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　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端训练与推理(lǐ )的(de )高(gāo )能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的匹配(pèi )度(dù )，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决方案之外(wài )实(shí )现多元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度(dù )正在加快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭(dié )代一代产品，转换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉动行(háng )业规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司中，纵横股份(fèn )与(yǔ )斗(dòu )山创新通过联合研发(fā )，率先(xiān )推(tuī )动氢动力垂直起降(jiàng )固(gù )定(dìng )翼无人机从概念探索和关键(jiàn )技(jì )术研究到行业应用，2021年5月成功(gōng )交(jiāo )付了全球首台实用(yòng )的(de )氢动力(lì )垂直起降固定翼无人(rén )机(jī )。公司积极与深圳市龙岗区对(duì )接(jiē )并签署战略合作协议(yì )，双方将(jiāng )共同推进低空经济战(zhàn )略(luè )在深圳市龙岗区的规划布局(jú )，促(cù )进一系列重点项目、低空经(jīng )济(jì )产业链在深圳市龙(lóng )岗(gǎng )区(qū )落地。中无人机的翼龙-2无人(rén )机(jī )已实现了大型固定翼无人机的(de )低(dī )空物流运输试验，公(gōng )司也有(yǒu )多款1吨级以下无人机(jī )在(zài )研(yán )中，从产品角度来说，产品(pǐn )可(kě )以满足低空经济需求(qiú )。公司具(jù )备领先国际竞争力的(de )无(wú )人机产业体系。航天彩虹无(wú )人(rén )机(jī )业务在民用产业发挥(huī )了较大(dà )作(zuò )用。公司利用自身(shēn )优(yōu )势(shì )资源，为用户提供优质的飞(fēi )行(háng )平台、丰富的应用场景经验、坚(jiān )实的维保队伍及成(chéng )熟(shú )的人员(yuán )培训，力求打造具有(yǒu )彩(cǎi )虹(hóng )特色的低空经济产业，打造(zào )经(jīng )济增长新引擎。应用(yòng )场(chǎng )景包括(kuò )航空物探、森林防火(huǒ )、海洋监测、管路巡线等诸多(duō )领(lǐng )域(yù )。

　　相较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在(zài )特(tè )定场景中实现低成(chéng )本(běn )、高性能、低功耗，具备高专(zhuān )用(yòng )性和高性价比特征。机构指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯(xīn )片(piàn )成为AI算(suàn )力增长新动力。

　　上(shàng )市(shì )公司中，汉得信息基于AIPaaS融合(hé )平(píng )台，在财务管理的智(zhì )能(néng )化、自(zì )动化和精细化上持续(xù )突(tū )破，创新推出AI员工助手、AI智(zhì )能(néng )填(tián )单、AI海外发票识别、AI附件识(shí )别(bié )、AI审批助手、AI智能(néng )审(shěn )核(hé )、AI财务客服、AI财经慧眼等财(cái )务(wù )智能体。值得买的官方应用“什(shí )么值得买”已经已(yǐ )陆(lù )续接入(rù )了Kimi、智谱清言、讯飞(fēi )星(xīng )火(huǒ )、海螺AI、腾讯元宝、豆包等(děng )大(dà )模型平台，为用户在(zài )这(zhè )些大模(mó )型平台提供消费信息(xī )服(fú )务。彩讯股份在AI智能体领域(yù )持(chí )续(xù )突破创新，完全自主(zhǔ )研发的(de )智(zhì )能体核心引擎“彩(cǎi )讯(xùn )AIBox平(píng )台”，正深度融合如办公、客(kè )服、营销等业务场景。公司致(zhì )力(lì )于打造下一代企业(yè )级(jí )智能体(tǐ )解决方案，让agent真正参(cān )与(yǔ )企(qǐ )业业务流。

　　这是继4月签(qiān )订(dìng )大型采购合同、7月上(shàng )调(diào )“天工(gōng )行者”交付预期后，优(yōu )必选再度获取的大批量订单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指出(chū )，这清(qīng )晰地表明其人形机器(qì )人(rén )业(yè )务已从研发阶段迈入商业化(huà )收(shōu )获期，市场拓展极为顺(shùn )利。考(kǎo )虑到优必选作为国内(nèi )少(shǎo )数具备大小脑-本体-核心零部(bù )件(jiàn )-应(yīng )用的全栈技术人形机器人企(qǐ )业(yè )，竞争优势及市场卡(kǎ )位(wèi )非常明确，其供应链(U链)与国(guó )内(nèi )供应链建立深度合作，有望(wàng )受(shòu )益(yì )。

　　行业会议将召(zhào )开，机(jī )构称国家战略聚焦低(dī )空(kōng )经(jīng )济新赛道

　　上市公司中，汉(hàn )得信息基于AIPaaS融合平台，在财务(wù )管理的智能化、自动(dòng )化(huà )和精细化上持续突破，创新(xīn )推(tuī )出(chū )AI员工助手、AI智能填单、AI海外(wài )发(fā )票识别、AI附件识别、AI审(shěn )批助手、AI智能审核、AI财务客(kè )服(fú )、AI财经慧眼等财务智能体。值(zhí )得(dé )买的官方应用“什么(me )值得买(mǎi )”已经已陆续接入了(le )Kimi、智(zhì )谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾(téng )讯元宝、豆包等大模型(xíng )平台，为用户在这些大模型(xíng )平(píng )台提供消费信息服务。彩讯(xùn )股(gǔ )份(fèn )在AI智能体领域持续突破创新(xīn )，完全自主研发的智能(néng )体(tǐ )核心引擎“彩讯AIBox平台”，正(zhèng )深(shēn )度融合如办公、客服、营销(xiāo )等(děng )业(yè )务场景。公司致力于(yú )打造下(xià )一代企业级智能体解(jiě )决(jué )方(fāng )案，让agent真正参与企业业务流(liú )。

　　多重力量共振下，AI产业链(liàn )迎来新一轮投资机遇(yù )

　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网(wǎng )扩(kuò )容升级需求提升：全球电力(lì )系(xì )统在发电侧、电网侧(cè )和(hé )用电侧均面临新的变化。发(fā )电(diàn )侧，新能源发电比例逐步提(tí )升(shēng )，新能源发电消纳压力(lì )凸显；电网侧，老旧电网亟(jí )需(xū )改(gǎi )造适应日益增长的需求；用(yòng )户(hù )侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为(wéi )代表的战略新兴产业(yè )快(kuài )速发展，新型用电场景不断(duàn )涌(yǒng )现(xiàn )，电力需求逐步加大。在此(cǐ )背(bèi )景下，全球电力系统(tǒng )面(miàn )临升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加(jiā )大电力投资。财信证券指出，近(jìn )年来我国电力消费弹(dàn )性系数(shù )持续提升，电力供给(gěi )端(duān )的(de )新能源渗透率不断提升，新(xīn )能(néng )源发电市场化交易全面(miàn )实行，电力需求端的最大用(yòng )电(diàn )负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距(jù )拉(lā )大。电网设备的建设投资强(qiáng )度(dù )有望增加，国家电网(wǎng )及(jí )南方电网均对2025年电网投资建(jiàn )设(shè )给出了高位续增的规模指引，预(yù )计全年电网投资持续(xù )见好。

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