觅瑞MIRXES:“借道”“零人”第三方 “擦边”布局限制类业务
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      华为拥有(yǒu )鲲(kūn )鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产业链,其中(zhōng ),昇腾是以异(yì )构芯片为基础(chǔ )的加速计算产(chǎn )业(yè ),并研发出(chū )盘(pán )古大模型与(yǔ )自(zì )身硬件架构兼(jiān )容性良好且支(zhī )持外部模型使(shǐ )用。方正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示,昇(shēng )腾智算已完(wán )成长期适配,成(chéng )熟度明显提升(shēng )。武汉、北京(jīng )、成都、西安(ān )、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已(yǐ )经就华为昇腾(téng )国(guó )产方案进行(háng )了(le )充分的适配,且保持较高的(de )使用率。华为(wéi )昇腾在已投建(jiàn )算力中心公布(bù )的(de )国产化方案(àn )中(zhōng )约占85%。后续昇(shēng )腾等国产算力(lì )方案预计在政(zhèng )府及运营商招(zhāo )标的份额将持(chí )续(xù )提升。

      国金证券指出,随着我国老龄(líng )化进程持续深(shēn )化,养老机器(qì )人市场展现出(chū )广阔的发展前(qián )景,保守预计(jì )短(duǎn )期内市场规(guī )模(mó )将突破150亿元。养老机器人产(chǎn )业链与人形机(jī )器人具有高度(dù )协同性,其快(kuài )速(sù )发展将持续(xù )催(cuī )化相关产业链(liàn )升级,养老机(jī )器人主要由感(gǎn )知(数据采集)、决策(智能分析(xī )与(yǔ )方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通(tōng ))四大部分构成(chéng )。建议关注高(gāo )精度传感器及(jí )减速器、丝杠(gàng )等核心精密传(chuán )动(dòng )部件。

      上(shàng )市公司中,中(zhōng )国稀土于2023年完(wán )成收购中稀湖(hú )南,其拥有湖(hú )南省目前唯一(yī )一(yī )宗离子型稀(xī )土(tǔ )矿采矿权。此(cǐ )外,公司持有(yǒu )华夏纪元42%股权(quán ),其拥有广东(dōng )的圣功寨稀土(tǔ )矿(kuàng )探矿权和肥(féi )田稀土矿探矿权,目前正在办(bàn )理探转采的相(xiàng )关工作。久吾(wú )高科有离子型(xíng )稀土矿冶炼工(gōng )艺中膜分离技(jì )术(shù )应用开发;稀(xī )土浸取液预处(chù )理工艺的研究(jiū );陶瓷膜处理(lǐ )经沉淀后的稀(xī )土取液工艺的(de )研(yán )究;纳滤膜(mó )分(fèn )离浓缩稀土浸(jìn )取液中的稀土(tǔ )离子工艺的研(yán )究。

      2025世界(jiè )人工智能大会(huì )(WAIC)在(zài )上海世博中(zhōng )心启幕。在本次WAIC上,华为首次(cì )线下展出昇腾(téng )384超节点,即Atlas900A3SuperPoD,该产品基于超(chāo )节点架构,通(tōng )过总线技术实(shí )现(xiàn )384个NPU之间的大(dà )带(dài )宽低时延互联(lián ),解决集群内(nèi )计算、存储等(děng )各资源之间的(de )通信瓶颈。通(tōng )过(guò )系统工程的(de )优(yōu )化,实现资源(yuán )的高效调度,让超节点像一(yī )台计算机一样(yàng )工作。

