申万宏(hóng )源表(biǎo )示,地缘政治冲突背(bèi )景下(xià ),中国军贸关注度将持续提(tí )升。印巴爆发激烈冲突,过程中(zhōng )中国军工外贸产品引(yǐn )发高(gāo )度关(guān )注,其成熟性将会获(huò )得国际(jì )高度认可,从而不断(duàn )促进(jìn )中国(guó )军贸产品打开国际市(shì )场(chǎng ),中(zhōng )国军贸开启新周期,从而(ér )提升整个行业市场空间和(hé )估(gū )值。
申万宏源表示,地缘(yuán )政治冲突背景下,中(zhōng )国军(jun1 )贸(mào )关注度将持续提升。印巴(bā )爆发(fā )激烈冲突,过程中中(zhōng )国军工(gōng )外贸产品引发高度关(guān )注,其成(chéng )熟性将会获得国际高(gāo )度认可(kě ),从而不断促进中国(guó )军贸(mào )产品(pǐn )打开国际市场,中国(guó )军(jun1 )贸开(kāi )启新周期,从而提升(shēng )整个(gè )行业市场空间和估值。
硅光(guāng )模块优势明显,是后(hòu )摩尔(ěr )时代的关键技术选择(zé )。根(gēn )据(jù )博通的数据,硅光方案节(jiē )省30%的(de )器件,从而降低成本(běn )。CPO意为(wéi )共封装光学,该技术(shù )特点(diǎn )在于(yú )将硅光模块和CMOS芯片用(yòng )先进封(fēng )装(2.5D或3D封装)的形式集成(chéng )在一(yī )起,以此实现光通信模块(kuài )更(gèng )低功(gōng )耗、更小体积和更快(kuài )的传(chuán )输速率,主要用于数据中(zhōng )心(xīn )领域(yù )。在本轮AIGC革命的驱动(dòng )下,CPO技术产业化进程继续(xù )加速(sù )。生成式AI的爆发式增长正在(zài )重塑(sù )全球算力格局。CPO作为(wéi )解决AI集(jí )群通信瓶颈的关键技(jì )术,其应(yīng )用场景从数据中心短(duǎn )距互联(lián )向超算中心长距传输(shū )延伸(shēn ),是(shì )未来数据中心、云计(jì )算(suàn )、人(rén )工智能等领域的重要(yào )支撑(chēng )。有国际权威研究机构发(fā )布(bù )报告(gào )预测,CPO市场将从2024年的(de )4600万美(měi )元增长至2030年的81亿美元(yuán ),年(nián )复(fù )合增长率达137%。这一增长主(zhǔ )要受(shòu )AI大模型和生成式AI的爆(bào )发驱动(dòng ),AI算力集群需要高带(dài )宽、低延(yán )迟且节能的光互联方(fāng )案,以(yǐ )连接数百万GPU。
三(sān )星已(yǐ )与英(yīng )飞凌、恩智浦达成合(hé )作(zuò ),共(gòng )同研发下一代汽车芯(xīn )片解(jiě )决方案。此次合作将基于(yú )三(sān )星的(de )5纳米工艺,重点是优(yōu )化内(nèi )存与处理器的协同设(shè )计”,并致力于“增强芯片的安(ān )全性(xìng )能与实时处理能力。三星据(jù )称正在为该领域开发(fā )高集(jí )成度(dù )的SoC方案,以实现更优(yōu )的能效(xiào )比。
中商产业研(yán )究院(yuàn )分析(xī )师预测,2025年中国数据(jù )要(yào )素市(shì )场规模将达到2042.9亿元。招商(shāng )证券认为,AI跟数据要素结(jié )合(hé )有望(wàng )诞生数据变现新方式(shì ),当(dāng )前国家统筹数据侧、算力侧(cè )基础设施发展,国产AI全产(chǎn )业链(liàn )面临历史性成长机遇(yù ),继续(xù )重点关注AI应用、数据(jù )要素(sù )重点(diǎn )环节等布局机会。
又一(yī )低轨卫星发射成功,机构(gòu )称我国商业航天已经完成(chéng )“从0到(dào )1”的阶段
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