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　　公司方面，兆(zhào )丰股(gǔ )份(fèn )控股子公司兆丰(杭州)智能(néng )装备有(yǒu )限公(gōng )司(sī )主要布(bù )局开展滚珠丝杠、滚柱丝(sī )杠等业(yè )务，相(xiàng )关产品研发试制已在进行(háng )。浙江(jiāng )荣泰子(zǐ )公司上(shàng )海狄兹精密机械有(yǒu )限公司(sī )专(zhuān )注于(yú )滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用(yòng )丝(sī )杠、电缸、直线模组、精密对位平台(tái )等(děng )研发(fā )、生产和销售。公司高度重视人形(xíng )机器(qì )人(rén )的战略布局和业务拓展，相关业(yè )务推(tuī )进(jìn )顺利，目前公司已有部分(fèn )产品向(xiàng )多家机(jī )器人公(gōng )司销售，业务已初具规模(mó )。

　　华龙证(zhèng )券认为(wéi )，人形机器人板块(kuài )近期催(cuī )化(huà )因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤(yóu )其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的(de )公司；②有望场景落地的(de )方向，包(bāo )括家(jiā )庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催(cuī )化下(xià )的(de )并购重组标的。

　　公司方面，智立(lì )方(fāng )作为苹果公司光学识别、光学感(gǎn )应测(cè )试(shì )设备领(lǐng )域的核心供应商，深度参(cān )与苹果(guǒ )公司各(gè )类新产品光学功能测试领(lǐng )域的设(shè )备研发(fā )。公司有AR眼镜测试设备等(děng )产品。清越科(kē )技的硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外(wài )瞄(miáo )准测(cè )距等行业进行布局和拓展，与各(gè )行(háng )业的(de )头部客户保持着密切的交流与合作(zuò )，2024年(nián )度(dù )，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基(jī )OLED产品(pǐn )在(zài )多个不同应用领域实现了(le )批量出(chū )货。

　　自去(qù )年以来，包括摩尔线程在(zài )内的国(guó )产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线程、壁仞科(kē )技、燧(suì )原科技(jì )、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头豹研(yán )究(jiū )院赵(zhào )歆禹指出，AI大模型、智能汽车是(shì )目(mù )前GPU的(de )新兴应用领域。AI大模型的迭代升级(jí )需要(yào )大(dà )量GPU芯片进行推理训练。智能汽车(chē )对图(tú )像(xiàng )处理要求很高，对高端GPU的(de )需求也(yě )在不断(duàn )增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业(yè )市场规(guī )模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿元，期间年复(fù )合增长(zhǎng )率48.72%。

　　华龙(lóng )证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期(qī )催化因素较多，指数有所修复。行(háng )业趋(qū )势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本(běn )→场景渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝杠、传感器、电机(jī )及减速(sù )器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作(zuò )的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标的。

　　据(jù )媒体(tǐ )报(bào )道，在2025世界人工智能大会(huì )系列论(lùn )坛之一(yī )的AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树科技创(chuàng )始人、首席执(zhí )行官、首席技术官王兴兴(xìng )表示，人形机(jī )器人行(háng )业增长非常快，“我个人(rén )感(gǎn )觉今(jīn )年上半年全国智能机器人行业平(píng )均(jun1 )增速(sù )可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天(tiān )至(zhì )少有一款新的机器人发布，行业(yè )落地(dì )的(de )推动速度以及出货量的节(jiē )奏都非(fēi )常快。

　　目(mù )前，持续三个季度的下游(yóu )客户消(xiāo )化库存(cún )进程基本结束，下游需求(qiú )出现实(shí )质性增(zēng )长。结(jié )合相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来(lái )看，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐步(bù )回暖。天风证券半导体团队认为，今年(nián )第(dì )三、第四季度存储大板块涨价态(tài )势或(huò )持(chí )续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动(dòng )存储容(róng )量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步拉(lā )高板块(kuài )收入体(tǐ )量。

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