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　　“工(gōng )业母(mǔ )机+”百行万企产需对接活动启动(dòng )，将(jiāng )持续至2027年底

　　马斯(sī )克称人(rén )形机(jī )器人数量最终将达到(dào )数百亿(yì )

　　华鑫证券毛正分析指(zhǐ )出，随(suí )着人(rén )工智能的兴起，对高(gāo )算力和(hé )带宽的需求推动了存(cún )储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽(kuān )、低(dī )延迟和低功耗，突破了(le )传统(tǒng )内存(cún )的限制，适应AI时代的新需求(qiú )。目(mù )前全球市场由海力士(shì )、三星(xīng )和美(měi )光主导，中国厂商也(yě )在积极(jí )推进(jìn )HBM国产化，市场供需缺(quē )口仍持(chí )续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上涨，市场(chǎng )规模预(yù )计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海力(lì )士社(shè )长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已经(jīng )售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经全(quán )部预定。

　　公司方(fāng )面，纳(nà )芯微(wēi )是中国车用模拟芯片(piàn )最大供(gòng )应商(shāng )，已实现车规隔离产(chǎn )品全覆(fù )盖，公司车规级芯片(piàn )已在(zài )大量主(zhǔ )流整车厂商/汽车一级(jí )供应(yīng )商实现(xiàn )批量装车。东土科技(jì )参股(gǔ )的神经元公司第二代车规级(jí )芯片(piàn )已完(wán )成流片，国内多个主流(liú )车企(qǐ )已进(jìn )行测试。

　　产能已全部售(shòu )罄，AI浪潮下该半导体细分(fèn )领域供(gòng )需缺(quē )口持续扩大

　　据媒(méi )体报道(dào )，国(guó )家电网公司26日披露，为加快(kuài )构建(jiàn )新型电力系统，促进(jìn )新能源(yuán )高质量发展，推动大(dà )规模(mó )设备更(gèng )新改造，国家电网公(gōng )司今(jīn )年全年电网投资将首次超过(guò )6000亿元(yuán )，今(jīn )年比去年新增711亿元。据(jù )介绍(shào )，今(jīn )年新增投资主要用于特高压(yā )交直(zhí )流工程建设、加强县(xiàn )域电网(wǎng )与大(dà )电网联系、电网数字(zì )化智能(néng )化升(shēng )级，更好保障电(diàn )力供(gòng )应、促(cù )进西部地区大型风电(diàn )光伏(fú )基地送(sòng )出、提升电网防灾抗(kàng )灾能(néng )力、改(gǎi )善服务民生。

　　国(guó )盛证(zhèng )券认为，2024年年初我国电网投(tóu )资预(yù )算约(yuē )5600亿元，此次年中会议将整个(gè )投资(zī )额较年初预期上调400亿元至6000亿(yì )元以(yǐ )上，国家电网在逐步(bù )加大电(diàn )网投(tóu )资额，看好未来电网(wǎng )的建设(shè )。此(cǐ )次年内调高电网(wǎng )建设(shè )投资额(é )，重点关注电网特高(gāo )压超(chāo )高压及(jí )高压的一次设备及核(hé )心零(líng )部件供应商，电网二次设备(bèi )，配(pèi )网及数字化发展。

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