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头部纸企(qǐ )“练内功”重塑竞争格局

国泰海(hǎi )通证券(600837)认(rèn )为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑(jí )的转变，预期变动的(de )主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的(de )波(bō )动，转变(biàn )为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中枢(shū )上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经(jīng )济(jì )形势的认识已然充(chōng )分(fèn )，其对估(gū )值收缩的边(biān )际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期(qī )的主要矛(máo )盾，已从经济周期波(bō )动，转变(biàn )为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是(shì )无风险利率的下行。股市的无(wú )风险利率并不能简单(dān )等(děng )同于国债(zhài )收益率，而是投资人(rén )投资股票(piào )的机会成本(běn )。过去三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻碍了(le )投(tóu )资人的入市意愿。2025年(nián )中国股市(shì )无风险利率(lǜ )下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值将得以(yǐ )提高。

　　所以下周(zhōu )指数空间(jiān )可(kě )能不会太大(dà )，若拉升(shēng )过快，后边更麻烦，拉升不快(kuài )，指数还能往上冲一(yī )冲(chōng )，周线基(jī )本也差不多了。猜指(zhǐ )数拉到什(shí )么点位意义(yì )不(bú )大，只要(yào )上证指数短线不破3577点(diǎn )就没问题(tí )，短线还可继续观察(chá )。后边重点(diǎn )看往上突破(pò )的一笔是(shì )否出现背驰，若背驰(chí )要(yào )注意，若(ruò )没背驰，市场短线还(hái )有高度，但(dàn )高度没必要(yào )去猜。

　　现阶段，纯碱主力(lì )合约拉涨(zhǎng )带动期现商拿货积极(jí )性(xìng )提升，下(xià )游玻璃厂也进行了适(shì )度补货。目前期现商(shāng )持(chí )有的货源(yuán )或已超过100万吨，抛盘(pán )压力较大(dà )。后续纯碱2509合约还将(jiāng )面(miàn )临仓单集(jí )中注销，交(jiāo )割压力或(huò )对现货市场形成部分(fèn )冲(chōng )击，进而(ér )使纯碱2509和2601合约价差进(jìn )一步走弱(ruò )。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估值逻辑的(de )转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢上修。经过三(sān )年出清和(hé )调(diào )整，投资人对经济(jì )形(xíng )势的认识已然充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心中对(duì )未来预期的主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是无(wú )风险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无风(fēng )险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等同于国债收(shōu )益率，而是投资人投(tóu )资(zī )股票的机(jī )会成本。过去三年内(nèi )外部过高(gāo )的(de )机会成本阻碍了投(tóu )资(zī )人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无(wú )风险利率下降的通道(dào )已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

李莉(lì )表示，新的环(huán )保政策对(duì )废纸进口进行了限制(zhì )，国内废(fèi )纸(zhǐ )回收率不高，抬升(shēng )了(le )包装材料(liào )类纸张的原料成本，进而导致成本端压力(lì )显(xiǎn )著提升，推动纸企上调产品价(jià )格。

在今(jīn )日(rì )市场分析中指出，散(sàn )户之所以无论牛熊都(dōu )容易亏损(sǔn )，核心原因只有一个(gè )，那就是散(sàn )户的投资逻辑普遍存(cún )在矛盾之(zhī )处。

消息面上(shàng )，受八一(yī )建军节及九三阅兵预(yù )期影响，板(bǎn )块关注度升温。机(jī )构(gòu )指出，2025年(nián )下半年军工行业有望(wàng )进入业绩兑现阶段，建(jiàn )议关注智(zhì )能化作战、低成本弹(dàn )药及军贸(mào )出(chū )口三条主线。

该药物(wù )已在早期临床和临床(chuáng )前研究中(zhōng )显示出强效的PDE3和PDE4抑制(zhì )作(zuò )用，可显(xiǎn )著增强支气管舒张效(xiào )应并产生(shēng )抗炎作用1。此(cǐ )外，HRS-9821还有(yǒu )望开发为便捷的干粉(fěn )吸入剂（DPI）制剂，与GSK现有吸入(rù )制(zhì )剂产品组(zǔ )合形成战略性契合。

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