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　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临(lín )近

　　智能体(tǐ )是人工智能(néng )(AI)领域中的一(yī )个(gè )重要概念，是指能够自(zì )主感知环境(jìng )、做出决策并(bìng )执行行动的(de )智能实体，它(tā )可以是一个(gè )程序、一个(gè )系统或是一个(gè )机器人。中(zhōng )国工程院院(yuàn )士邬贺铨近日(rì )表示，人工(gōng )智能将从生(shēng )成式大模型向(xiàng )AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理式人(rén )工智能)发展，互联网将进(jìn )入智能体时(shí )代。中航证券(quàn )分析指出，智能体能力(lì )跃(yuè )迁，AI Agent商业化(huà )拐点临近。大模型进入(rù )智(zhì )能体执行时(shí )代，AI应用落(luò )地与政策支持(chí )共振加速。2025年将是AI Agent能力(lì )平台化元年，国内外大模(mó )型能力从“内容生成”跃(yuè )迁至“流程(chéng )代理”，技(jì )术范式跃迁与(yǔ )商业价值转(zhuǎn )化正同步加(jiā )速。

　　具身(shēn )智能是指智(zhì )能体通过物(wù )理实体与环境(jìng )实时交互，实现感知、认知、决策和(hé )行动一体化(huà )。京东近日(rì )领(lǐng )投了三家具(jù )身智能企业(yè )，包括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎机器人的(de )A1轮和逐际动力(lì )的战略轮。京东的布局(jú )只是互联网大(dà )厂在具身智(zhì )能领域激烈(liè )竞争的一个缩(suō )影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度(dù )等大厂也纷(fēn )纷通过对外(wài )股权投资、自(zì )研以及业务(wù )合作等方式(shì )积极布局。湘(xiāng )财证券认为(wéi )，京东一日(rì )三(sān )投机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具身智(zhì )能行业注入(rù )了新的活力(lì )，也引发了市(shì )场对具身智(zhì )能产业化落(luò )地的更多期待(dài )。这一举措(cuò )可能会加速(sù )行业内的竞争(zhēng )，促使其他(tā )企业加快技(jì )术研发和市场(chǎng )布局。

　　国泰海通证(zhèng )券指出，固态(tài )电池具备高(gāo )能量密度、高安全性，能(néng )够满足车端(duān )、低空、人(rén )形(xíng )机器人等领(lǐng )域的特殊需(xū )求。当前半固(gù )态电池已实(shí )现装车，产(chǎn )业化进程早于(yú )全固态电池(chí )。人形机器(qì )人、低空等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对较低的领(lǐng )域，固态电池(chí )应用早于车(chē )端。随着固(gù )态电池整体性(xìng )能的提升以(yǐ )及产业化进(jìn )程的加速，固(gù )态电池在多(duō )领域将逐渐(jiàn )实现应用，长(zhǎng )期看好固态(tài )电池发展。综(zōng )合多家车企(qǐ )、电池厂发(fā )布的固态电(diàn )池(chí )量产计划，预计2027年全固(gù )态电池或迎来(lái )产业化元年(nián )，固态电池(chí )产业化进程加(jiā )速。

　　近(jìn )日，中国联(lián )通已在官方App及(jí )部分线上渠(qú )道上线了eSIM手(shǒu )机业务的开通(tōng )办理页面。目前中国联(lián )通已在天津、北京、河北(běi )等25个省市重(chóng )启eSIM功能，并计(jì )划年内覆盖(gài )全国。两年(nián )前(qián )的2023年，三大(dà )运营商曾以(yǐ )“业务维护(hù )升(shēng )级”为由暂(zàn )停eSIM业务办理(lǐ )，已办理用户(hù )可继续使用(yòng )，但一旦取(qǔ )消就无法再次(cì )办理。

　　目前，持续(xù )三个季度的下(xià )游客户消化(huà )库存进程基(jī )本结束，下游(yóu )需求出现实(shí )质性增长。结合相关独立(lì )第三方的市(shì )场信息来看(kàn )，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底开始逐步(bù )回(huí )暖。天风证(zhèng )券半导体团(tuán )队认为，今(jīn )年(nián )第三、第四(sì )季度存储大(dà )板块涨价态势(shì )或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快(kuài )速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗(shèn )透率持续提(tí )升，有望进一(yī )步拉高板块(kuài )收入体量。

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