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　　华福(fú )证(zhèng )券(quàn )指出，2025年至2027年在“军贸快(kuài )速(sù )发展”等多重催化下，国(guó )防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行业的(de )内(nèi )需(xū )外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题(tí )型机会层出不穷。当前申(shēn )万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加(jiā )2025年(nián )行业基本面强恢复预期，板(bǎn )块具备较高配置性价比。

　　核电具有经济性、低碳(tàn )性(xìng )和(hé )稳定性的特征，将在新能(néng )源(yuán )为主的能源体系下发挥不(bú )可(kě )或缺的作用。民生证券邓(dèng )永(yǒng )康(kāng )认为，核电可作为基荷(hé )能(néng )源(yuán )，与水电、火电形成互补(bǔ )效(xiào )应。核电经济性优势凸显(xiǎn )，具(jù )备现金牛特性。核电站(zhàn )建(jiàn )设(shè )与运营周期较长，短期设(shè )备(bèi )厂商确认收入增多，长期(qī )运(yùn )营(yíng )商盈利稳健增长。国内(nèi )外(wài )需(xū )求共振，核电产业景气上(shàng )行(háng )。需求侧看，2024年我国发电(diàn )量(liàng )有望达到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺(wàng )盛(shèng )，核电作为可靠的基荷能(néng )源(yuán )，预计2035年核电发电量占比(bǐ )达(dá )10%。供给侧看，近几年核电(diàn )机(jī )组(zǔ )审批加速，十四五期间将(jiāng )按(àn )照每年6-8台新机组进行核准(zhǔn )，在建装机容量逐步扩大，2023年(nián )已(yǐ )增至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我(wǒ )国核电核准节奏进入常态(tài )化(huà )加速期背景下，预计2024年国(guó )内(nèi )核电行业总投资规模将接(jiē )近(jìn )4000亿(yì )元，核电累计发电量占比(bǐ )有(yǒu )望达到5.5%。

　　上市公司中(zhōng )，斯菱股份的机器人零部件(jiàn )产(chǎn )品(pǐn )计划覆盖工业机器人、协(xié )作(zuò )机器人及人形机器人等领(lǐng )域(yù )。目前谐波减速器已在量(liàng )产(chǎn )前(qián )期筹备阶段。天奇股份公(gōng )告(gào )显示：目前工业人形机器(qì )人(rén )已进入新能源汽车工厂总(zǒng )装(zhuāng )车间进行实景训练，人形(xíng )机(jī )器(qì )人在汽车制造领域的应用(yòng )落(luò )地稳步推进。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，随着AI浪潮席卷各行各(gè )业(yè )，数据中心作为智算中心的(de )载(zǎi )体迎来了建设热潮。新建(jiàn )数(shù )据中心算力密度不断加大(dà )的(de )同(tóng )时，也面临更严峻的能耗(hào )挑(tiāo )战。为了提高数据中心功(gōng )效(xiào )，减少散热耗能，液冷技(jì )术(shù )已成为新建数据中心的必(bì )选(xuǎn )项(xiàng )。

　　8月国内萤石价格走(zǒu )势(shì )上涨，截止8月底国内萤石(shí )均(jun1 )价为3168.75元/吨，较月初价格3056.25元(yuán )/吨(dūn )上(shàng )涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，英维克凭借自身掌(zhǎng )握(wò )的关键自主技术，液冷散(sàn )热(rè )技(jì )术已有端到端全链条布局(jú )，针对算力设备和数据中心(xīn )推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全链条液(yè )冷(lěng )解决方案。产品涵盖冷板(bǎn )、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长(zhǎng )效(xiào )液冷工质、管路、冷源等(děng )。永和股份电子浸没冷却液(yè )以(yǐ )环(huán )保高效特性切入数据中心(xīn )液(yè )冷赛道， 目前该产品已通(tōng )过(guò )部分客户应用测试并亮相(xiàng )行(háng )业(yè )展会。欧陆通针对高算力(lì )服(fú )务器及数据中心环境的高(gāo )功(gōng )率服务器电源、浸没式液(yè )冷(lěng )服务器电源，数据中心集(jí )中(zhōng )供(gòng )电电源系统等持续投入研(yán )发(fā )；其中，浸没式液冷供电(diàn )解(jiě )决方案为公司自主研发的(de )方(fāng )案(àn )及产品。

　　公司方面，天(tiān )房发展已经发展成为以房(fáng )地(dì )产开发经营为主、物业管(guǎn )理(lǐ )为(wéi )辅的房地产综合性企业。公(gōng )司在立足天津本地的基础(chǔ )上(shàng )，着力开发苏州市项目，形(xíng )成天津、苏州共同开发的(de )局(jú )面(miàn )。万科A销售规模维持行业(yè )前(qián )列，投资质量提升，多元(yuán )业(yè )务齐头并进，债务结构优(yōu )化(huà )，融资成本降低。

　　8月15日(rì )，华为官方开启华为Mate 60系列秋(qiū )日(rì )礼遇活动，华为Mate 60系列多款(kuǎn )机(jī )型(xíng )均在优惠范围内，最高优(yōu )惠(huì )可达800元。过去一年，华为(wéi )Mate 60系(xì )列以其卓越的产品力、创(chuàng )新(xīn )的设计和出色的用户体验(yàn )，受(shòu )到千万用户选择和肯定。

　　全国多地跟进“认房不(bú )认(rèn )贷”政策，机构称各项政(zhèng )策(cè )正(zhèng )逐渐形成合力

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