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　　华(huá )福证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，2025年至2027年在“军贸(mào )快速发(fā )展”等多重催化下(xià )，国防(fáng )军工(gōng )与航空装备Ⅱ行业(yè )的内需(xū )外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题型(xíng )机会层出不穷。当(dāng )前申万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业(yè )基本面强恢复预期(qī )，板(bǎn )块(kuài )具备较高配置性价比。

　　脑(nǎo )机接口细分领域团(tuán )体标(biāo )准(zhǔn )公开(kāi )征求意见

　　此前(qián )，余承(chéng )东透露，华为Mate70系列(liè )手机将(jiāng )在今(jīn )年第四季度发布(10~12月(yuè ))。华为(wéi )Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余设备也将从四(sì )季度起(qǐ )陆续推送正式版。此外，余承(chéng )东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能提升(shēng )30%，功耗下降20%。鸿蒙(méng )原生(shēng )应(yīng )用进入全面冲刺阶段，TOP5000应用全(quán )部启动，满足用户(hù )使用(yòng )时(shí )长99.9%。1500多个已经完成上架(jià )，18个领(lǐng )域全覆盖。开源证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū )，随(suí )着供应链稳定和研(yán )发突破(pò )，到2025年，华为手机出货量(liàng )有望(wàng )达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将(jiāng )助力华为销量提升。

　　上市(shì )公司中，弘信电子与小米(mǐ )公司合(hé )作，为小米铁蛋机(jī )器人(rén )提(tí )供了全套电路板解决方(fāng )案。昊(hào )志机电机器人领域(yù )相关(guān )产(chǎn )品包(bāo )括谐波减速器、DD电(diàn )机、低(dī )压伺服驱动、刹车(chē )机构(gòu )、编码(mǎ )器、末端执行、力(lì )矩传感(gǎn )器等。

　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将(jiāng )亮相(xiàng )巴黎航展

　　9月1日(rì )，工信(xìn )部等七部门联合出台汽车(chē )行业(yè )工业和信息化部等七部门(mén )关于印(yìn )发汽车行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方(fāng )案的通知。《通知》表(biǎo )明，2023年(nián )力争实现全年汽车(chē )销量(liàng )2700万(wàn )辆左(zuǒ )右，其中新能源汽(qì )车销量(liàng )900万辆左右，汽车制(zhì )造业(yè )增(zēng )加值(zhí )同比增长5%左右的目(mù )标。太(tài )平洋证券认为，8.21-8.27乘用车销(xiāo )量46.6万(wàn )辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基(jī )数增速表现依然较为稳健(jiàn )；后(hòu )续伴随“金九银十”购车(chē )旺季到(dào )来，叠加去年基数(shù )走低(dī )，增长有望持续。汽车行(háng )业稳增(zēng )长工作方案出台叠(dié )加多(duō )地(dì )放宽(kuān )地产政策或为汽车(chē )消费提(tí )供空间，新能源汽(qì )车板(bǎn )块(kuài )销量(liàng )有望加速共振。

　　2024世界(jiè )机器人大会将于8月21日-25日在(zài )京召(zhào )开，同期举办论坛(tán )、博览(lǎn )会、大赛及配套活动。169家(jiā )企业(yè )将展出600余件创新产品，其(qí )中首发(fā )新品60余款。来自北(běi )京具(jù )身(shēn )智能机器人创新中心、宇树科(kē )技、优必选、智元(yuán )、星(xīng )动(dòng )纪元(yuán )等领先企业的27款人(rén )形机器(qì )人整机将在博览会(huì )亮相(xiàng )。

　　国投证券证券指出(chū )，AIDC机柜(guì )功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至(zhì )数十KW以上，而传统(tǒng )风冷散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系(xì )统拥有更强大的散热能力(lì )；配备(bèi )液冷系统的数据中(zhōng )心可(kě )显(xiǎn )著提升用电能效、降低(dī )总和成(chéng )本。因此，液冷系(xì )统在(zài )AIDC时(shí )代有(yǒu )望逐步成为主流。液冷系(xì )统主要由一次侧(冷(lěng )源)、二(èr )次侧(cè )(机房)两大回路组成(chéng )。凭借(jiè )更高的冷却效率，液冷系(xì )统对(duì )于机械制冷冷源的(de )依赖程(chéng )度显著较低，自然冷却成(chéng )为液(yè )冷系统冷源的主要选择。因此，液冷系统渗透率提(tí )升的(de )价(jià )值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统风(fēng )冷(lěng )中冷源占据大部价值的(de )价值链(liàn )或迎重塑。

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