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17日，“临(lín )港新(xīn )片区金融租(zū )赁项(xiàng )目公(gōng )司扩(kuò )大业务范围(wéi )试点(diǎn )”发布，将原金租项目公司租赁标的物(wù )范围放宽至新能(néng )源、动力(lì )电池、智能(néng )制造(zào )、工(gōng )业母机等四(sì )种设备，进一步推动融资租赁业与临港新片(piàn )区产业深度(dù )融合(hé )、互(hù )促发(fā )展。

　　交(jiāo )易所(suǒ )数据显示，科创(chuàng )AIETF（SH588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数(shù )，指(zhǐ )数聚(jù )焦科创(chuàng )领域(yù )市值(zhí )较大(dà )的上市公司(sī )，旨(zhǐ )在真实反映人工智能相关企业的市场动(dòng )向。

首当其冲的(de )便是(shì )光伏(fú )产业的(de )多晶(jīng )硅，作为(wéi )反内卷的首(shǒu )要目标行业，供应调控的市场呼声最为热烈(liè )，其在过去(qù )一个(gè )月内(nèi )走势(shì )极为疯(fēng )狂，从历(lì )史最低点一路反(fǎn )弹至上市以来新高。 但上周表现已略显(xiǎn )疲弱(ruò )：“首先上(shàng )周三(sān )盘面(miàn )出现(xiàn )了减仓迹象(xiàng )（过(guò )去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主(zhǔ )力合约均表现为(wéi )多头(tóu )主动(dòng )增仓进(jìn )攻），而(ér )多头(tóu )有悖于近期(qī )规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信(xìn )号；随后上(shàng )周四(sì )虽重(chóng )返涨(zhǎng )势，但(dàn )增仓(cāng )规模(mó )及成交量已略显(xiǎn )逊色，盘面久违地在冲高过程中出现较(jiào )长上(shàng )影线(xiàn )；上周(zhōu )五走(zǒu )势一(yī )如既(jì )往呈现多头(tóu )减仓(cāng )；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现(xiàn )向下跳空缺口。”

因(yīn )此，对于近(jìn )期波(bō )动较(jiào )大的(de )板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情(qíng )况以及工业(yè )硅上(shàng )游复(fù )产节(jiē )奏（上(shàng )周库(kù )存继(jì )续下降）；黑色(sè )板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切(qiē )跟踪(zōng )现货(huò )市场动(dòng )态，警惕(tì )期现(xiàn )正套头寸逐(zhú )步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调(diào )整风险；有色板(bǎn )块则(zé )因对(duì )反内卷(juàn )政策(cè )反馈(kuì )相对有限，后续(xù )需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱(ruò )的品种（如(rú )沪锌(xīn )、沪(hù )锡）出现回调的(de )风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落地(dì )出现(xiàn )大幅波(bō )动，对其(qí )他品(pǐn )种可能产生(shēng )的干扰。

从日线图短期角度看，我暂无更多(duō )中期评论。短期(qī )需考(kǎo )虑几(jǐ )个要点(diǎn )，上(shàng )周提(tí )到3674点近期较为重(chóng )要。不妨提前设想，若本周某天上证指数以(yǐ )阳线收盘，甚至(zhì )无需(xū )收盘(pán )，只要站在(zài )3674上方(fāng )，市场会有何反应与情绪？我个人觉得市场会如沸腾一(yī )般。当下(xià )人们虽(suī )有所(suǒ )关注(zhù )，但(dàn )部分人不敢(gǎn )相信。若真站上该点位，猜测之声将增多，市场关注度也会(huì )提升(shēng )，届(jiè )时各直(zhí )播间(jiān )人气(qì )会更旺。目前市(shì )场卡在3674之前，星期五收盘于3593点，在3600点附近，与3674点有差距(jù )，所(suǒ )有人(rén )都在(zài )屏息观望，乐观(guān )者认为能突破，悲观者则持怀疑态度，此时理清方向较(jiào )为重(chóng )要。所以本(běn )周对(duì )3674点位(wèi )的观(guān )察至关重要(yào )。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光(guāng )伏板块需主要关(guān )注多(duō )晶硅(guī )后续政(zhèng )策落(luò )地情(qíng )况以及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板(bǎn )块整体走势(shì )或主(zhǔ )要锚(máo )定煤(méi )炭，需密切(qiē )跟踪(zōng )现货市场动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动(dòng )性回(huí )归带(dài )来的价(jià )格向(xiàng )下调(diào )整风(fēng )险；有色板(bǎn )块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需(xū )更多注意本轮反(fǎn )弹较(jiào )多但(dàn )基本面(miàn )预期(qī )较弱(ruò )的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险，此外还需留意8月(yuè )1日前后，若(ruò )有色(sè )龙头(tóu )沪铜(tóng )品种因关税(shuì )落地(dì )出现大幅波动，对其他品种可能产生的干扰。

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