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　　上海证券认(rèn )为，量子计(jì )算已成为大(dà )国科技竞争的核心领域，海外科技巨(jù )头IBM、谷歌等(děng )在超导路线持(chí )续突破，微(wēi )软(ruǎn )另辟拓扑(pū )蹊径，而中国在(zài )量子计算(suàn )多(duō )路径探索(suǒ )中占据重要地位(wèi )，我国量(liàng )子(zǐ )计算产业(yè )发(fā )展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究院(yuàn )数(shù )据，2024年全球量子产业规模(mó )为50亿美元，预计到2035年产(chǎn )业规模超过8000亿(yì )美元，CAGR为59%；2035年上游市场(chǎng )规模为2527亿美元。

　　模拟(nǐ )芯片是用于(yú )处理模拟信(xìn )号的芯片，在(zài )电子设备管(guǎn )理(lǐ )领域具备(bèi )电能变换、分配(pèi )、检测以(yǐ )及(jí )信号的放(fàng )大、转换等功能(néng )。模拟芯(xīn )片(piàn )市场作为(wéi )半(bàn )导体行业的重(chóng )要组成部分(fèn )，市场规(guī )模(mó )增长主要得益于消费电子(zǐ )、汽车电子(zǐ )、工业控制(zhì )等领域的长期(qī )需求支撑，以及人工智(zhì )能(AI)、高性能计算、新能源(yuán )汽车等新兴(xìng )领域的推动(dòng )。中信证券研(yán )报表示，经(jīng )历(lì )近6个季度(dù )的调整，结合欧(ōu )美7家主要(yào )模(mó )拟芯片企(qǐ )业一季报数据，以及企业(yè )自(zì )身公开表(biǎo )述(shù )等，中信证券(quàn )判断本轮全(quán )球模拟芯(xīn )片(piàn )库存周期已基本触底。

　　据海关总(zǒng )署最新公布(bù )的数据显示，4月份，按美(měi )元计，我国(guó )出口同比增长8.1%，继续保持(chí )增长态势。中信建投证(zhèng )券韩军认为，面对“关税(shuì )战(zhàn )”，我国(guó )外贸企业经受了考验，展(zhǎn )现(xiàn )了我国外(wài )贸强大的韧性。中邮证券(quàn )曾(céng )凡喆认为(wéi )，我国跨国企业(yè )数量众多，物流需求(qiú )极(jí )其分散，且对于中小企业(yè )而言，自建(jiàn )物流体系成(chéng )本高，因此往(wǎng )往选择货代(dài )服务满足其(qí )物流需求。

　　上市公司(sī )中，圣邦股(gǔ )份为国内模(mó )拟集成电路设(shè )计行业的领(lǐng )先(xiān )企业，拥(yōng )有较为全面的模拟和模数(shù )混(hún )合集成电(diàn )路产品矩阵，产(chǎn )品全面覆(fù )盖(gài )信号链及(jí )电(diàn )源管理两大领(lǐng )域，有32大类(lèi )5,200余款可供(gòng )销(xiāo )售产品。公司在信号链和(hé )电源管理两(liǎng )大领域持续(xù )深化车规级产(chǎn )品布局，已(yǐ )完成多品类(lèi )车规级模拟芯片的研发与(yǔ )产业化。思(sī )瑞浦模拟芯(xīn )片产品已进入(rù )新能源、工(gōng )业(yè )控制、信(xìn )息通讯、汽车等众多下游(yóu )应(yīng )用领域，拥有6000多家客户。汽车电子(zǐ )方(fāng )面，截至(zhì )2024年(nián )末，公司已有(yǒu )200余款车规芯(xīn )片，且2024年(nián )公(gōng )司多款产品进入头部客户(hù )白名单并完(wán )成量产出货(huò )。

