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　　马斯克称人(rén )形机器人数(shù )量最(zuì )终将(jiāng )达到数百亿(yì )

　　第三次(cì )生物(wù )技术(shù )革命，这个(gè )产业落地需求不断变(biàn )强

　　华鑫(xīn )证券(quàn )毛正分析指出，随着人工智(zhì )能的(de )兴起，对高算力(lì )和带宽的需求推(tuī )动了存储的发展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟(chí )和低功耗，突破了传(chuán )统内存的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的(de )新需(xū )求。目前全(quán )球市场由海(hǎi )力士(shì )、三(sān )星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也在积(jī )极推进HBM国产(chǎn )化，市场供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场规模(mó )预计(jì )在2024年达到约(yuē )70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎(hū )已经全部预(yù )定。

　　相(xiàng )比于(yú )摄像(xiàng )头、毫米波(bō )雷达，激光雷达具备(bèi )高检测置信(xìn )度、高距离精度、低(dī )延迟等优势(shì )，从(cóng )高速NOA到城市NOA，融(róng )合激光雷达成为(wéi )当前的主流方案(àn )。此(cǐ )外，智能驾(jià )驶在消费者决策(cè )中的(de )重要性正逐(zhú )渐提升，智驾车型选(xuǎn )配率持续上(shàng )升，激光(guāng )雷达正在成(chéng )为提升辅助(zhù )驾驶(shǐ )使用(yòng )率必不可少(shǎo )的传感器，市场(chǎng )进入(rù )爆发期。长(zhǎng )城证券指出，随着我(wǒ )国政策端持(chí )续推(tuī )动激光雷达产业(yè )发展，同时(shí )激光(guāng )雷达向智驾、机(jī )器人等各应用领(lǐng )域持续扩展，激(jī )光雷(léi )达或将迎来(lái )大规模应用落地(dì )，持(chí )续看好相关(guān )产业链投资机会。

　　上市公司(sī )中，拓邦(bāng )股份围绕智(zhì )能汽车的电(diàn )动化(huà )和高(gāo )阶智驾应用(yòng )，建立产品(pǐn )矩阵(zhèn )，核(hé )心产品有激(jī )光雷达电机和充电桩(zhuāng )。激光雷达(dá )电机(jī )已全面进入量产(chǎn )阶段，并实(shí )现与(yǔ )智能驾驶头部客(kè )户的稳定合作，未来公司将进一(yī )步扩(kuò )大激光雷达(dá )电机产品的市占(zhàn )率。水晶光电在(zài )激光雷达中有供应激(jī )光雷达视窗(chuāng )片及其他(tā )光学元器件(jiàn )产品。公司(sī )作为(wéi )国内(nèi )领先的玻璃(lí )基激光雷达视窗(chuāng )片量(liàng )产厂商，与(yǔ )海内外主流激光雷达(dá )厂商均有业(yè )务合(hé )作、沟通，未来(lái )公司也将持续开(kāi )拓客户，为智能(néng )驾驶技术发展提(tí )供助力。商络电(diàn )子已(yǐ )获取到的毫(háo )米波雷达领域客户包(bāo )括福瑞泰克(kè )、森思泰克等，为其(qí )供应电容、电感、IC、分立器件、晶体器件等(děng )产品(pǐn )，已(yǐ )获取到的激(jī )光雷达领域客户包括(kuò )禾赛、大疆(jiāng )等，为其供应电阻、电容、电感(gǎn )、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品。

　　国(guó )产大模型在应用(yòng )端的能力持续提(tí )升，算力需求持(chí )续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算力支出将从(cóng )2024年的180亿美元(yuán )增长至2029年的900亿美元。甬兴证券认(rèn )为，底层(céng )计算能力不(bú )断提升推动(dòng )大模(mó )型能(néng )力持续提升(shēng )，算力产业链将持续(xù )受益。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易(yì )市场贸易增(zēng )长迅(xùn )速，中国出口转(zhuǎn )口贸易国与转口(kǒu )贸易国出口美国(guó )增速较为相近且(qiě )较为快速，转口(kǒu )国贸(mào )易需求提升(shēng )。银河证券罗江南认(rèn )为，宏观角(jiǎo )度来看，当前我国本(běn )土制造业供(gòng )过于求的(de )背景下，对(duì )外出口仍是(shì )关键(jiàn )布局(jú )方向，跨境(jìng )电商作为外贸新业态(tài )发展提速，看好跨境物流作为跨(kuà )境电商的重(chóng )要环(huán )节，年内有望获(huò )益于跨境电商景(jǐng )气向上的行情。

　　上市公司中(zhōng )，嘉诚国际在嘉(jiā )诚国(guó )际港园区为(wéi )Temu提供跨境出口一体化(huà )服务，包括(kuò )不限于仓储服务、干(gàn )线运输(包机(jī )等空(kōng )运业(yè )务)、关务服(fú )务等形成全(quán )链路(lù )一体(tǐ )化的战略合(hé )作；为希音公司提供(gòng )跨境出口备(bèi )货仓运营及质检仓运(yùn )营服务等。水羊(yáng )股份表示，公司(sī )目前已覆盖14个保(bǎo )税仓，公司坚持(chí )全渠道运营策略(luè )，各品牌根据品(pǐn )牌定(dìng )位及发展状(zhuàng )况适时布局不同的业(yè )务渠道，部(bù )分品牌在海外电商渠(qú )道有销售，目前(qián )在美(měi )国电商渠道(dào )实现高速增(zēng )长。乐歌(gē )股份以自营(yíng )海外仓为基础，致力(lì )于为中大件(jiàn )产品跨境卖家提供公(gōng )共海外仓创(chuàng )新综(zōng )合服务，包括头(tóu )程海运、一件代(dài )发、FBA转运、海外(wài )仓储、售后托管(guǎn )、出口代理、供(gòng )应链(liàn )金融服务、独立站分销等一站式(shì )跨境物流服(fú )务。

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