材(cái )料，具有(yǒu )优异的绝(jué )缘性能、耐辐射、耐高温(wēn )、高强(qiáng )度(dù )，且可在紫外光等高能辐射照射(shè )下自发实(shí )现(xiàn )图案化(huà )。PSPI在电子领域主要有光刻(kè )胶及电子(zǐ )封装两大作用，被广泛地(dì )应用于(yú )集(jí )成电路和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及离子注(zhù )入(rù )掩膜等(děng )。开源证券进一步表示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市(shì )场规模预计2029年将(jiāng )达到120亿元(yuán )。PSPI的生产(chǎn )技术与市场主要由美国及(jí )日本企(qǐ )业(yè )所掌控(kòng )和垄断，全球PSPI生产企业主(zhǔ )要包括HDM公(gōng )司(sī )、东丽(lì )Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现(xiàn )“进口依赖度高、产业规(guī )模小、且(qiě )产品多集(jí )中在中低端领域”等特点。中国(guó )PSPI市(shì )场存在(zài )较高的进口替代空间，在(zài )微电子、芯片等产(chǎn )业快速发展背景(jǐng )下，PSPI市场(chǎng )需求将持(chí )续攀升。目前国内PSPI行业已(yǐ )有多家(jiā )企(qǐ )业布局(jú )。

　　据媒体报道，商务(wù )部通报今(jīn )年(nián )一季度(dù )我国消费市场情况，一季(jì )度，社会(huì )消费品零售总额12.5万亿元，同比增(zēng )长(zhǎng )4.6%，增速比(bǐ )上年全年加快1.1个百分点。创新动(dòng )能(néng )持续释(shì )放。数字消费较快发展，网上零售(shòu )额同比增(zēng )长了7.9%，其中实物(wù )商品网上(shàng )零售额增(zēng )长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经(jīng )济(jì )活力十(shí )足。

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