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　　民生(shēng )证券表示，当(dāng )前光伏行业价格和盈(yíng )利(lì )均处于底部，高层针对(duì )行(háng )业密集发声(shēng )旨(zhǐ )在把无序“价格战"式的(de )“内卷”拉回到创新驱(qū )动(dòng )、价值竞争的正轨，看(kàn )好后续通过政(zhèng )策与行业自(zì )律的协同，促(cù )进光伏过剩产能的退出(chū )，有效改善供需格局，行(háng )业有望迎来(lái )触底反弹。

　　我国首台(tái )第(dì )四代百万千瓦商用快(kuài )堆(duī )CFR1000完成初步设计

　　国(guó )新(xīn )证券表示，中长期来看(kàn )，我国军费平(píng )稳(wěn )增长为国防军工行业稳(wěn )定(dìng )发展提供坚实基础，行(háng )业规模和利润有望保(bǎo )持(chí )持续上升态势(shì )。近年来我(wǒ )国在船舶、航(háng )空航天、卫星导航等领(lǐng )域的全球竞争力持续提(tí )升(shēng )，国防军工(gōng )行业是新质(zhì )生产力发展突(tū )破(pò )的重要方向，行业前(qián )景(jǐng )广阔。在全球冲突多(duō )发(fā )和地缘局势并不平静的(de )背(bèi )景下，国防(fáng )安(ān )全重要性提升，行业估(gū )值(zhí )有望获得支撑。中邮(yóu )证(zhèng )券进一步分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建军(jun1 )百年奋斗目(mù )标”任务进(jìn )入(rù )下半场，军工行业订单(dān )有望迎来拐点，在服务(wù )于(yú )提升装备性(xìng )能或降低装(zhuāng )备成本的新技(jì )术(shù )、以新域新质作战力(lì )量(liàng )为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和军用技术转化带来的(de )新(xīn )市场方向或(huò )蕴(yùn )含更大弹性。

　　今年(nián )以来，海内外科技巨头(tóu )加(jiā )码布局AI编程。民生证(zhèng )券(quàn )吕伟认为，AI编(biān )程目前已经(jīng )成为AI最先落(luò )地(dì )的核心应用之一，国内(nèi )外多个科技巨头推出AI编(biān )程(chéng )相关产品，AI或将率先颠(diān )覆他的“创造(zào )者(zhě )”——AI编程。IDE作为AI编(biān )程(chéng )的核心入口和底座，未(wèi )来有望进一步加速发展(zhǎn )，建议重点关(guān )注(zhù )国内领军企业。

　　民(mín )生证券表示，当前光伏(fú )行(háng )业价格和盈利均处于(yú )底(dǐ )部，高层针对(duì )行业密集发(fā )声旨在把无(wú )序(xù )“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值(zhí )竞(jìng )争的正轨，看好后续通(tōng )过政策与行业(yè )自(zì )律的协同，促进光伏(fú )过(guò )剩产能的退出，有效(xiào )改(gǎi )善供需格局，行业有望(wàng )迎(yíng )来触底反弹(dàn )。

　　长城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外巨头(tóu )持(chí )续推进AI智能体进展，多(duō )模态推理能力(lì )进一步提升(shēng )，随着推理(lǐ )计(jì )算能力的要求进一步提(tí )高将带来算力需求的爆(bào )发(fā )增长，持续(xù )看好AI智能体(tǐ )及相关算力环(huán )节(jiē )投资机会。

　　据优(yōu )必(bì )选官微消息，优必选(xuǎn )宣(xuān )布新推面向智能制造场(chǎng )景(jǐng )的全尺寸工(gōng )业(yè )人形机器人WalkerS2，通过迭代(dài )的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研(yán )的(de )全球首个专用于工业(yè )人(rén )形机器人本体(tǐ )的智能体技(jì )术Co-Agent。WalkerS2集成第(dì )四(sì )代工业级灵巧手与仿生(shēng )手臂，其灵巧手采用类(lèi )人(rén )尺寸设计，可实现亚毫(háo )米级的精细操(cāo )作(zuò )，且耐久性经测试超(chāo )过(guò )8万次；仿生手臂采用(yòng )全(quán )中空结构与集成走线设(shè )计(jì )，支持自主(zhǔ )换(huàn )电等高难度动作。

　　上市公司中，高德红外(wài )近(jìn )日签署多个订单。7月(yuè )21日(rì )，公司公告近(jìn )日签订6.85亿元(yuán )完整装备系(xì )统(tǒng )总体外贸产品国内采(cǎi )购(gòu )合同和某型号光电系统(tǒng )订(dìng )购合同。7月(yuè )14日，公司公(gōng )告，客户签订(dìng )8.79亿(yì )元某型号完整装备系(xì )统(tǒng )总体产品采购协议。中(zhōng )兵红箭是中国兵器工业(yè )集(jí )团旗下核心(xīn )资(zī )产，特种装备板块主体(tǐ )单位有吉林江机特种、南(nán )阳红阳机电、北方向(xiàng )东(dōng )、北方滨海等(děng )，承担着国(guó )家大口径炮(pào )弹(dàn )、远程制导火箭炮、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹药(yào )等(děng )军品的研制(zhì )生产任务，产品涵盖陆军(jun1 )、海军、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵种配套的(de )弹(dàn )药。公司在这些领域达(dá )到(dào )行业领先水(shuǐ )平(píng )，部分产品为国内独家(jiā )生产，具有多种产品科(kē )研(yán )试验设计条件和多个(gè )重(chóng )点型号产品的(de )研发和批量(liàng )生产能力。天(tiān )秦装备当前主要产品(pǐn )已(yǐ )被广泛应用于已列装及(jí )在(zài )研的大、中(zhōng )、小口径炮(pào )弹、常规枪械(xiè )弹(dàn )药及特种新型装备等(děng )领(lǐng )域，与下游客户建立(lì )了(le )良好持久的合作关系。公(gōng )司先后承担(dān )了(le )多种新型号装备防护产(chǎn )品的研制任务。

　　上(shàng )市(shì )公司中，开滦股份是(shì )唐(táng )山煤炭龙头企(qǐ )业，生产的(de )焦炭用于钢(gāng )铁(tiě )冶炼，主要销售给首(shǒu )钢(gāng )、河钢等钢铁企业。甘(gān )肃(sù )能化致力于(yú )构建现代煤(méi )基产业体系，煤(méi )炭产业是公司的核心(xīn )业(yè )务，景泰白岩子项目(mù )和(hé )红沙梁煤炭露天矿的推(tuī )进(jìn )是其重要组(zǔ )成(chéng )部分，此外公司还积极(jí )推进煤化工产业，致力(lì )于(yú )清洁高效气化气综合(hé )利(lì )用项目的建设(shè )。

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