　　上市公(gōng )司中，汉得(dé )信息2024年加快(kuài )发展，加大了智能体的研(yán )发及商用推(tuī )动，上半年(nián )即实现了约2500万(wàn )的营收(在2024年(nián )中(zhōng )报中有披(pī )露)。公司与火山引擎通过(guò )整(zhěng )合双方先(xiān )进技术、服务等(děng )优势资源(yuán )，助推企业(yè )私(sī )域运营体系的(de )落地进程。润欣科技(jì )利(lì )用多年来在AIoT、传感领域的(de )技术和客户(hù )积累，与上(shàng )游半导体设计(jì )公司合作，为重点客户(hù )定制无线智能家电芯片HolaconWB01-L、AI眼镜SOC芯片及(jí )组件。基于(yú )公司在低功耗(hào )无线连接芯(xīn )片(piàn )、智能穿(chuān )戴SOC芯片及多模态传感器技(jì )术(shù )(视觉/听觉(jiào )/环境感知)的领先(xiān )优势，依(yī )托(tuō )谷歌、字(zì )节(jiē )、阿里等云平(píng )台设计智能(néng )模块和软(ruǎn )件(jiàn )工具，利用无线芯片的空(kōng )口优化，使(shǐ )智能终端设(shè )备可直接参与(yǔ )模型训练和(hé )推理。南兴(xìng )股份子公司唯一网络定位(wèi )于数字经济(jì )基础设施服(fú )务提供商，业(yè )务范围包括(kuò )：数据中心(xīn )、云计算和云联网；数据(jù )中(zhōng )心作为算(suàn )力的物理承载，是数字经(jīng )济(jì )发展的关(guān )键(jiàn )基础设施。唯(wéi )一网络与字(zì )节跳动公(gōng )司(sī )有业务来往。

　　《稳定(dìng )币条例》监(jiān )管框架的完(wán )善为全球跨境(jìng )支付提供了(le )更合规、高(gāo )效的结算工具，将推动数(shù )字货币在跨(kuà )境场景的规(guī )模化应用。华(huá )西证券认为(wéi )，随着全球(qiú )监管框架逐步完善，稳定(dìng )币(bì )与RWA将深度(dù )融合，成为金融(róng )市场关键(jiàn )基(jī )础设施。稳(wěn )定币的合规性(xìng )和可编程性(xìng )将推动RWA在(zài )绿(lǜ )色金融、供应链金融等领(lǐng )域实现自(zì )动(dòng )化和全球化，助力传统资(zī )产实现“链(liàn )上流动、全(quán )球配置”的数字金融新格(gé )局。

　　华(huá )源证券表示，高端国产化(huà )浪潮起，消(xiāo )费电子性价(jià )比凸显。当前消费电子产(chǎn )业(yè )链已经处(chù )于历史估值的中(zhōng )下部区间(jiān )，且经营节(jiē )奏有望稳健向上(shàng )，应重点从(cóng )“业绩”和(hé )“估值”两个维度去筛选(xuǎn )底部品种(zhǒng )进(jìn )行布局。

　　上市公司中(zhōng )，派克新材(cái )已逐步掌握(wò )异形截面环件整体精密轧(zhá )制技术、特(tè )种环件轧制技术、超大直(zhí )径环件轧制(zhì )技术等多项(xiàng )核心技术，是国内少数几(jǐ )家(jiā )可为航空(kōng )发动机、航天运(yùn )载火箭及(jí )卫(wèi )星、燃气(qì )轮机等高端装备(bèi )提供配套特(tè )种合金精(jīng )密(mì )环形锻件产品的民营企业(yè )之一，具(jù )备(bèi )较强的产品研发和制造能(néng )力。上海沪(hù )工全资子公(gōng )司上海沪航卫星科技有限(xiàn )公司，主要(yào )从事商业卫星总装集成、航天产品核(hé )心部件设计(jì )及制造等服务，参与多种(zhǒng )小(xiǎo )型卫星的(de )装配、制造业务(wù )，具备专(zhuān )业(yè )的商业卫(wèi )星AIT生产能力，可(kě )同时装配多(duō )颗500KG以下的(de )商(shāng )业卫星，是少数具备500KG级商(shāng )业卫星总(zǒng )装(zhuāng )场地条件的民营卫星公司(sī )。航天动力(lì )产业技术源(yuán )于航天液体火箭发动机的(de )技术应用产(chǎn )业，产品主要涉及民用领(lǐng )域。

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