      除(chú )百(bǎi )度外,字节(jiē )、华为、腾讯、昆仑万维等公(gōng )司也纷纷布局(jú )AIAgent。国元证券研(yán )报指出,互联(lián )网大厂竞相追(zhuī )逐Agent赛道,争夺(duó )AI互(hù )联网时代新(xīn )的(de )交互入口。AIAgent继(jì )承了APP时代的核(hé )心基因,具备(bèi )一定的通用性(xìng )和订阅制度;Agent在(zài )服务化交付(fù )、网络效应、开(kāi )发者生态等方(fāng )面更具优势,可直接调用APP完(wán )成指定任务,通(tōng )用Agent更是广泛(fàn )渗透于用户工作、生活的方方(fāng )面面,有望实(shí )现对原有APP生态(tài )的超越。市场(chǎng )规模方面,市(shì )场研究机构ResearchandMarket发(fā )布(bù )的报告预测(cè ),AI智能体的市场(chǎng )规模将从2024年的(de )51亿美元增长到(dào )2030年的471亿美元(约(yuē )5年增长420亿美元(yuán )),2024~2030年的复合年(nián )增(zēng )长率为44.8%。

      中原证券研报(bào )指出,国内游(yóu )戏产业的市场(chǎng )需求稳固,景(jǐng )气(qì )度高,相比(bǐ )以往行业面临高压监管的态势(shì ),目前的国内(nèi )游戏产业面临(lín )政策环境已有(yǒu )明显宽松,多(duō )省市对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和(hé )扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发放推动游戏(xì )产品周期,促(cù )进游戏公司业(yè )绩(jì )释放。在AI应(yīng )用(yòng )端,目前AI技术(shù )在游戏产业的(de )应用已较为明(míng )朗,不仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环(huán )节的降本增(zēng )效(xiào ),AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化的游戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已有产品雏形(xíng ),预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技(jì )术(shù )赋能的AI原生游(yóu )戏出现,帮助(zhù )游戏行业实现(xiàn )价值重估。

      上市公司中(zhōng ),新恒汇主营(yíng )智(zhì )能卡业务、蚀(shí )刻引线框架等(děng ),智能卡业务(wù )核心封装材料(liào )柔性引线框架(jià )全(quán )球市占率前(qián )二(èr ),负责eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国际领先的(de )智能卡和专用(yòng )芯片厂商,包(bāo )括电信SIM卡,具(jù )备eSIM生产能力。

  • 探花曰刨
  • 2026-01-11

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  国金证券指出,随着我国老龄(líng )化进程持续深(shēn )化,养老机器(qì )人市场展现出(chū )广阔的发展前(qián )景,保守预计(jì )短(duǎn )期内市场规(guī )模(mó )将突破150亿元。养老机器人产(chǎn )业链与人形机(jī )器人具有高度(dù )协同性,其快(kuài )速(sù )发展将持续(xù )催(cuī )化相关产业链(liàn )升级,养老机(jī )器人主要由感(gǎn )知(数据采集)、决策(智能分析(xī )与(yǔ )方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通(tōng ))四大部分构成(chéng )。建议关注高(gāo )精度传感器及(jí )减速器、丝杠(gàng )等核心精密传(chuán )动(dòng )部件。

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  中原证券研报(bào )指出,国内游(yóu )戏产业的市场(chǎng )需求稳固,景(jǐng )气(qì )度高,相比(bǐ )以往行业面临高压监管的态势(shì ),目前的国内(nèi )游戏产业面临(lín )政策环境已有(yǒu )明显宽松,多(duō )省市对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和(hé )扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发放推动游戏(xì )产品周期,促(cù )进游戏公司业(yè )绩(jì )释放。在AI应(yīng )用(yòng )端,目前AI技术(shù )在游戏产业的(de )应用已较为明(míng )朗,不仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环(huán )节的降本增(zēng )效(xiào ),AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化的游戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已有产品雏形(xíng ),预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技(jì )术(shù )赋能的AI原生游(yóu )戏出现,帮助(zhù )游戏行业实现(xiàn )价值重估。

  上市公司中(zhōng ),新恒汇主营(yíng )智(zhì )能卡业务、蚀(shí )刻引线框架等(děng ),智能卡业务(wù )核心封装材料(liào )柔性引线框架(jià )全(quán )球市占率前(qián )二(èr ),负责eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国际领先的(de )智能卡和专用(yòng )芯片厂商,包(bāo )括电信SIM卡,具(jù )备eSIM生产能力。

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