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　　沃尔(ěr )玛(mǎ )、亚马逊拟(nǐ )探索发行稳定币

　　华福证券(quàn )指出，2025年至(zhì )2027年(nián )在“军贸快(kuài )速(sù )发(fā )展”等多重催化下，国防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业的内(nèi )需(xū )外需均呈现(xiàn )大(dà )幅增长，主(zhǔ )题型机会层出不穷。当前申万军(jun1 )工指数市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强(qiáng )恢复预期，板(bǎn )块(kuài )具备较高配(pèi )置(zhì )性价比。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注(zhù )，铜互联在(zài )AI Scaleup场(chǎng )景成为通信(xìn )方(fāng )式(shì )性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力(lì )板块已具备(bèi )较(jiào )好的配置机(jī )会(huì )：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估(gū )值(zhí )已消化，短(duǎn )期(qī )风险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推(tuī )出对于铜互(hù )联(lián )等(děng )环节价值量(liàng )有(yǒu )进一步的提(tí )升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注(zhù )这些板块的(de )投(tóu )资(zī )机会。

　　上市公司中，春秋电子表示，联想的多款(kuǎn )AI PC机(jī )型已上市销(xiāo )售(shòu )，公司参与(yǔ )了联想的AI PC机型的研发和生产，该(gāi )部分订单已(yǐ )经(jīng )形成营收计(jì )入(rù )财务报表。崇达技术目前通过华勤、龙旗(qí )、天珑等ODM客(kè )户(hù )间(jiān )接供应联想(xiǎng )、vivo、三星、小(xiǎo )米、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主要应(yīng )用(yòng )于智能手机(jī )的(de )主(zhǔ )板、副板、模组以及PC的主板、内存、硬盘(pán )等。公司目(mù )前(qián )供应的PCB产品(pǐn )的(de )有应用到一(yī )款AI PC终端上。英力股份的笔记本电(diàn )脑结构件产(chǎn )品(pǐn )完全可以应(yīng )用(yòng )于AI PC，且目前(qián )生产能力充足。5月21日联想集团(tuán )推出了首款(kuǎn )搭(dā )载(zǎi )高通骁龙X Elite的(de )商(shāng )用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重(chóng )大飞跃，其(qí )结(jié )构件模组公(gōng )司(sī )有(yǒu )承接供应。

　　2024世界机器人大会将于8月21日(rì )-25日在京召开(kāi )，同期举办论(lùn )坛(tán )、博览会、大赛及配套活动。169家企业将展出(chū )600余件创新产(chǎn )品(pǐn )，其中首发(fā )新(xīn )品60余款。来(lái )自北京具身智能机器人创新中(zhōng )心、宇树科(kē )技(jì )、优必选、智(zhì )元(yuán )、星动纪元(yuán )等领先企业的27款人形机器人整(zhěng )机将在博览(lǎn )会(huì )亮相。

　　华(huá )福(fú )证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等(děng )多重催化下(xià )，国防军工与(yǔ )航(háng )空装备Ⅱ行(háng )业的内需外需均呈现大幅增长，主题型机会(huì )层(céng )出不穷。当(dāng )前(qián )申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于(yú )五年分位数(shù )88.24%，叠(dié )加2025年行业基(jī )本(běn )面强恢复预(yù )期，板块具备较高配置性价比(bǐ )。

　　Neuralink的工(gōng )程(chéng )师表示，公(gōng )司(sī )已(yǐ )经通过脑机(jī )接口设备让一只猴子“看到了(le )”现实中并(bìng )不(bú )存在的物体(tǐ )，标志着该公(gōng )司朝着“帮助盲人恢复视力”目(mù )标迈出的最(zuì )新(xīn )一步。

　　地(dì )产放宽+稳增(zēng )长政策共振，新能源汽车销量(liàng )有望加速

　　上(shàng )市公司中，创(chuàng )新医疗参股(gǔ )的博灵脑机是以脑机接口技术(shù )和高端医疗(liáo )器(qì )械为核心的(de )科(kē )技(jì )型企业，博(bó )灵脑机C端产品已进入批量生产(chǎn )阶段，预计(jì )将(jiāng )于2025年陆续实(shí )现(xiàn )上市销售。海格通信主要以非侵入式脑机接(jiē )口为研究重(chóng )点(diǎn )，从关键技(jì )术(shù )突破、核心(xīn )算法设计、工程实践应用等方(fāng )面切入，旨在(zài )实(shí )现脑机接口(kǒu )及(jí )相关技术在(zài )感知控制等场景下的民用和特(tè )种应用。三(sān )博(bó )脑科与知名院(yuàn )校(xiào )和机构展开(kāi )合作，如北京脑科学与类脑研(yán )究所联合首(shǒu )都(dōu )医科大学附(fù )属(shǔ )北京天坛医院、首都医科大学宣武医院以及(jí )公司下属院(yuàn )区(qū )首都医科大(dà )学(xué )三博脑科医(yī )院等单位共建“脑科学与脑机接口北京市重(chóng )点(diǎn )实验室”，该(gāi )实验室已获(huò )批。

　　鸿海称英伟达GB200AI服务器(qì )第四季度开(kāi )始(shǐ )交付

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