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　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升级需求提升：全(quán )球电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新的变(biàn )化(huà )。发电侧，新能源发电比(bǐ )例(lì )逐(zhú )步提升，新能源发电消纳(nà )压(yā )力(lì )凸显；电网侧，老旧电(diàn )网(wǎng )亟(jí )需改造适应日益增长的(de )需(xū )求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数(shù )据(jù )中心为代表的战略新兴(xìng )产(chǎn )业(yè )快速发展，新型用电场(chǎng )景不(bú )断涌现，电力需求逐步加(jiā )大(dà )。在此背景下，全球电力(lì )系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求，各(gè )国(guó )纷(fēn )纷加大电力投资。财信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指出，近年来我国电力消(xiāo )费(fèi )弹(dàn )性系数持续提升，电力(lì )供(gòng )给(gěi )端的新能源渗透率不断(duàn )提(tí )升(shēng )，新能源发电市场化交易全(quán )面(miàn )实行，电力需求端的最(zuì )大(dà )用(yòng )电负荷不断提升，峰谷(gǔ )电价(jià )差距拉大。电网设备的建(jiàn )设(shè )投资强度有望增加，国家(jiā )电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年电网(wǎng )投(tóu )资(zī )建设给出了高位续增的(de )规(guī )模(mó )指引，预计全年电网投资(zī )持(chí )续(xù )见好。

　　据媒体报道(dào )，工(gōng )业和信息化部总工程师(shī )谢(xiè )少(shǎo )锋18日在国新办新闻发布会上(shàng )表(biǎo )示，下一步，持续培育(yù )发(fā )展(zhǎn )动能。组织实施国家科(kē )技重(chóng )大专项和国家重点研发计(jì )划(huá )，开展专项行动，培育新(xīn )产(chǎn )业(yè )、打造新动能，加快发(fā )展(zhǎn )生(shēng )物制造、低空产业。推(tuī )动(dòng )人(rén )形机器人、元宇宙、脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )等未来产业创新发展，超(chāo )前(qián )布局新领域新赛道。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理(lǐ )景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着训练和(hé )推(tuī )理的需求增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通(tōng )用芯片已逐渐无法满足(zú )云(yún )端(duān )训练与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求(qiú )，为降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多(duō )元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的两年迭代(dài )一(yī )代(dài )产品，转换成现在的一(yī )年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研(yán )发时间，进而拉动行业(yè )规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，纵横股份与斗山创(chuàng )新(xīn )通过联合研发，率先推动(dòng )氢(qīng )动(dòng )力垂直起降固定翼无人(rén )机(jī )从(cóng )概念探索和关键技术研究(jiū )到(dào )行业应用，2021年5月成功交付(fù )了(le )全(quán )球首台实用的氢动力垂(chuí )直(zhí )起(qǐ )降固定翼无人机。公司积极(jí )与深圳市龙岗区对接并签(qiān )署(shǔ )战略合作协议，双方将共(gòng )同推(tuī )进低空经济战略在深圳市(shì )龙(lóng )岗区的规划布局，促进一(yī )系(xì )列重点项目、低空经济产(chǎn )业(yè )链(liàn )在深圳市龙岗区落地。中(zhōng )无(wú )人机的翼龙-2无人机已实现(xiàn )了(le )大型固定翼无人机的低空(kōng )物(wù )流(liú )运输试验，公司也有多(duō )款(kuǎn )1吨(dūn )级以下无人机在研中，从产(chǎn )品角度来说，产品可以满(mǎn )足(zú )低空经济需求。公司具备(bèi )领先(xiān )国际竞争力的无人机产业(yè )体(tǐ )系。航天彩虹无人机业务(wù )在(zài )民用产业发挥了较大作用(yòng )。公(gōng )司利用自身优势资源，为(wéi )用(yòng )户提供优质的飞行平台、丰(fēng )富的应用场景经验、坚实(shí )的(de )维(wéi )保队伍及成熟的人员培(péi )训(xùn )，力求打造具有彩虹特色的低(dī )空经济产业，打造经济增(zēng )长(zhǎng )新引擎。应用场景包括航(háng )空物(wù )探、森林防火、海洋监测(cè )、管路巡线等诸多领域。

　　近期海外大模型密集更新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外(wài )知(zhī )名大模型厂商纷纷更新自(zì )家(jiā )的大模型，并在性能上持(chí )续(xù )提(tí )升。海外大模型的持续(xù )演(yǎn )进(jìn )，正逐步带动海外AI应用进入(rù )落地阶段，其外在体现便(biàn )是(shì )海外大模型调用量的大幅(fú )提升(shēng )。而大模型调用量的提升(shēng )，进一步催生了对于算力基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理(lǐ )算(suàn )力(lì )需求同步爆发的情况下(xià )，大(dà )厂Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带动算力基础设施产业(yè )进(jìn )入(rù )高景气周期。中信证券(quàn )研(yán )报(bào )称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振下，AI产业链有望(wàng )持(chí )续(xù )加速，迎来新一轮投资机(jī )遇(yù )。

　　行业会议将召开，机(jī )构称国家战略聚焦低空经(jīng )济(jì )新(xīn )赛道

　　优必选科技拿(ná )下(xià )人(rén )形机器人企业最大采购订(dìng )单(dān )

　　西南证券分析表示，国(guó )家(jiā )战略聚焦低空经济新赛(sài )道(dào )，地方加速政策配套与资源倾(qīng )斜，低空物流、低空旅游(yóu )等(děng )应用场景先行，头部厂商(shāng )订(dìng )单(dān )加速落地，产业链规模化(huà )发(fā )展态势渐显。根据赛迪智(zhì )库(kù )数据，2023年中国低空经济规(guī )模(mó )达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破(pò )万(wàn )亿(yì )，复合增长率约30%。

　　新(xīn )型(xíng )场景涌现推动需求逐步加(jiā )大(dà )，这类系统面临升级扩容(róng )需(xū )求(qiú )

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