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　　行(háng )业会议将召开，机(jī )构称各国重视该领域(yù )建设

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气带来(lái )新(xīn )机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆(fù )铜(tóng )板行业周期性波动(dòng )，当(dāng )下周期呈修复态势(shì )：上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升，覆铜板销售(shòu )单(dān )价提高；下游主要(yào )产(chǎn )品需求回暖，推动覆(fù )铜(tóng )板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动(dòng )力，带来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升(shēng )级(jí )，覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交换机(jī )将(jiāng )迎来大规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提升赋能。

　　上(shàng )市(shì )公司中，卧龙电驱(qū )在(zài )具身智能仿生机器(qì )人(rén )和机器狗领域，公司(sī )专(zhuān )注于关节模组的研(yán )发与生产，包括高爆(bào )发关节模(mó )组、高精度(dù )仿生关节(jiē )动力总成、无框力矩(jǔ )电机等多种类型，并(bìng )且(qiě )已与多家头部企业(yè )，包括海外客户建立(lì )深(shēn )度合作。豪鹏科技(jì )已(yǐ )成功进入多家服务型(xíng )机(jī )器人、陪伴机器人(rén )、四足机器狗、人形(xíng )机(jī )器人客户供应链，以(yǐ )电池方案商的专业能(néng )力(lì )助力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入设计，加快新产(chǎn )品的上市(shì )进程。晶品(pǐn )特装自主(zhǔ )研发了系列化机器人(rén )产品，包括排爆机器(qì )人(rén )、侦察机器人、多(duō )用(yòng )途机器人、核化检(jiǎn )测(cè )机器人、火力打击(jī )机(jī )器人、伴随助力机器(qì )人(rén )等。

　　东吴证券(quàn )指(zhǐ )出，覆铜板行业兼(jiān )具(jù )周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆(fù )铜(tóng )板产业链上下游特(tè )性(xìng )导致覆铜板行业周(zhōu )期性波动(dòng )，当下周期(qī )呈修复态(tài )势：上游原材料价格(gé )稳中有升，覆铜板销(xiāo )售(shòu )单价提高；下游主(zhǔ )要(yào )产品需求回暖，推(tuī )动(dòng )覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板成长(zhǎng )注(zhù )入新的动力，带来(lái )结(jié )构性成长机遇：AI服(fú )务(wù )器持续升级，覆铜板(bǎn )单(dān )机价值量提升显著(zhe )；800G交换机将迎来大规(guī )模放量，为高频高速(sù )覆铜板价(jià )值量提升赋能。

　　上市公司中，超捷股(gǔ )份(fèn )是上海紧固件制造(zào )业(yè )的骨干企业之一，目(mù )前在按计划批量交(jiāo )付(fù )客户包括箭体大部段(duàn )(壳(ké )段)、卫星整流罩等(děng )产(chǎn )品，2025年一季度公司(sī )商(shāng )业航天业务营收同(tóng )比(bǐ )、环比均实现大幅度(dù )增(zēng )加，已实现盈利。臻(zhēn )镭科技系卫星互联(lián )网核心芯(xīn )片及元器件(jiàn )供应商之(zhī )一，产品主要应用于(yú )卫星及卫星通信载荷(hé )，产品在轨运行良好(hǎo )，客户认可度高，公(gōng )司(sī )有望充分受益于商(shāng )业(yè )航天市场的扩大。

　　据荣耀CEO李健透露，最(zuì )新发布的折叠旗舰(jiàn )手(shǒu )机荣耀Magic V5已搭载了阿(ā )里(lǐ )巴巴基于通义千问打(dǎ )造(zào )的高德、飞猪旅行(háng )两(liǎng )个智能体(Agent)，同时还(hái )搭载了通义千问3、VL等(děng )大模型。据悉，这是阿里首次(cì )整合大模型及垂直场(chǎng )景(jǐng )Agent应用于智能手机终(zhōng )端(duān )。

　　近日，工信(xìn )部(bù )在新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，十大重点行业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方案即将出台(tái )，虽然并未提及煤炭(tàn )，但是煤炭中双焦板(bǎn )块(kuài )由于亏损比例相对较(jiào )大(dà )叠加流动性改善预(yù )期(qī )。长江证券煤炭团(tuán )队指出，“反内卷”措施具备(bèi )时代意义，若后续接(jiē )力联储降息或国内刺(cì )激(jī )带来的需求侧改善(shàn )，则煤价改善的持续(xù )性(xìng )和幅度更加可期。估(gū )值优势排序上焦炭>焦(jiāo )煤(méi )>动力煤，由此可见(jiàn )，双焦权益弹性更大(dà )。

　　行业兼具周期(qī )性(xìng )和成长性，AI高景气带(dài )来(lái )新机遇

　　《表面(miàn )工(gōng )程与再制造》编辑(jí )部和《材料保护》编(biān )辑部定于(yú )2025年7月25日-27日在河南南阳(yáng )召开“军工装备再制(zhì )造(zào )技术应用专题论坛(tán )”。会议将邀请国内(nèi )军(jun1 )工装备领域的专家(jiā )学(xué )者就军工装备再制造(zào )技(jì )术的最新研究成果(guǒ )及(jí )发展趋势进行广泛(fàn )交(jiāo )流和讨论，推动军(jun1 )工(gōng )领域装备再制造技术(shù )的(de )高质量发展。

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