招商(shāng )证(zhèng )券表(biǎo )示,游戏板块估值有望(wàng )修复。近期,继续坚(jiān )定看好传媒和游戏板块,推(tuī )荐逻辑(jí )如下:1、游戏和传媒就(jiù )是最好(hǎo )的新兴(xìng )消费板(bǎn )块之一;游戏和传媒的估值(zhí )在新兴(xìng )消费里(lǐ )仍然是(shì )估值洼地,近期(qī )港股传(chuán )媒公司(sī )乐华,巨星,阿里影业,猫(māo )眼,云(yún )音乐等(děng )纷纷大(dà )涨,是传媒游戏估值修(xiū )复的(de )开(kāi )始。2、海外AI应用最先反弹,映射国(guó )内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒最被低估的点(diǎn )就是海(hǎi )外的文(wén )化出海才刚刚开(kāi )始,且(qiě )政策在(zài )全力支(zhī )持。
此前,余承东透露(lù ),华为(wéi )Mate70系列手(shǒu )机将在(zài )今年第四季度发(fā )布(10~12月)。华为Mate70系(xì )列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版,其余设(shè )备也将(jiāng )从四季(jì )度起陆续推送正式版。此外(wài ),余承(chéng )东还透露,HamonyOSNEXT可实现整机(jī )性能提(tí )升30%,功(gōng )耗下降(jiàng )20%。鸿蒙原生应用进入全面冲(chōng )刺阶段(duàn ),TOP5000应用(yòng )全部启动,满足(zú )用户使(shǐ )用时长(zhǎng )99.9%。1500多个(gè )已经完成上架,18个领域全覆(fù )盖。开(kāi )源证券(quàn )指出,随着供应链稳定(dìng )和研发(fā )突破,到2025年,华为手机出货量有望(wàng )达8000-9000万台(tái )。而且(qiě ),HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力华为销量提升(shēng )。
上市(shì )公司中,英维克凭借自(zì )身掌握(wò )的关键(jiàn )自主技(jì )术,液冷散热技术已有端到(dào )端全链(liàn )条布局(jú ),针对算力设备(bèi )和数据(jù )中心推(tuī )出的Coolinside液(yè )冷机柜及全链条液冷解决方(fāng )案。产(chǎn )品涵盖(gài )冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路、冷源等。永和股(gǔ )份电子(zǐ )浸没冷(lěng )却液以环保高效特性切(qiē )入数据(jù )中心(xīn )液冷赛道, 目前该产品(pǐn )已通过(guò )部分客(kè )户应用(yòng )测试并亮相行业展会。欧陆(lù )通针对(duì )高算力(lì )服务器及数据中(zhōng )心环境(jìng )的高功(gōng )率服务(wù )器电源、浸没式液冷服务器(qì )电源,数据中(zhōng )心集中(zhōng )供电电源系统等(děng )持续投(tóu )入研发(fā );其中,浸没式液冷供电解(jiě )决方案(àn )为公司(sī )自主研(yán )发的方案及产品。
上市公(gōng )司中(zhōng ),百济神州-U是一家全球(qiú )肿瘤治(zhì )疗创新(xīn )企业,公司拥有三款自主研发并获(huò )批上市(shì )的药物(wù ),其中包括用于(yú )治疗多(duō )种血液(yè )肿瘤的(de )百悦泽、抗PD-1抗体百泽安以及(jí )PARP抑制剂(jì )百汇泽(zé )。公司(sī )在AH股均有上市。五矿资(zī )本第一(yī )大股东为中国五矿股份有限(xiàn )公司,集团旗(qí )下五矿(kuàng )资源在港股上市,主要(yào )业务为(wéi )在世(shì )界各地从事铜、锌、钴(gǔ )、金、银、钼(mù )及铅矿(kuàng )床之勘探、开发及采矿业务(wù )。
上市公(gōng )司中,春秋电子(zǐ )表示,联想的(de )多款AI PC机(jī )型已上市销售,公司参与了(le )联想的(de )AI PC机型的(de )研发和(hé )生产,该部分订(dìng )单已经(jīng )形成营(yíng )收计入财务报表。崇达技术(shù )目前通(tōng )过华勤(qín )、龙旗(qí )、天珑等ODM客户间接供应(yīng )联想、vivo、三(sān )星、小米、荣耀、亚马(mǎ )逊相关(guān )PCB产品,产品主(zhǔ )要应用于智能手机的主板、副(fù )板、模组以(yǐ )及PC的主板、内存(cún )、硬盘(pán )等。公(gōng )司目前(qián )供应的PCB产品的有应用到一款(kuǎn )AI PC终端上(shàng )。英力(lì )股份的笔记本电脑结构(gòu )件产品(pǐn )完全可(kě )以应用于AI PC,且目前生产能力(lì )充足。5月21日联(lián )想集团(tuán )推出了首款搭载高通骁(xiāo )龙X Elite的商(shāng )用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6,标志着(zhe )AI PC商用领(lǐng )域的重(chóng )大飞跃(yuè ),其结构件模组公司有承接(jiē )供(gòng )应。
上市公司中,百济(jì )神州-U是(shì )一家全(quán )球肿瘤(liú )治疗创新企业,公司拥有三(sān )款自主(zhǔ )研发并(bìng )获批上市的药物,其中(zhōng )包括用(yòng )于治疗(liáo )多种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗体百(bǎi )泽安以(yǐ )及PARP抑制(zhì )剂百汇泽。公司在AH股均(jun1 )有上市(shì )。五矿资本第一大股东为中(zhōng )国五矿(kuàng )股份有(yǒu )限公司(sī ),集团旗下五矿资源在港股(gǔ )上(shàng )市,主要业务为在世界各地(dì )从事铜(tóng )、锌、钴、金(jīn )、银、钼及铅矿床之勘探、开发及(jí )采矿业(yè )务。
GB200创新使用铜缆(lǎn )线背板(bǎn )引关注(zhù ),铜互联在AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性价(jià )比最优(yōu )解。民(mín )生证券认为,当前AI算力(lì )板块已(yǐ )具备较好的配置机会:1)继英(yīng )伟达Blackwell平(píng )台延后(hòu ),算力(lì )板块调整较多,目前板块估(gū )值(zhí )已消(xiāo )化,短期风险情绪已经(jīng )释放;2)GB200A机柜架(jià )构服务(wù )器的推出对于铜互联等环节(jiē )价值量(liàng )有进一(yī )步的提升,亦或增加PCB整(zhěng )体市场(chǎng )空间,建议重点关注这些板块的投(tóu )资机会(huì )。
上市公(gōng )司中,金石资源近年来(lái )萤石保(bǎo )有资源储量持续稳定在2,700 万吨(dūn )左右,对应矿(kuàng )物量约(yuē ) 1,300 万吨。公司为我国萤石行业(yè )中(zhōng )资源(yuán )储量、开采及加工规模(mó )遥遥领(lǐng )先的行(háng )业龙头(tóu )企业。中欣氟材拥有基础配(pèi )套原料(liào )萤石、氢氟酸、氟制冷剂、含(hán )氟精细(xì )化学品(pǐn )等在内的完整的氟化工产业(yè )链。巨(jù )化股份(fèn )地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤石资源(yuán )富集中(zhōng )心区域,萤石、AHF 就近采购便(biàn )利,具(jù )有发展(zhǎn )氟化工(gōng )的先天资源优势。
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股海冷水坑网友:毕得医药拟取消监事会并变更经营范围 续聘中汇所为2025年度审计机构(16 08:09)